ECOPRO CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 4, 2021

증권발행실적보고서 2.5 에코프로 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에코프로
대 표 이 사 :&cr	이동채
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
	(전 화) 043-240-7700
	(홈페이지) http://www.ecopro.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략실장 (성 명) 김순주
	(전 화) 043-240-7700
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 현물출자 503,383,034,685 -

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 일반공모2021년 10월 13일2021년 11월 01일2021년 11월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 대신증권(주)는 금번 (주)에코프로 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

&cr금번 (주)에코프로의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)에코프로의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.&cr&cr따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 (주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 (주)에코프로 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2021년 10월 8일에 공시한 투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.&cr

(단위 : 원, 주, %) 일반공모7,087,9181002235,274,285 503,383,034,685 1002235,274,285 503,383,034,685 1007,087,9182235,274,285 503,383,034,685 2235,274,285 503,383,034,685

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---5,274,2851005,274,285100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관계	소유주식수 및 지분율
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
이동채	최대주주	2,452,450	13.11	4,776,176	19.92
㈜이룸티엔씨	특수관계법인	699,248	3.74	1,361,791	5.68
이선이	친인척	200,998	1.07	381,828	1.59
김애희	배우자	7,096	0.04	13,815	0.06
이연수	자	14,576	0.08	28,386	0.12
이승환	자	18,628	0.10	36,277	0.15
강민석	친인척	4,855	0.03	14,117	0.06
강예리	친인척	6,653	0.04	10,959	0.05
강예지	친인척	6,551	0.04	10,024	0.04
김병훈	계열사 임원	2,884	0.02	2,884	0.01
합계		3,413,939	18.26	6,636,257	27.68

주1) (주)에코프로 유상증자 전 보통주 발행주식총수는 18,701,387주이며, 유상증자 후 보통주 발행주식총수는 23,975,672주 입니다. 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 대비 지분율니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기예정일 : 2021년 11월 05일&cr- 주권 교부예정일 : 2021년 11월 19일&cr- 주권 상장예정일 : 2021년 11월 19일&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	일 자	공고처
청약공고	2021년 09월 08일	머니투데이
2021년 09월 08일	서울경제

&cr 2. 배정공고

구 분	일 자	공고처
배정공고	2021년 11월 02일	대신증권(주) 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)

&cr 3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 4. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)에코프로 → 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40&cr 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주676,477,981,83895,4415,274,285 503,383,034,685 -676,477,981,83895,4415,274,285 503,383,034,685 -보통주----------676,477,981,83895,4415,274,285 503,383,034,685 -

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ---- 503,383,034,685 - 503,383,034,685

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 금번 (주)에코프로 유상증자는 (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)에코프로 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)에코프로에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

(주)에코프로에이치엔 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수 ( 4,555,601주 )가 공개매수 예정수량( 6,121,973 주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수 4,555,601 주 에 확정교환비율을 반영한 (주)에코프로의 기명식 보통주식(신주) 5,274,285주 를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.&cr

현물출자에 대하여 부여할 (주)에코프로 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다. &cr

단수주 대금 =	[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]
- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]