Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 25, 2021

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号： 2021-105

科沃斯机器人股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“发行人”或“科沃斯”）公开发行 10.40 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转债”或“本次发行”）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可[2021]3493 号文核准。

本次发行的可转债将向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 行。

本次发行的《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书摘要》及《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）已刊登在 2021 年 11 月 26 日的《上海证券报》 上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询本次发行 的可转债募集说明书全文及相关资料。

为便于投资者了解科沃斯的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 一、网上路演时间：2021 年 11 月 29 日（周一）16:00-17:00

• 二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 特此公告。

1

发行人：科沃斯机器人股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2021 年 11 月 26 日

2

（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

发行人：科沃斯机器人股份有限公司

年 月 日

3

（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

年 月 日

4