Ebucar S.A. — Capital/Financing Update 2012

Jun 1, 2012

EBUCAR SOCIEDAD ANONIMA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES simples, no convertibles ni subordinadas

Aviso de suscripción

Emisión Global de Obligaciones Negociables PyMEs en series sucesivas por un monto máximo en circulación de hasta V/N $ 15.000.000

Emisión de la Serie I de Obligaciones Negociables PyMEs por hasta V/N $ 2.000.000

Se comunica al público inversor en general que EBUCAR SOCIEDAD ANÓNIMA CUIT N°30-70903355-3, en su carácter de Emisora, de conformidad con la autorización de Oferta Pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores en los términos del Decreto 1087/93 mediante Registro Nº 180 de fecha 13 de febrero de 2012; Cotización autorizada por Bolsa de Comercio de Mendoza S.A. mediante Acta de Comité Ejecutivo Nº 291 de fecha 22 de mayo de 2012, ofrece al público en suscripción las Obligaciones Negociables por valor nominal de $2.000.000, cuyos principales términos y condiciones se detallan a continuación:

AGENTE COLOCADOR: La colocación de las Obligaciones Negociables PYME se efectuará a través de TRANEXBUR S.A, autorizada por el Mercado Abierto Electrónico S.A con domicilio en Avenida Corrientes 222, Piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien se encuentra autorizado para hacer la oferta pública de títulos valores.

MONTO DE LA EMISIÓN: Por un valor nominal de hasta Pesos Dos Millones ($ 2.000.000,00).

FECHA DE EMISION: En caso de Emitirse las Obligaciones Negociables, se espera que su fecha de emisión ocurra dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes al Periodo de Licitación. La Fecha de Emisión será informada en el aviso de resultados.

MONEDA Y DENOMINACIÓN: Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Pesos Argentinos y todos los pagos de las sumas de capital, servicios de intereses y demás sumas que correspondan bajo las mismas serán realizados en Pesos Argentinos.

FORMA: La emisión de la Serie I de las Obligaciones Negociables estará documentada en un Certificado Global permanente y definitivo, confeccionado de acuerdo con las disposiciones legales, que será depositado en la Caja de Valores S.A. con anterioridad a la fecha de emisión.

TASA DE INTERÉS OFRECIDA: La Tasa de interés compensatorio será del dieciocho por ciento (18%) nominal anual calculada sobre el saldo del capital adeudado. Los intereses comenzarán a devengarse a partir de finalizado el periodo de integración de las Obligaciones Negociables, y se calcularán por los días efectivamente transcurridos sobre la base de un año de trescientos sesenta y cinco (365) días por el número de días comprendido en el correspondiente período.

PLAZO: veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de finalización del periodo de integración.

CUADRO DE PAGO DE AMORTIZACIÓN Y SERVICIOS:

AMORTIZACIÓN: Las Obligaciones Negociables se amortizarán en Cuatro (4) pagos. El primer pago a los Seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de integración equivalente al veinticinco por ciento (25%) del capital integrado. El segundo pago a los Doce (12) meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de integración equivalente al veinticinco (25%) del capital integrado. El tercer pago a los Dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de integración equivalente al veinticinco por ciento (25%) del capital integrado. El cuarto pago a los Veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de integración equivalente al veinticinco por ciento (25%) del capital integrado.

PAGO DE LOS INTERESES: Los Servicios de interés correspondiente a las Obligaciones Negociables serán pagaderos en forma semestral y conjuntamente con la amortización de capital de cada período.

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: El precio de la suscripción de las Obligaciones Negociables será el que resulte en la colocación primaria efectuada por el Agente Colocador.

FORMA DE LA COLOCACIÓN: para la colocación de las Obligaciones Negociables, se aplicará el procedimiento de colocación establecido en los artículos 57 a 61 del Capítulo VI de las Normas de la CNV, a través del sistema informático de colocación del MAE aprobado por la CNV. Durante el Período de Licitación los Colocadores ingresarán al Modulo de Licitaciones del Sistema SIOPEL del MAE, las posturas recibidas de los inversores interesados, bajo la modalidad abierta. Luego del cierre del Período de Licitación, el Emisor informará mediante aviso a publicar en el Boletín de la Bolsa de Mendoza, en www.cnv.gob.ar y en la WEB del MAE los resultados de la colocación

MODALIDAD DE LA LICITACIÓN: Abierta

PERÍODO DE DIFUSIÓN: entre las 10:00 horas del día 1 de Junio de 2012 y las 15:00 horas del 6 de junio de 2012, tendrá lugar el período de difusión de la emisión de las Obligaciones Negociables.

PERÍODO DE LICITACIÓN: la colocación de las Obligaciones Negociables se llevará a cabo mediante licitación pública, comenzará a las 10 hs. del día 7 de junio de 2012 y finalizará a las 15:00 horas de idéntica fecha. Los inversores interesados en adquirir Obligaciones Negociables (los “Inversores Interesados”) deberán presentar en dicho plazo, salvo que el mismo fuera prorrogado y/o suspendido conforme lo previsto en el Prospecto, una o más manifestaciones de interés no vinculantes (las “Manifestaciones de Interés”). Las Manifestaciones de Interés deberán contener la información requerida en el Prospecto.

PERIODO DE SUSCRIPCION: desde el 1 de Junio de 2012 al 7 de junio de 2012, ambas fechas inclusive.

MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN: pesos un mil ($1.000).

MONTO MÍNIMO DE NEGOCIACION: pesos cien ($100).

AGENTE LIQUIDADOR: Caja de Valores S.A.

COTIZACIÓN BURSÁTIL: Las Obligaciones Negociables Serie I cuentan con cotización autorizada en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

MERCADO SECUNDARIO: Podrán ser negociadas en el Mercado Abierto Electrónico y Mercado de Valores de Mendoza S.A.

GARANTÍA: Las Obligaciones Negociables Serie I estarán garantizadas mediante Fideicomiso Ordinario de Garantía y certificado otorgado por CuyoAval SGR, conforme los términos que se detallan en el Prospecto.

MONEDA DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO: Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en pesos y también deberán ser pagadas en la misma moneda.

CALIFICACION: Las Obligaciones Negociables han sido calificadas “A-“ por Evaluadora Latinoamericana S.A.

COMISIONES: Por los servicios del Colocador por actuar como Agente Colocador de las Obligaciones Negociables, sobre la base de sus mejores esfuerzos conforme con los procedimientos usuales en el mercado de capitales de la República Argentina, recibirá una comisión de colocación de parte de la Emisora. Ni la Emisora ni el Agente Colocador pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes del MAE (distintos del Agente Colocador) y/o adherentes del mismo a través de los cuales se presenten ofertas, sin perjuicio que estos últimos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los inversores que presenten ofertas a través de los mismos.

Los restantes términos y condiciones de la Serie I de Obligaciones Negociables, por v/n $2.000.000 se detallan en el Prospecto de fecha 28 de mayo de 2012 que se encuentra publicado en el Boletín de la Bolsa de Mendoza en fecha 30 de Mayo de 2012, y en www.cnv.gob.ar Ítem “Información Financiera”. Los interesados podrán solicitar copia del Prospecto en el domicilio del Agente Colocador, TRANEXBUR S.A, agente del Mercado Abierto Electrónico S.A sito en Av. Corrientes 222, Piso 16º de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio de la Emisora sito en calle 9 de Julio 1455, 2 do. Piso, Ciudad, de la Provincia de Mendoza.