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Ebucar S.A. Capital/Financing Update 2014
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Segunda Emisión de Obligaciones Negociables PyMEs
por hasta V/N $ 2.000.000 ampliables a $ 3.000.000 en el momento de la colocación
(la “Serie II”) a tasa variables con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión
EBUCAR S.A.
Emisora
| PORTFOLIO S.A. Organizador | GPS Fiduciaria S.A. (continuadora de Gestión Fiduciaria S.A.) Co-Organizador y Fiduciario de la Garantía |
| GPS Extrabursátil S.A. (continuadora de Tranexbur S.A.) Agente Colocador |
El presente es un aviso complementario al Prospecto de Emisión de fecha 17 de Enero de 2014 y su Addenda de fecha 29 de enero de 2014 que fuera publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Mendoza con fecha 29 de Enero de 2014 y Addenda II de fecha 30 de enero de 2014 que fue publicado el 31 de enero de 2014 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Mendoza, (todo en conjunto el “Prospecto”) respectivamente y en el Boletín diario electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), pudiendo dicho documento también ser encontrados en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la CNV y en el micrositio web del MAE para colocaciones primarias (http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx).
Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Licitación Pública a través del Módulo de Licitaciones MPMAE se informa los resultados de la colocación de la Segunda Emisión de Obligaciones Negociables (la “Serie II”) ofrecidas:
| Monto adjudicado V/N: | $2.000.000 |
| Monto Total Ofertado V/N: | $2.000.000 |
| Cantidad de Ofertas: | 7 |
| Diferencial de Tasa (Diferencial de Corte): | 7,00% |
| Precio de suscripción: | 100% (a la par). |
| Fecha de Emisión y Liquidación: | 14 de febrero de 2014 |
| Fecha de vencimiento: | 14 de febrero de 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | Fecha Pago | % | Amortización | Pago de Interés | Total Servicio | Saldo de Capital | 14-02-14 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 14-06-14 | 17,00% | 340.000,00 | 131.506,85 | 471.506,85 | 1.660.000,00 | 14-10-14 | 17,00% | 340.000,00 | 110.969,86 | 450.969,86 | 1.320.000,00 | 14-02-15 | 17,00% | 340.000,00 | 88.964,38 | 428.964,38 | 980.000,00 | 14-06-15 | 17,00% | 340.000,00 | 64.438,36 | 404.438,36 |
Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto.
Oferta pública autorizada por Resolución N° 17.255 de fecha 17 de diciembre de 2013 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y del Colocador indicadas en este aviso y en el micrositio WEB del MAE http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx. Los interesados, deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en la Segunda Emisión de Obligaciones Negociables.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de febrero de 2014.
Gonzalo Gallego
Presidente
Ebucar S.A.