증권신고서(채무증권) 3.3 (주)에코프로비엠 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 07월 13일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 에코프로비엠 |
| 대 표 이 사 :&cr |
권우석, 김병훈 |
| 본 점 소 재 지 : |
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329) |
|
(전 화) 043-240-7700 |
|
(홈페이지) http://www.ecoprobm.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 김병훈 |
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(전 화) 043-240-7700 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 07일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 07월 07일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 07월 13일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2021년 07월 13일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측결과에 따른 발행조건 확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)에코프로비엠 제 4-1 회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr (주)에코프로비엠 제 4-2 회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
&cr3. 모집 또는 매출금액 :
제4-1회 금 삼 백이십억원 (\ 32,000,000,000 )&cr제4-2회 금 오 백 억원 (\ 50,000,000,000 )
&cr4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.표지수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 &cr자진정정
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| 모집 또는 매출 증권의 &cr종류 및 수 : |
(주)에코프로비엠 제 4회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 |
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| 모집 또는 매출총액 : |
60,000,000,000 |
원 |
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| 모집 또는 매출 증권의 &cr종류 및 수 : |
(주)에코프로비엠 제 4-1 회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr (주)에코프로비엠 제 4-2 회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 |
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| 모집 또는 매출총액 : |
82,000,000,000 |
원 |
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정-(주3) 추가 기재I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정(주4) 정정 전(주4) 정정 후II. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr가. 일반적인 사항수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정(주5) 정정 전(주5) 정정 후Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정(주6) 정정 전(주6) 정정 후V. 자금의 사용목적수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정(주7) 정정 전(주7) 정정 후
&cr
(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2022년 07월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 &cr오창종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), NICE신용평가(주)) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 19일 |
2021년 07월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
115,440,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유 진투자증권(주) 임. |
|
|
주1) 본사채는 2021년 07월 12 일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.40% ~ 3.40%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 07월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 &cr오창종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 19일 |
2021년 07월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
118,540,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유 진투자증권(주) 임. |
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주1) 본사채는 2021년 07월 12 일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.60%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
32,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
32,000,000,000 |
| 발행가액 |
32,000,000,000 |
이자율 |
1.900 |
| 발행수익률 |
1.900 |
상환기일 |
2022년 07월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 &cr오창종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), NICE신용평가(주)) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,600,000 |
16,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,600,000 |
16,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 19일 |
2021년 07월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
32,000,000,000 |
| 발행제비용 |
137,080,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유 진투자증권(주) 임. |
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|
(삭제)&cr&cr
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
2.950 |
| 발행수익률 |
2.950 |
상환기일 |
2023년 07월 19일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 &cr오창종합금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 19일 |
2021년 07월 19일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
184,840,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유 진투자증권(주) 임. |
|
|
(삭제)&cr&cr&cr (주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 07 월 06 일 / 2021년 07 월 05 일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 07월 06일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2022년 07월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2022년 07월 19일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 07월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 오창종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유 진투자증권(주)임. |
주1) 본사채는 2021년 07월 12 일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.40% ~ 3.40%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일,&cr2022년 10월 19일, 2023년 01월 19일, 2023년 04월 19일, 2023년 07월 19일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 07 월 06 일 / 2021년 07 월 05 일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 07월 06일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2023년 07월 19일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 07월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 오창종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유 진투자증권(주) 임. |
주1) 본사채는 2021년 07월 12 일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.60%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
32,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
1.900 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
32,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.900 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 07 월 06 일 / 2021년 07 월 05 일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 07월 06일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2022년 07월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2022년 07월 19일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 07월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 오창종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유 진투자증권(주)임. |
(삭제)&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
2.950 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.950 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일,&cr2022년 10월 19일, 2023년 01월 19일, 2023년 04월 19일, 2023년 07월 19일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 07 월 06 일 / 2021년 07 월 05 일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 07월 06일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2023년 07월 19일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 07월 19일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 오창종합금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 14일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 19일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유 진투자증권(주) 임. |
(삭제)&cr
(주3) 추가 기재&cr&cr 다. 수요예측 결과&cr&cr1. 수요예측 참여 내역&cr
|
|
| [회 차 : 제4-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 &cr유* |
거래실적 &cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
14 |
16 |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 수량 |
460 |
310 |
- |
- |
- |
- |
770 |
| 경쟁률 |
1.53 : 1 |
1.03 : 1 |
- |
- |
- |
- |
2.57 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제4-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 &cr유* |
거래실적 &cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
19 |
35 |
1 |
- |
- |
- |
55 |
| 수량 |
800 |
1,260 |
100 |
- |
- |
- |
2,160 |
| 경쟁률 |
2.67 : 1 |
4.20 : 1 |
0.33 : 1 |
- |
- |
- |
7.20 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr 2. 수요예측 산 정가격 분포&cr
|
|
| [회 차 : 제4-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 1.50% |
3 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
80 |
10.39% |
80 |
10.39% |
포함 |
| 1.60% |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.90% |
110 |
14.29% |
포함 |
| 1.70% |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
9.09% |
180 |
23.38% |
포함 |
| 1.80% |
2 |
70 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
80 |
10.39% |
260 |
33.77% |
포함 |
| 1.85% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.30% |
270 |
35.06% |
포함 |
| 1.90% |
2 |
40 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
50 |
6.49% |
320 |
41.56% |
포함 |
| 1.95% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.30% |
330 |
42.86% |
포함 |
| 2.00% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.30% |
340 |
44.16% |
포함 |
| 2.05% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.30% |
350 |
45.45% |
포함 |
| 2.10% |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
5.19% |
390 |
50.65% |
포함 |
| 2.15% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.30% |
400 |
51.95% |
포함 |
| 2.20% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.30% |
410 |
53.25% |
포함 |
| 2.29% |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.99% |
510 |
66.23% |
포함 |
| 2.30% |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
9.09% |
580 |
75.32% |
포함 |
| 2.40% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.30% |
590 |
76.62% |
포함 |
| 2.50% |
- |
- |
3 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
60 |
7.79% |
650 |
84.42% |
포함 |
| 2.90% |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.60% |
670 |
87.01% |
포함 |
| 3.00% |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.49% |
720 |
93.51% |
포함 |
| 3.10% |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.49% |
770 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
14 |
460 |
16 |
310 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
770 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제4-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 2.00% |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.39% |
30 |
1.39% |
포함 |
| 2.10% |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.39% |
60 |
2.78% |
포함 |
| 2.20% |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
3.24% |
130 |
6.02% |
포함 |
| 2.30% |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
3.24% |
200 |
9.26% |
포함 |
| 2.40% |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
1.85% |
240 |
11.11% |
포함 |
| 2.50% |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.63% |
340 |
15.74% |
포함 |
| 2.80% |
- |
- |
3 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
30 |
1.39% |
370 |
17.13% |
포함 |
| 2.85% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
380 |
17.59% |
포함 |
| 2.89% |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
390 |
18.06% |
포함 |
| 2.90% |
- |
- |
2 |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
90 |
4.17% |
480 |
22.22% |
포함 |
| 2.95% |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
500 |
23.15% |
포함 |
| 3.00% |
1 |
10 |
4 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
130 |
6.02% |
630 |
29.17% |
포함 |
| 3.05% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
640 |
29.63% |
포함 |
| 3.10% |
- |
- |
4 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
120 |
5.56% |
760 |
35.19% |
포함 |
| 3.15% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
770 |
35.65% |
포함 |
| 3.17% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
820 |
37.96% |
포함 |
| 3.20% |
1 |
50 |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
80 |
3.70% |
900 |
41.67% |
포함 |
| 3.24% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
950 |
43.98% |
포함 |
| 3.27% |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.63% |
1,050 |
48.61% |
포함 |
| 3.30% |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
1,100 |
50.93% |
포함 |
| 3.40% |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
1,150 |
53.24% |
포함 |
| 3.45% |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.39% |
1,180 |
54.63% |
포함 |
| 3.50% |
1 |
50 |
2 |
340 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
390 |
18.06% |
1,570 |
72.69% |
포함 |
| 3.55% |
- |
- |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
2.78% |
1,630 |
75.46% |
포함 |
| 3.60% |
1 |
20 |
3 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
80 |
3.70% |
1,710 |
79.17% |
포함 |
| 3.65% |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
1.85% |
1,750 |
81.02% |
포함 |
| 3.75% |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
1,770 |
81.94% |
포함 |
| 3.79% |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
1,790 |
82.87% |
포함 |
| 3.80% |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
1,810 |
83.80% |
포함 |
| 3.85% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
1,820 |
84.26% |
포함 |
| 4.00% |
2 |
50 |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
90 |
4.17% |
1,910 |
88.43% |
포함 |
| 4.10% |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.31% |
1,960 |
90.74% |
포함 |
| 4.60% |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
9.26% |
2,160 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
19 |
800 |
35 |
1,260 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55 |
2,160 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr 3. 수요예측 상 세 분포 현황&cr
|
|
| [회 차 : 제4-1회] |
(단위 : %, 억원) |
| 수요예측참여자 |
㈜에코프로비엠 1년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.50 |
1.60 |
1.70 |
1.80 |
1.85 |
1.90 |
1.95 |
2.00 |
2.05 |
2.10 |
2.15 |
2.20 |
2.29 |
2.30 |
2.40 |
2.50 |
2.90 |
3.00 |
3.10 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 기관투자자 7 |
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50 |
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| 기관투자자 8 |
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20 |
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| 기관투자자 9 |
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10 |
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| 기관투자자 10 |
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10 |
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|
| 기관투자자 11 |
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20 |
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| 기관투자자 12 |
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20 |
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| 기관투자자 13 |
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|
10 |
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|
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| 기관투자자 14 |
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|
10 |
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|
| 기관투자자 15 |
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10 |
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| 기관투자자 16 |
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10 |
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| 기관투자자 17 |
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|
30 |
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| 기관투자자 18 |
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|
10 |
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| 기관투자자 19 |
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10 |
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| 기관투자자 20 |
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|
10 |
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| 기관투자자 21 |
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100 |
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| 기관투자자 22 |
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50 |
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| 기관투자자 23 |
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20 |
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|
| 기관투자자 24 |
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|
10 |
|
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| 기관투자자 25 |
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|
30 |
|
|
|
| 기관투자자 26 |
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|
20 |
|
|
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| 기관투자자 27 |
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|
10 |
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|
| 기관투자자 28 |
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|
20 |
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| 기관투자자 29 |
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50 |
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| 기관투자자 30 |
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50 |
| 합계 |
80 |
30 |
70 |
80 |
10 |
50 |
10 |
10 |
10 |
40 |
10 |
10 |
100 |
70 |
10 |
60 |
20 |
50 |
50 |
| 누적합계 |
80 |
110 |
180 |
260 |
270 |
320 |
330 |
340 |
350 |
390 |
400 |
410 |
510 |
580 |
590 |
650 |
670 |
720 |
770 |
&cr
|
|
| [회 차 : 제4-2회] |
(단위 : %, 억원) |
| 수요예측참여자 |
㈜에코프로비엠 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
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| 2.00 |
2.10 |
2.20 |
2.30 |
2.40 |
2.50 |
2.80 |
2.85 |
2.89 |
2.90 |
2.95 |
3.00 |
3.05 |
3.10 |
3.15 |
3.17 |
3.20 |
3.24 |
3.27 |
3.30 |
3.40 |
3.45 |
3.50 |
3.55 |
3.60 |
3.65 |
3.75 |
3.79 |
3.80 |
3.85 |
4.00 |
4.10 |
4.60 |
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| 기관투자자 1 |
30 |
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| 기관투자자 2 |
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30 |
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| 기관투자자 3 |
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50 |
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| 기관투자자 4 |
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20 |
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| 기관투자자 5 |
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50 |
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| 기관투자자 6 |
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20 |
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| 기관투자자 7 |
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40 |
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| 기관투자자 8 |
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100 |
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| 기관투자자 9 |
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10 |
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| 기관투자자 10 |
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|
10 |
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| 기관투자자 11 |
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|
10 |
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| 기관투자자 12 |
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10 |
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| 기관투자자 13 |
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|
10 |
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|
| 기관투자자 14 |
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80 |
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| 기관투자자 15 |
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10 |
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| 기관투자자 16 |
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|
20 |
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| 기관투자자 17 |
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|
70 |
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|
|
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| 기관투자자 18 |
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|
30 |
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|
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| 기관투자자 19 |
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|
10 |
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|
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| 기관투자자 20 |
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10 |
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| 기관투자자 21 |
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10 |
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| 기관투자자 22 |
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10 |
|
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| 기관투자자 23 |
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80 |
|
|
|
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| 기관투자자 24 |
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20 |
|
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|
| 기관투자자 25 |
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10 |
|
|
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|
| 기관투자자 26 |
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|
10 |
|
|
|
|
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|
| 기관투자자 27 |
|
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|
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10 |
|
|
|
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| 기관투자자 28 |
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|
50 |
|
|
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| 기관투자자 29 |
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|
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|
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|
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|
|
50 |
|
|
|
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|
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| 기관투자자 30 |
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|
20 |
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|
| 기관투자자 31 |
|
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10 |
|
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|
| 기관투자자 32 |
|
|
|
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|
|
50 |
|
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|
|
|
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|
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|
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|
| 기관투자자 33 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
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|
| 기관투자자 34 |
|
|
|
|
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|
50 |
|
|
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| 기관투자자 35 |
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|
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|
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50 |
|
|
|
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| 기관투자자 36 |
|
|
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30 |
|
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| 기관투자자 37 |
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|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
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| 기관투자자 38 |
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|
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|
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|
50 |
|
|
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|
|
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|
| 기관투자자 39 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
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|
| 기관투자자 40 |
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|
60 |
|
|
|
|
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|
| 기관투자자 41 |
|
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|
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30 |
|
|
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|
| 기관투자자 42 |
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|
|
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20 |
|
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|
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|
| 기관투자자 43 |
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|
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|
|
|
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|
20 |
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| 기관투자자 44 |
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|
|
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|
10 |
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| 기관투자자 45 |
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|
|
|
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|
40 |
|
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|
| 기관투자자 46 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
20 |
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|
| 기관투자자 47 |
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|
|
|
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|
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|
20 |
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| 기관투자자 48 |
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|
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|
|
|
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|
20 |
|
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| 기관투자자 49 |
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|
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|
|
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|
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|
10 |
|
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| 기관투자자 50 |
|
|
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30 |
|
|
| 기관투자자 51 |
|
|
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|
|
30 |
|
|
| 기관투자자 52 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
20 |
|
|
| 기관투자자 53 |
|
|
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|
|
|
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|
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10 |
|
|
| 기관투자자 54 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자 55 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 합계 |
30 |
30 |
70 |
70 |
40 |
100 |
30 |
10 |
10 |
90 |
20 |
130 |
10 |
120 |
10 |
50 |
80 |
50 |
100 |
50 |
50 |
30 |
390 |
60 |
80 |
40 |
20 |
20 |
20 |
10 |
90 |
50 |
200 |
| 누적합계 |
30 |
60 |
130 |
200 |
240 |
340 |
370 |
380 |
390 |
480 |
500 |
630 |
640 |
760 |
770 |
820 |
900 |
950 |
1,050 |
1,100 |
1,150 |
1,180 |
1,570 |
1,630 |
1,710 |
1,750 |
1,770 |
1,790 |
1,810 |
1,820 |
1,910 |
1,960 |
2,160 |
&cr 라. 유효수요 범위, 산정 근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr&cr[본 사채의 발행금액 결정]&cr① 제4-1회 무보증사채 : 320억원&cr (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr② 제4-2회 무보증사채 : 500억원&cr (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제4-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 770억원&cr- 총 참여신청범위: 1.50%p. ~ 3.10%p.&cr- 총 참여신청건수: 30건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 770억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 30건&cr&cr제4-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,160억원&cr- 총 참여신청범위: 2.00%p. ~ 4.60%p.&cr- 총 참여신청건수: 55건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,160억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 55건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제4-1회]&cr"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 1.900%로 합니다. &cr[제4-2회]&cr 본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 2.950%로 합니다. |
&cr
(주4) 정정 전&cr &cr가. 사채의 인수&cr
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수&cr
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
16,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
16,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
(삭제)&cr
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
25,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
(삭제)&cr
나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
32,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(삭제)&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(삭제)&cr&cr&cr (주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 원)
| 회 차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제4-1회 무보증사채 |
30,000,000,000 |
주3) |
2022년 07월 19일 |
- |
| 제4-2회 무보증사채 |
30,000,000,000 |
주4) |
2023년 07월 19일 |
- |
| 합 계 |
60,000,000,000 |
- |
- |
- |
주1) 본사채는 2021년 07월 12일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2 ) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하 의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.40% ~ 3.40%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.60%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주5) 정정 후 &cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 원)
| 회 차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제4-1회 무보증사채 |
32,000,000,000 |
1.900% |
2022년 07월 19일 |
- |
| 제4-2회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
2.950% |
2023년 07월 19일 |
- |
| 합 계 |
82,000,000,000 |
- |
- |
- |
(삭제) &cr
(주6) 정정 전&cr
당사는 본 사채의 발행과 관 련하 여 유 진투자증권(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
02-368-6095 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
02-368-6095 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
당사는 본 사채의 발행과 관 련하 여 유 진투자증권(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
02-368-6095 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
32,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(삭제) &cr
|
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
02-368-6095 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(삭제)&cr &cr &cr (주7) 정정 전&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
115,440,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,884,560,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
118,540,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,881,460,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다
&cr
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
15,000,000 |
발행금액 금 300억원 x 0.05% |
| 인수수수료 |
|
60,000,000 |
전자등록총액 금 300억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
15,000,000 |
전자등록총액 금 300억원 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
21,220,000 |
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도) |
| 기타&cr비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 - 130만원 |
| 상장연부과금 |
100,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
|
| 등록비용 |
300,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
115,440,000 |
- |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
18,000,000 |
발행금액 금 300억원 x 0.06% |
| 인수수수료 |
|
60,000,000 |
전자등록총액 금 300억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
15,000,000 |
전자등록총액 금 300억원 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
21,220,000 |
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도) |
| 기타&cr비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 - 130만원 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
|
| 등록비용 |
300,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
118,540,000 |
- |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr &cr금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금 600억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. &cr
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|
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| 회차 : |
4-1 |
(기준일 : |
2021년 07월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 30,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
30,000,000,000 |
|
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| 회차 : |
4-2 |
(기준일 : |
2021년 07월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 30,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
30,000,000,000 |
&cr나. 자금의 세부 사용내역&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금 600억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. &cr
[시설자금 세부 사용내역]
| 프로젝트명 |
투자목적 |
투자규모 |
투자지역 |
투자금액 |
투자 기간 |
| CAM5N 신증설 투자 |
전기자동차(EV) 등 중대형 전지 시장의 &cr성장에 따른 중장기 영업 물량 대응 |
28,800톤/년 |
경북 포항 영일만 산업단지 내 &cr당사 시설 부지 |
1,340억원 |
2021년 5월 &cr ~ 2023년 1월 |
|
| (출처) 당사 제시 |
| 주) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr &cr 다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적&cr&cr 2021년 07월 12일 수요예측 결과에 따라, 최대 1,200억원까지 증액이 결정되는 경우,증액분 또한 시설자금에 사용할 예정이며, 세부 사용내역은 상기 자금의 세부 사용내역과 동일합니다. 조달자금에 대해서 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr
[시설자금 세부 사용내역]
| 프로젝트명 |
투자목적 |
투자규모 |
투자지역 |
투자금액 |
투자 기간 |
| CAM5N 신증설 투자 |
전기자동차(EV) 등 중대형 전지 시장의 &cr성장에 따른 중장기 영업 물량 대응 |
28,800톤/년 |
경북 포항 영일만 산업단지 내 &cr당사 시설 부지 |
1,340억원 |
2021년 5월 &cr ~ 2023년 1월 |
|
| (출처) 당사 제시 |
| 주) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr (주7) 정정 후&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
32,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
137,080,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
31,862,920,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다&cr (삭제)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
184,840,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,815,160,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다&cr (삭제)
&cr
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
16,000,000 |
발행금액 금 320 억원 x 0.05% |
| 인수수수료 |
|
64,000,000 |
전자등록총액 금 320 억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
16,000,000 |
전자등록총액 금 320 억원 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
36,840,000 |
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도) |
| 기타&cr비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250 억원 이상 500 억원 미만 - 130 만원 |
| 상장연부과금 |
100,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
|
| 등록비용 |
320,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
137,080,000 |
- |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
30,000,000 |
발행금액 금 500 억원 x 0.06% |
| 인수수수료 |
|
100,000,000 |
전자등록총액 금 500 억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
25,000,000 |
전자등록총액 금 500 억원 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
25,220,000 |
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도) |
| 기타&cr비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140 만원 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
184,840,000 |
- |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr &cr금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금 820억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. &cr
|
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|
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|
|
| 회차 : |
4-1 |
(기준일 : |
2021년 07월 12일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 32,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
32,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
4-2 |
(기준일 : |
2021년 07월 12일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 50,000,000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
50,000,000,000 |
&cr나. 자금의 세부 사용내역&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금 820억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. &cr
[시설자금 세부 사용내역]
| 프로젝트명 |
투자목적 |
투자규모 |
투자지역 |
투자금액 |
투자 기간 |
| CAM5N 신증설 투자 |
전기자동차(EV) 등 중대형 전지 시장의 &cr성장에 따른 중장기 영업 물량 대응 |
28,800톤/년 |
경북 포항 영일만 산업단지 내 &cr당사 시설 부지 |
1,340억원 |
2021년 5월 &cr ~ 2023년 1월 |
|
| (출처) 당사 제시 |
| 주) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr(삭제)&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr