EcoGlow Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 15, 2019

스킨앤스킨/전환가액의조정/(2019.10.15)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
9	비상장	359	325
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9	3,002,000,000	KRW : South-Korean Won	8,362,116	9,236,923
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가 조정
4. 조정근거 및 방법		- 사채인수계약서 제3조 26호 4)라목 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채"발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가액까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 343.89원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 314.44원 ⓒ 기산일 가중산술평균 주가 : 316.07원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 324.80원 ⓔ 조정후 전환가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 324.80원 ⓕ 직전전환가액 : 359원(전환가액조정한도: 액면가액) ⓖ 조정후 확정 전환가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 325원 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-10-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 2018.07.10 시가변동에 따른 전환가조정 832원-> 709원 - 2018.08.10 시가변동에 따른 전환가조정 709원-> 658원 - 2018.09.11 시가할인발행에 따른 전환가조정 658원->654원 - 2018.12.20 시가할인발행에 따른 전환가조정 654원->653원 - 2019.01.10 시가변동에 따른 전환가조정 653원-> 599원 - 2019.04.10 시가변동에 따른 전환가조정 599원-> 486원 - 2019.07.10 시가변동에 따른 전환가조정 486원-> 409원 - 2019.08.10 시가변동에 따른 전환가조정 409원-> 359원 - 2019.10.10 시가변동에 따른 전환가조정 359원-> 325원
※ 관련공시		2017-05-10 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2017-05-10 전환사채권발행결정(제9회차) 2017-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2018-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-07-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-10-22 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 전환사채 재매각) 2018-10-23 전환가액의조정(제9회차) 2018-12-27 전환가액의조정(제9회차) 2018-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-01 전환가액의조정(제9회차) 2019-04-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2019-04-12 전환가액의조정(제9회) 2019-07-10 전환가액의조정(제9회차) 2019-08-13 전환가액의조정(제9회차)