EcoGlow Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 10, 2020

스킨앤스킨/기타 경영사항(자율공시)/(2020.04.10)기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 CB 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)스킨앤스킨 제9회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 스킨앤스킨 제9회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2018.05.23, 2018.07.20, 2018.12.28 , 2019.04.01 , 2019.04.02 3. 처분내역 :    1) 사채의 권면총액 : 1,390,000,000원                        (대상자별 권종분할)    2) 처분금액 : 1,320,500,000원(5%할인)    3) 자기자본 : 37,878,841,252원    4) 자기자본대비 : 3.49% 4. 처분목적 :자본확충 등 재무구조개선 및 운영자금확보 5. 처분일자 : 2020.04.10(금) 6. 거래상대방 : 법인 및 개인 투자자 6인
3. 결정(확인)일자	2020-04-10
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2018.05.23, 2018.07.20, 2018.12.28 , 2019.04.01 , 2019.04.02 에 유상으로 취득한 제9회차 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2017년 05월 10일에 발행한 제9회차 전환사채의 만기는 2020년 05월 10일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은  312원입니다. - 상기 3.처분내역 3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표) 내역입니다. - 잔여 미소각 전환사채 1,112,000,000원은 2020년 05월 10일 만기도래로 전량 소각 처리할 예정입니다.
※ 관련공시	2017-05-10 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2017-05-10 전환사채권발행결정(제9회차) 2017-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2018-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-07-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-10-22 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 전환사채 재매각) 2018-10-23 전환가액의조정(제9회차) 2018-12-27 전환가액의조정(제9회차) 2018-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-01 전환가액의조정(제9회차) 2019-04-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-12 전환가액의조정(제9회) 2019-07-10 전환가액의조정(제9회차) 2019-08-13 전환가액의조정(제9회차) 2019-10-15 전환가액의조정(제9회차) 2019-11-15 전환청구권행사(제9회차) 2019-11-22 추가상장(국내사모 CB전환) 2020-04-10 전환가액의조정(제9회차)