Econocom Group SE — Capital/Financing Update 2011

May 2, 2011

INTÉGRATION ECS : OPTIMISATION DE LA STRUCTURE DE FINANCEMENT ET FIXATION DU PRIX D'ACQUISITION DÉFINITIF

Faisant suite au désendettement accéléré du groupe annoncé le 17 mars dernier, Econocom vient de finaliser avec ses partenaires bancaires un accord de réorganisation du montage financier qui avait été mis en place dans le cadre de l'acquisition du groupe ECS en octobre 2010.

Cet accord, qui désendette le groupe de façon accélérée, permet un remboursement anticipé du crédit relais de 40 millions d'euros et, de facto, l'annulation du projet d'augmentation de capital qui y était lié. Ce remboursement du crédit relais fait suite à un remboursement anticipé de 40 millions d'euros déjà effectué par Econocom à fin mars 2011 sur le crédit syndiqué principal de 132 millions d'euros.

« Ce redimensionnement de nos financements, rendu possible par l'évolution positive du groupe ECS dont le Besoin en Fonds de Roulement a été drastiquement réduit depuis son acquisition en octobre 2010, nous permet d'optimiser les coûts financiers du groupe et constitue également un évènement favorable pour nos actionnaires en évitant la dilution liée à l'augmentation de capital » précise Jean-Louis Bouchard, Président d'Econocom.

Par ailleurs, en application des accords signés entre Econocom et Société Générale, les travaux permettant la détermination du prix définitif des titres ECS ont été finalisés et un accord relatif à l'ajustement de prix est intervenu entre les deux parties (sous condition suspensive de l'accord du pool bancaire d'Econocom), dont les modalités de paiement prévoient la remise par Société Générale à Econocom de 890 000 actions Econocom Group.

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