Eastern Communications Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 22, 2004

2004 东方通信股份有限公司 年第一季度报告

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东方通信股份有限公司 2004 年第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

• 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 本公司第一季度报告未经审计。

• 1.3 本公司负责人郑国民先生、主管会计工作负责人王中雄先生及会计机构负责人章良忠 先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	东方通信		东信B 股
股票代码	600776		900941
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蔡祝平		彭永梅
联系地址	中国浙江省杭州市文三路398 号		中国浙江省杭州市文三路398 号
电话		0571-88865242		0571-88865242
传真		0571-88865243		0571-88865243
电子信箱		Webmaster@eastcom.com		Webmaster@eastcom.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

(单位：元)

			(单位
	2004年3月31日	2003年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	5,351,461,977.61	5,528,136,012.25	-3.20
股东权益（不含少数股 东权益）	2,340,687,553.28	2,310,188,298.45	1.32
每股净资产	3.727	3.679	1.30
调整后的每股净资产	3.696	3.646	1.37
	2004年1-3月	2003年1-3月	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额	310,474,272.52	-408,365,129.51	--
每股收益	0.049	-0.187	--
净资产收益率（％）	1.30	-3.53	--

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2004 东方通信股份有限公司 年第一季度报告

扣除非经常性损益后的 净资产收益率（％）	1.10	1.10	-3.94	--
非经常性损益项目		金 额
营业外收支净额		3,098,815.86
短期投资收益		653,904.95
补贴收入		1,012,532.26
非经常性损益合计		4,765,253.07
扣除所得税影响后的非经常性损益合计		4,654,584.67

2.2.2 利润表

利润表（合并）

项 目	行次	2004年一季度	2003年一季度
一、主营业务收入	1	1,243,826,284.78	1,174,912,650.63
减：主营业务成本	4	1,070,300,267.47	1,039,582,410.25
主营业务税金及附加	5	2,549,088.48	1,774,248.38
二、主营业务利润	10	170,976,928.83	133,555,992.00
加：其他业务利润	11	-56,505,412.84	-10,053,714.42
减：营业费用	14	100,345,879.08	133,485,270.67
管理费用	15	-17,564,449.92	119,467,658.00
财务费用	16	5,137,167.44	10,563,825.68
三、营业利润	18	26,552,919.39	-140,014,476.77
加：投资收益	19	-460,332.74	15,050,692.49
补贴收入	22	1,012,532.26	274,271.54
营业外收入	23	1,354,894.99	580,599.93
减：营业外支出	25	-1,743,920.87	-1,557,491.46
四、利润总额	27	30,203,934.77	-122,551,421.35
减：所得税	28	1,467,068.57	1,149,700.03
少数股东损益	29	-1,771,022.20	-6,276,715.89
五、净利润	30	30,507,888.40	-117,424,405.49
加：年初未分配利润	31	-817,493,907.11	327,990,948.98
六、可供分配利润	33	-786,986,018.71	210,566,543.49
七、可供投资者分配的利润	41	-786,986,018.71	210,566,543.49
八、未分配利润	46	-786,986,018.71	210,566,543.49

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2004 东方通信股份有限公司 年第一季度报告

	项 目	行次	2004年一季度	2003年一季度
一、主营业务收入		1	639,876,108.31	813,801,302.46
减：主营业务成本		4	529,687,304.65	756,413,261.97
主营业务税金及附加		5	863,492.87	27,003.77
二、主营业务利润		10	109,325,310.79	75,361,036.77
加：其他业务利润		11	-10,273,383.30	-12,179,603.81
减：营业费用		14	21,410,972.20	84,750,965.10
管理费用		15	68,804,047.04	67,776,191.79
财务费用		16	-459,585.95	6,621,344.04
三、营业利润		18	8,377,322.30	-95,967,067.97
加：投资收益		19	22,207,932.12	3,993,555.58
补贴收入		22	145,743.59
营业外收入		23	873,645.92	316,641.11
减：营业外支出		25	52,588.85	1,512.08
四、利润总额		27	31,552,055.08	-91,658,383.36
减：所得税		28
五、净利润		30	31,552,055.08	-91,658,383.36
加：年初未分配利润		31	-862,727,380.41	386,090,416.82
六、可供分配利润		33	-831,175,325.33	294,432,033.46
七、可供投资者分配的利润		41	-831,175,325.33	294,432,033.46
八、未分配利润		46	-831,175,325.33	294,432,033.46

2.3 报告期末公司股东总人数

报告期末，本公司股东总数为 84390 户，其中法人股股东 2 户，社会公众股 A 股股东为 60820 户， B 23568 境内上市外资股 股股东为 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2004 年经营管理层本着“一心一意谋发展、聚精会神抓效益”的业务指导方针，聚 合优势资源，提升综合能力，努力将主业做实、做强、做优。终端产业在适时调整营销模 式的基础上，进一步强化市场调研和市场细分，优化产品规划，突出个性化、差异化；充 分利用成熟的研发平台，创新工艺设计，开发系列化产品，不断增加新业务、新功能，提 2003 2004 升附加值，进一步降低设计成本。自主研发手机从 年四季度开始陆续投入市场， 年一季度已初具规模，并取得良好业绩。同时公司积极培育拓展系统网络业务，在电信支 撑网业务、网络服务等方面取得较快增长。公司进一步强化财务预算考核，压缩费用，提 升管理能力。通过一季度的努力，公司经营一举扭转亏损局面，呈现良性发展态势。

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2004 东方通信股份有限公司 年第一季度报告

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3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
移动通信业务	1,097,248,451.28	960,749,534.92	12.44
传输设备业务	79,151,324.01	61,770,194.80	21.96
电信及电源设备业务	19,378,077.69	18,414,853.66	4.97
IC 卡话机业务	18,370,969.30	11,906,665.49	35.19
ATM 系列业务	783,846.14	502,784.51	35.86
其他业务	28,893,616.36	16,956,234.09	41.31

公司本报告期内无有关主营业务收入方面的关联交易。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√适用 □不适用 ( 单位：万元 )

√适用 □不适	用		(单位：万元
项 目	2004 年1－3 月	2003 年1－3 月	比去年同期增长（%）
主营业务利润	17,097.69	13,355.60	28.02
其他业务利润	-5,650.54	-1,005.37	-462.04
期间费用	8,792.86	26,351.68	-66.63
投资收益	-46.03	1,505.07	-103.05
营业外收支净额	309.88	213.81	44.93
利润总额	3,020.39	-12,255.14	--

1 28.02% 2003 （ ） 主营业务利润：比去年同期上升 。公司自主研发手机从 年四季度开始 2004 2004 陆续投入市场， 年一季度已初见成效， 年一季度公司东信品牌手机销售实现毛利 9,819 万元，比去年同期增加 3,103 万元。其中：销售自主研发手机实现毛利 16,892 万元， 销售呆滞降价手机毛利亏损 7,073 万元；

（ 2 ） 其他业务利润：一季度亏损 5,651 万元，比去年同期增加亏损 4,646 万元。主要原 因为一季度折价销售呆滞原材料亏损 4,422 万元所致。

（ 3 ） 期间费用：比去年同期下降 66.63% ，减少期间费用总额 17,649 万元。主要原因为： a ）本期销售部分呆滞物品，销售亏损 12,042 万元，相应在管理费用中冲销以前年度计提 的存货跌价准备 12,132 万元，具体如下（单位：元）：

项目	存货账面余额	本期销售收入金额	扣除成本与售后服务费 用后的损益	冲销以前年度计提的 存货跌价准备
手机成品	142,504,787.62	71,772,974.48	-73,731,813.14	75,481,365.28
客服材料	45,363,655.08	1,147,863.25	-44,215,791.83	45,363,655.08
系统存货	3,235,473.55	762,735.04	-2,472,738.51	478,282.01
合计	191,103,916.25	73,683,572.77	-120,420,343.48	121,323,302.37

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2004 东方通信股份有限公司 年第一季度报告

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根据企业会计制度的相关规定，上述该等物品销售收入计入主营业务收入 73,683,572.77 元，对应的存货账面余额结转至相关的主营业务成本 191,103,916.25 元，而 该等存货原根据公司会计政策确定的存货跌价准备计提方法已计提的存货跌价准备 - 121,323,302.37 元相应转销，冲销本期管理费用 存货跌价损失项目。

b ）公司加大费用控制力度，严格执行董事会确定的费用预算，公司经费下降 5,082 万元。 c ）公司 2003 年下半年大量裁员增效初见成效，本期工资性支出比去年同期减少 1,881 万 元。

d 3.10 543 ）本报告期，公司经营性现金净流入 亿元，银行借款减少，导致财务费用减少 万元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用

2003 2004 公司 年半年度业绩为亏损， 年上半年度随着公司自主开发产品盈利能力提高， 2004 销售进入良性循环，预计公司 年上半年累计净利润盈利。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

东方通信股份有限公司董事会 00 二 四年四月二十三日

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资 产 负 债 表

2004年3月31日

		资 产 负 债 表 2004年3月31日	资 产 负 债 表 2004年3月31日	资 产 负 债 表 2004年3月31日	资 产 负 债 表 2004年3月31日	资 产 负 债 表 2004年3月31日	资 产 负 债 表 2004年3月31日
编制单位：东方通信股份有限公司								会股01表 单位：人民币元
项 目	行次	期末数		期初数		项 目	行次	期末数		期初数
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货净额 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31	926,450,777.55 304,833,795.82 316,058,244.26 11,490,302.46 688,397,116.30 110,254,444.55 66,583,546.57 485,699,986.47 40,051.28 2,909,808,265.26 997,453,125.52	1,350,603,213.35 321,853,861.22 100,050,410.90 4,400,000.00 925,772,222.01 108,488,964.77 124,065,006.65 867,952,273.42 2,116,893.35 3,805,302,845.67	1,066,451,399.71 150,699,236.90 112,822,463.20 30,290,302.46 958,256,843.02 143,513,758.58 85,461,331.92 331,702,742.22 2,879,198,078.01	1,449,434,214.68 169,939,091.20 276,683,420.96 13,200,000.00 892,524,865.49 98,755,799.70 134,463,526.94 907,966,319.51 1,290,091.60 3,944,257,330.08	短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债	68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90	248,295,000.00 63,173,706.30 860,842,962.07 96,155,055.34 3,299,710.75 5,130,104.68 11,124,867.71 54,610,724.57 24,402,326.14	574,695,000.00 83,244,356.30 1,352,337,848.46 125,588,831.05 4,585,066.94 29,581,651.77 10,315,249.59 -40,961,934.50 433,533.56 147,143,614.51 181,523,211.15	463,835,000.00 19,749,510.00 703,251,647.33 50,057,083.34 6,474,554.01 23,952,273.60 833,241.30 85,753,955.87 11,626,505.95 1,365,533,771.40	812,235,000.00 40,249,510.00 1,292,850,142.53 174,733,453.27 3,386,714.05 33,219,364.22 20,315,249.59 -63,450,037.13 3,750,993.59 208,023,064.10 141,363,886.96
						流动负债合计	100	1,367,034,457.56	2,468,486,428.83		2,666,677,341.18
长期投资:
长期股权投资	32		425,430,594.38	1,005,638,509.09	442,524,130.12	长期负债：
长期债权投资	34					长期借款	101	93,572,000.00		91,000,000.00
长期投资合计	38	997,453,125.52	425,430,594.38	1,005,638,509.09	442,524,130.12	应付债券	102
其中：合并价差 其中：股权投资差额		64,937,511.18 429,357,714.02 257,025,375.19 172,332,338.83 19,942,492.64 152,389,846.19 10,710,176.43 64,407.22 163,164,429.84 14,657,857.39 253,425.55 14,911,282.94	64,937,511.18 -1,223,832.30	67,435,107.75	67,435,107.75 -1,335,089.79	长期应付款 专项应付款 其他长期负债	103 106 108		104,392,667.71		102,850,000.00
固定资产：						长期负债合计	110	93,572,000.00	104,392,667.71	91,000,000.00	102,850,000.00
固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产净值准备	39 40 41 42		1,592,265,302.38 737,108,694.35 855,156,608.03 24,103,723.50	450,889,408.63 265,729,040.63 185,160,368.00 19,942,492.64 165,217,875.36 10,177,112.91 175,394,988.27	1,553,774,148.09 683,858,112.00 869,916,036.09 24,103,723.50	递延税项: 递延税款贷项	111
固定资产净额	43		831,052,884.53		845,812,312.59	负债合计	114	1,460,606,457.56	2,572,879,096.54	1,456,533,771.40	2,769,527,341.18
工程物资 在建工程 固定资产清理	44 45 46		159,845,572.67 -5,985.06		164,557,194.02	少数股东权益			437,895,327.79		448,420,372.62
固定资产合计	50		990,892,472.14		1,010,369,506.61	股东权益:
无形资产及其他资产：						股本 减：已归还投资	115 116	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计	51 52 53 60		112,188,010.45 17,648,054.97 129,836,065.42	16,451,438.61 536,383.55 16,987,822.16	111,872,489.59 19,112,555.85 130,985,045.44	股本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金	117 118 119 120	628,000,000.00 2,161,544,725.34 352,477,671.08 175,304,759.54	628,000,000.00 2,162,292,109.78 352,477,671.08 175,304,759.54	628,000,000.00 2,161,544,725.34 352,477,671.08 175,304,759.54	628,000,000.00 2,162,292,109.78 352,477,671.08 175,304,759.54
						未分配利润	121	-846,271,534.20	-802,082,227.58	-877,823,589.28	-832,590,115.98
递延税项:						外币报表折算差额				356,486,818.99	8,633.57
递延税款借项	61					可恢复子公司投资损失		328,979,783.78
						股东权益合计	122	2,624,730,646.00	2,340,687,553.28	2,620,685,626.13	2,310,188,298.45
资 产 总 计	67	4,085,337,103.56	5,351,461,977.61	4,077,219,397.53	5,528,136,012.25	负债及股东权益总计	135	4,085,337,103.56	5,351,461,977.61	4,077,219,397.53	5,528,136,012.25
法定代表人：		主管会计工作的负责人：						会计机构负责人：

利 润 及 利 润 分 配 表

2004年一季度

会企02表

编制单位：东方通信股份有限公司

单位: 人民币元

编制单位：东方通信股份有限公司				单位:人民币元	单位:人民币元
项 目	行次	本期数		上年同期数
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润	1 4 5 10 11 14 15 16 18 19 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	639,876,108.31 529,687,304.65 863,492.87 109,325,310.79 -10,273,383.30 21,410,972.20 68,804,047.04 459,585.95 8,377,322.30 22,207,932.12 145,743.59 873,645.92 52,588.85 31,552,055.08 31,552,055.08 -877,823,589.28 -846,271,534.20 -846,271,534.20 -846,271,534.20	1,243,826,284.78 1,070,300,267.47 2,549,088.48 170,976,928.83 -56,505,412.84 100,345,879.08 -17,564,449.92 5,137,167.44 26,552,919.39 -460,332.74 1,012,532.26 1,354,894.99 -1,743,920.87 30,203,934.77 1,467,068.57 -1,771,022.20 30,507,888.40	831,801,302.46 756,413,261.97 27,003.72 75,361,036.77 -12,179,603.81 84,750,965.10 67,776,191.79 6,621,344.04 -95,967,067.97 3,993,555.58 316,641.11 1,512.08 -91,658,383.36 -91,658,383.36 386,090,416.82 294,432,033.46 294,432,033.46 294,432,033.46	1,174,912,650.63 1,039,582,410.25 1,774,248.38 133,555,992.00 -10,053,714.42 133,485,270.67 119,467,658.00 10,563,825.68 -140,014,476.77 15,050,692.49 274,271.54 580,599.93 -1,557,491.46 -122,551,421.35 1,149,700.03 -6,276,715.89 -117,424,405.49 327,990,948.98 210,566,543.49 210,566,543.49 210,566,543.49
			-832,590,115.98
			-802,082,227.58 -802,082,227.58 -802,082,227.58

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

现 金 流 量 表 2004年一季度

会企03表

编制单位：东方通信股份有限公司

单位: 人民币元

编制单位：东方通信股份有限公司							单位:人民币元
项 目	行次	母公司	合 并	补充资料：	行次	母公司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：				1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	861,376,964.38	1,549,517,784.51	净利润	57	31,552,055.08	30,507,888.40
收到的税费返还	3		1,012,532.26	加：少数股东损益	58		-1,771,022.20
收到的其他与经营活动有关的现金	8	873,645.92	1,354,894.99	计提的资产减值准备	59	22,585,260.69	-98,156,222.89
现金流入小计	9	862,250,610.30	1,551,885,211.76	固定资产折旧	60	11,921,879.81	32,453,077.89
购买商品、接受劳务支付的现金	10	559,434,080.91	1,007,803,701.32	无形资产摊销	61	1,347,581.22	2,183,918.90
支付给职工以及为职工支付的现金	12	27,136,324.34	52,327,571.22	长期待摊费用摊销	62	282,958.00	629,143.05
支付的各项税费	13	34,124,648.62	58,114,413.10	待摊费用减少(减：增加)	63	-40,051.28	-826,801.75
支付的其他与经营活动有关的现金	18	53,403,205.34	123,165,253.60	预提费用增加(减：减少)	64	12,775,820.19	40,159,324.19
现金流出小计	20	674,098,259.21	1,241,410,939.24	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65	-560,917.67	-560,917.67
经营活动产生的现金流量净额	21	188,152,351.09	310,474,272.52	固定资产报废损失	66
二、投资活动产生的现金流量：				财务费用	67	459,585.95	5,137,167.44
收回投资所收到的现金	22			投资损失(减：收益)	68	-22,207,932.12	460,332.74
取得投资收益所收到的现金	23	21,686,280.48	11,686,280.48	递延税款贷项(减：借项)	69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	1,217,647.34	1,217,647.34	存货的减少(减：增加)	70	-180,176,775.77	46,816,433.93
收到的其他与投资活动有关的现金	28			经营性应收项目的减少(减：增加)	71	118,761,045.04	144,051,008.76
现金流入小计	29	22,903,927.82	12,903,927.82	经营性应付项目的增加(减：减少)	72	191,451,841.95	109,390,941.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	462,968.72	15,857,772.69	其 他	73
投资所支付的现金	31	134,886,773.81	153,982,400.46	经营活动产生的现金流量净额	75	188,152,351.09	310,474,272.53
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	135,349,742.53	169,840,173.15
投资活动产生的现金流量净额	37	-112,445,814.71	-156,936,245.33
三、筹资活动产生的现金流量：				2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
吸收投资所收到的现金	38			债务转为资本	76
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39			一年内到期的可转换公司债券	77
取得借款所收到的现金	40			融资租入固定资产	78
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	2,199,121.54	4,123,553.73
现金流入小计	44	2,199,121.54	4,123,553.73
偿还债务所支付的现金	45	215,540,000.00	237,540,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	2,628,241.21	19,121,622.91
其中：子公司支付少数股东的股利	47		10,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	30,466.28	137,098.26	3.现金及现金等价物净增加情况
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	52			现金的期末余额	79	926,450,777.55	1,350,603,213.35
现金流出小计	53	218,198,707.49	256,798,721.17	减：现金的期初余额	80	1,066,451,399.71	1,449,434,214.68
筹资活动产生的现金流量净额	54	-215,999,585.95	-252,675,167.44	加：现金等价物的期末余额	81
四、汇率变动对现金的影响额	55	292,427.41	306,138.92	减：现金等价物的期初余额	82
五、现金及现金等价物净增加额	56	-140,000,622.16	-98,831,001.33	现金及现金等价物净增加额	83	-140,000,622.16	-98,831,001.33

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：