AI assistant
Econocom Group SE — Capital/Financing Update 2014
May 12, 2014
3943_iss_2014-05-12_3e6738f8-19b0-490c-adb2-cceb137bd8ef.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 12 mei 2014
Econocom kondigt haar beslissing aan om over te gaan tot vervroegde aflossing van de OCEANE obligaties uitgegeven op 1 juni 2011
Econocom, een Europese groep die digitale diensten aanbiedt aan bedrijven, kondigt haar beslissing aan om over te gaan tot de vervroegde aflossing door terugbetaling van het geheel van de nog in omloop zijnde OCEANE obligaties uitgegeven op 1 juni 2011. Deze terugbetaling zal plaatsvinden op 23 juni 2014, overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de OCEANE obligaties, tegen een prijs van 21,048 EUR per obligatie (zijnde de pari waarde vermeerderd met de verworven interesten). Een gedetailleerde kennisgeving zal dienaangaande worden gepubliceerd op 23 mei 2014, overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op bovenvermelde obligaties.
De houders van OCEANE obligaties die niet wensen terugbetaald te worden in contanten, kunnen de door hen aangehouden OCEANE obligaties converteren tot en met 12 juni 2014, overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op bovenvermelde obligaties.
De conversie van het geheel van OCEANE obligaties in omloop (2 122 566 op heden) zal leiden tot een uitgifte van 8 490 264 nieuwe aandelen, hetgeen overeenstemt met een verwatering van 7,35 % van het kapitaal van de Econocom Group.
Econocom verwacht dat de investeerders de voorkeur zullen geven aan een conversie van de OCEANE obligaties in omloop. Deze operatie zal toestaan de financiële structuur van de groep te versterken (door een verlaging van haar schuldenlast en een toename van haar eigen middelen) en haar financiële lasten te verminderen. Op 31 december 2013 beschikte Econocom over een bruto kaspositie van 150 M€ en had zij een boekhoudkundige financiële schuld van 189 M€, waarvan 77 M€ uit hoofde van OCEANE obligaties. De financiële last van de OCEANE obligaties bedroeg 4,7 M€ in 2013.
Ter herinnering, teneinde haar strategisch ontwikkelingsplan te financieren is Econocom in januari 2014 overgegaan tot een nieuwe obligatie‐uitgifte (in de vorm van obligaties met optie tot terugbetaling in cash en/of nieuwe en/of bestaande aandelen ORNANE) voor een totaal bedrag van 175 M€, met een duurtijd tot 2019, en met een jaarlijkse nominale rentevoet van 1,5%. De keuze van het bestuur voor dit financiële instrument werd ingegeven omwille van haar minder verwaterend karakter ten opzichte van een klassieke converteerbare obligatie.
De halfjaaromzet 2014 zal gepubliceerd worden op 24 juli aanstaande, na beurssluiting.
Over Econocom
Econocom is een Europese groep die digitale diensten aan bedrijven aanbiedt. In 2013 realiseerde de groep een geconsolideerde omzet van € 1,77 miljard. De diensten verstrekt door de groep omvatten advies, sourcing, administratief beheer en financiering en een breed spectrum aan IT outsourcingsdiensten. Op 22 november 2013 rondde Econocom de overname af van het volledige kapitaal van Osiatis, een belangrijke dienstverlener van infrastructuurservices aan bedrijven en specialist op het gebied van aanverwante applicaties. Dankzij deze transactie ontstaat een nieuwe referentiespeler op het gebied van digitale dienstverlening, met meer dan 8.000 medewerkers actief in 20 landen en een gezamenlijke omzet van ca. € 2 miljard.
Het aandeel Econocom Group (BE0974266950 ‐ ECONB) is sinds 1986 genoteerd op de NYSE Euronext in Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid‐index.
Voor meer informatie : www.econocom.com ‐ Volg ons op Twitter : http://twitter.com/econocom
Contactpersoon investeerders‐ en aandeelhoudersrelaties: [email protected]
Contactpersoon voor de media: [email protected]
U kunt alle financiële berichten van Econocom per e‐mail ontvangen door u in te schrijven op www.actusnews.com
Dit persbericht vormt geen aanbod met het oog op de verkoop of aankoop van financiële instrumenten, noch een aanvraag met het oog op een dergelijk aanbod in enig land waar een dergelijk aanbod of een dergelijke vraag illegaal zou zijn of aan een persoon aan wie een dergelijk aanbod niet op een geldige wijze kan worden gedaan.