Ebucar S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 3, 2016

Informe Trimestral AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

			PROGRAMA
1	Emisor:
2	Tipo de valor negociable emitido:
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:
	Programa/ serie y/o clase:
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase		------
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		--------
	b)Monto total en circulación:		--------
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		---------
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		----------
	Flotante		----------
	Margen s/ tasa flotante		----------
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
		--------------	-----------	----------------
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		--------------------------
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		--------------------------
	Fecha		-----------------
	Monto equivalente en U$S		-----------------
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):
17	Otros datos: (2)		-------------------
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
19	Observaciones:

			SERIE II (SEGUNDA EMISION)
1	Emisor:		EBUCAR S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES simples no convertibles en acciones
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		17 de Diciembre de 2013
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Hasta 2.000.000 ampliables a 5.000.000
	Moneda:		PESOS
	Programa/ serie y/o clase:		SEGUNDA EMISIÓN (Serie II)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		05 de Febrero de 2014 al 11 de Febrero de 2014
	Serie y/o clase		SEGUNDA EMISION (SERIE II)
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		$ 2.000.000
	b)Monto total en circulación:		$ 2.000.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 2.000.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija
	Flotante		En concepto de interés devengarán una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa de 7% (siete por ciento). La Tasa de Interés, durante la vigencia de las Obligaciones Negociables, nunca será inferior al veinte por ciento (20%) nominal anual ni superior al treinta y tres por ciento (33%) nominal anual. Es el promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días en banco privados (“BADLAR Privada”), en base a las tasas informadas por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Interés, y finaliza el séptimo Día Hábil anterior el último día del Período de Interés. Actualmente, la tasa BADLAR Privada es informada por el BCRA en su página de internet (www.bcra.gob.ar). En caso de que la tasa BADLAR Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por periodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA.
	Margen s/ tasa flotante
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		14 de Febrero de 2016
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		14 de Junio de 2015
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		14 de Junio de 2015
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	14/06/2014	Amortización:$340.000	14/06/2014	Interés $214.476,86. Tasa Aplicable BADLAR:10.7237 %
	14/10/2014	Amortización:$340.000	14/10/2014	Interés $157.844,86. Tasa Aplicable BADLAR:9.5686 %
	14/02/2015	Amortización:$340.000	14/02/2015	Interés $120.305 Tasa Aplicable BADLAR:9.1140 %
	14/06/2015	Amortización:$340.000	14/06/2015	Interés $89.125,28 Tasa Aplicable BADLAR:10,7237 %
	14/10/2015	Amortización:$340.000	14/10/2015	Interés $50.097 Tasa Aplicable BADLAR:9,2339 %
	14/02/2016	Amortización:$300.000	14/02/2016	Interés $32.506,91 Tasa Aplicable BADLAR:31,7141 %
13	Listado y Negociación		Mercado de Valores de Mendoza SA
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		No se prevé en las condiciones de emisión
	Fecha		-----------------
	Monto equivalente en U$S		-----------------
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Garantizadas con un Fideicomiso Ordinario de Garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):
17	Otros datos: (2)		-------------------
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto 17 de Enero de 2014, Addenda I de fecha 29 de Enero de 2014 y Addenda II de fecha 30 de Enero de 2014
19	Observaciones:		La emisora cancelo la Segunda Serie de Obligaciones Negociables mediante el depósito en Caja de Valores de la última cuota de amortización e intereses que venció el 14/02/2016 y fue pagado el día siguiente hábil el 15/02/2016.

			SERIE III (TERCERA EMISION)
1	Emisor:		EBUCAR S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES simples no convertibles en acciones
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		21 de Abril de 2016
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Hasta 3.000.000 ampliables
	Moneda:		PESOS
	Programa/ serie y/o clase:		TERCERA EMISIÓN (Serie III)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		26 de Abril de 2016 al 3 de Mayo de 2016
	Serie y/o clase		TERCERA EMISION (SERIE III)
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		$ 3.000.000
	b)Monto total en circulación:		$ 3.000.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 3.000.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija
	Flotante		1. En concepto de interés la Tercer Emisión de Obligaciones Negociables devengarán una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Periodo de Colocación, con un mínimo de 20% nominal anual y un máximo de 45% nominal anual. El Diferencial de Tasa a licitarse no podrá ser inferior al 0,00%. Cada fecha de pago de interés será referida como “Servicios”. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Intereses (exclusive) – para el primer pago de intereses- y entre la última Fecha de Pago de Intereses (inclusive) y la próxima Fecha de Pago de Intereses (exclusive) – para los restantes períodos de interés (cada uno el “Período de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo 365 días en el año. La “Tasa de Referencia” será el promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días en bancos privados (“BADLAR Privada”), en base a las tasas informadas por el BCRA durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Interés, y finaliza el séptimo Día Hábil anterior al último día del Período de Interés. Actualmente, la tasa BADLAR Privada es informada por el BCRA en su página de internet (www.bcra.gov.ar), Sección “Estadísticas e Indicadores/Monetarias y Financieras/Tasas de Interés por depósitos y BADLAR (serie diaria). En caso de que la tasa BADLAR Privada dejara de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazo fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. Los pagos de intereses de la Tercer Emisión de Obligaciones Negociables Serie serán pagaderos en forma cuatrimestral y conjuntamente con la amortización de capital de cada período.
	Margen s/ tasa flotante
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		6 de Mayo de 2018
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		6 de Septiembre de 2016
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		6 de Septiembre de 2016
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	6/9/2016	Amortización: $ 510.000. Porcentaje de pago de amortización:17,000000% Porcentaje de interés: 9,498136%. Tasa máxima aplicable según normas de emisión	6/9/2016	Amortización: $ 510.000. Porcentaje de pago de amortización:17,000000% Interés: $282.568,07.Tasa máxima aplicable según normas de emisión 27,9505%
13	Listado y Negociación		Mercado de Valores de Buenos Aires SA
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		No se prevé en las condiciones de emisión