EcoGlow Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 10, 2020

스킨앤스킨/전환청구권행사/(2020.04.10)전환청구권행사(제9회차CB)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	4,455,125
-발행주식총수(주)	134,596,710
-발행주식총수 대비(%)	3.31
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 동 제9회 전환사채의 최초 발행금액은 3,002백만원이며, 기 전환청구된 전환사채는 500백만원이며, 당일 재매각을 통하여 미상환 전환사채 잔액 1,390백만원이 금일 전환청구 되었습니다. - 본 전환청구 이후, 당사가 만기전 취득후 소각하지 아니하고 보유중인 전환사채 금액은 1,112백만원이며, 동 사채권은 2020년 05월 10일 만기도래로 전량 소각 처리할 예정입니다. - 하기 전환사채 잔액은 당사가 보유중인 전환사채권 잔액에 대한 부분을 기재하였습니다. - 상기 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.
※관련공시	2017-05-10 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2017-05-10 전환사채권발행결정(제9회차) 2017-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2018-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-07-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-10-22 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 전환사채 재매각) 2018-10-23 전환가액의조정(제9회차) 2018-12-27 전환가액의조정(제9회차) 2018-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-01 전환가액의조정(제9회차) 2019-04-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-12 전환가액의조정(제9회) 2019-07-10 전환가액의조정(제9회차) 2019-08-13 전환가액의조정(제9회차) 2019-10-15 전환가액의조정(제9회차) 2019-11-15 전환청구권행사(제9회차) 2019-11-22 추가상장(국내사모 CB전환) 2020-04-10 전환가액의조정(제9회차)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2020-04-10	9	사모 전환사채	1,390,000,000원	312	4,455,125	2020-04-23

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
9	3,002,000,000	KRW : South-Korean Won	1,112,000,000	KRW : South-Korean Won	312	3,564,102