Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 5, 2021

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号： 2021-111

科沃斯机器人股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”或“发行人”）公开发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]3493 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有 限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“科沃 ” 转债 ，债券代码为“113633”。

本次发行的可转债规模为 10.40 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 10,400,000 张（1,040,000 手），按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在 股权登记日（2021 年 11 月 29 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所 （以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 10.40 亿元的 部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 30 日（T 日）结束， 配售结果如下：

配售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	138,519	138,519,000.00

二、本次可转债网上认购结果

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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2021 年 12 月 2 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向 已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所 和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下 统计：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
公众投资者	887,590	887,590,000.00	13,891	13,891,000.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销 商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 13,891 手，包销金额为 13,891,000.00 元，包销比例为 1.34%。

2021 年 12 月 6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分 公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券 账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与保荐机构（主承销商）联

系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 电话：010-65353029 传真：010-65353029

联系人：资本市场部

发行人：科沃斯机器人股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2021 年 12 月 6 日

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（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 结果公告》之盖章页）

发行人：科沃斯机器人股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 年 月 日

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