EcoGlow Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 28, 2018

스킨앤스킨/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2018.12.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-05-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	653
만기일	2020-05-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		241,000,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		841,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2018-12-28
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 합의를 통한 무상 취득 및 조기상환 청구에 따른 취득 2) 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금  - 무상취득 : 600백만원  - 유상취득 : 241백만원
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 2017.05.10.에 (주)에이디앤티 지분 100%를 취득하면서, 각 양도자들에게 당사가 발행한 제9회 사모 전환사채를 양수도대금으로 지급한 바 있습니다. - 당시, 동 양도자들 중 김세원과 맺은 특약사항에 의거하여 김세원이 보유한 당사 제9회 사모전환사채권 841백만원 중 600백만원을 당사가 무상으로 반환받아 취득하는 건입니다. 나머지 241백만원은 사채권자의 조기상환청구에 의하여 유상으로 취득하는 건입니다. - 취득한 사채권의 처리방안은 추후 이사회에서 결정할 예정이며, 관련하여 변동사항이 있는 경우 재공시 하겠습니다. - 취득후 사채의 권면잔액은 최초 발행금액 3,002백만원에서 당사가 만기전 취득 후 재매각한 금액인 2,000백만원을 기재하였습니다.
※ 관련공시	2017-05-10 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2017-05-10 전환사채권발행결정(제9회차) 2017-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2018-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-07-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2018-10-22 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 전환사채 재매각) 2018-10-23 전환가액의조정(제9회차) 2018-10-29 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 사모 전환사채 재매각)