ECOPRO BM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Mar 8, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)에코프로비엠 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 08일
회 사 명 :	주식회사 에코프로비엠
대 표 이 사 :	주재환, 최문호
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)
	(전 화) 043-240-7700
	(홈페이지) http://www.ecoprobm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김장우
	(전 화) 043-240-7700

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 153,000,000,000 총 발행금액 :

6-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채62,000,000,0002025년 09월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

6-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채91,000,000,0002026년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 6-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 03월 08일2024년 03월 08일2024년 03월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)3,700,00037,000,000,00059.68총액인수NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.13총액인수미래에셋증권(주)500,0005,000,000,0008.06총액인수유진증권(주)1,000,00010,000,000,00016.13총액인수6,200,00062,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)2,700,00043.55--------SK증권(주)2,500,00040.32--------유진증권(주)1,000,00016.13--------기관투자자--2024,200,000242,000,000,000100.086,200,00062,000,000,000100.06,200,0002024,200,000242,000,000,00086,200,00062,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 03월 08일2024년 03월 08일2024년 03월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)8,100,00081,000,000,00089.01총액인수신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.99총액인수9,100,00091,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)3,600,00039.56--------SK증권(주)4,500,00049.45--------신한투자증권(주)1,000,00010.99--------기관투자자--1717,800,000178,000,000,000100.0129,100,00091,000,000,000100.09,100,0001717,800,000178,000,000,000129,100,00091,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2024년 03월 08일 2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 03월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정 및 자진 기재정정
2024년 03월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 03월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)에코프로비엠 - 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329) SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 6-1(단위 : 원) 회차 :62,000,000,00062,000,000,000-62,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--52,000,000,00010,000,000,000--62,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

6-2(단위 : 원) 회차 :91,000,000,00091,000,000,000-91,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--21,000,000,00070,000,000,000--91,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역] 금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행자금 1,530 억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]	(단위: 억원)

내역	결제일	금액
거래처에 대한 매입대금 지급	2024년 3월	200
2024년 4월	200
2024년 5월	200
2024년 6월	130

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분	내역	금액	이자율	발행일	만기일
원화 단기차입금	하나은행원화 단기차입금	200	4.48%	2023-04-17	2024-04-15
원화 단기차입금	우리은행원화 단기차입금	400	4.47%	2023-04-25	2024-04-15
원화 단기차입금	신한은행원화 단기차입금	200	4.59%	2021-04-06	2024-03-15

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD, MMT 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.