E-MART Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 15, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)이마트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2021년 04월 15일
회 사 명 :	주식회사 이 마 트
대 표 이 사 :	강 희 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 뚝섬로 377
	(전 화) 02-380-5678
	(홈페이지) http://www.emartcompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영
	(전 화) 02-380-9255

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 600,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 21-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채270,000,000,0002024년 04월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 21-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채230,000,000,0002026년 04월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 21-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002028년 04월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 21-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 15일2021년 04월 15일2021년 04월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권8,750,00087,500,000,00032.41-케이비증권8,750,00087,500,000,00032.41-SK증권2,000,00020,000,000,0007.41-하나금융투자2,500,00025,000,000,0009.26-한화투자증권5,000,00050,000,000,00018.52-27,000,000270,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권8,750,00032.41--------케이비증권8,750,00032.41--------SK증권2,000,0007.41--------하나금융투자2,500,0009.26--------한화투자증권5,000,00018.52--------기관투자자--1727,000,000270,000,000,000100.001727,000,000270,000,000,000100.0027,000,0001727,000,000270,000,000,0001727,000,000270,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 21-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 15일2021년 04월 15일2021년 04월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권6,250,00062,500,000,00027.17-케이비증권8,250,00082,500,000,00035.87-SK증권3,000,00030,000,000,00013.04-하나금융투자2,000,00020,000,000,0008.70-아이비케이투자증권3,500,00035,000,000,00015.22-23,000,000230,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권6,250,00027.17--------케이비증권8,250,00035.87--------SK증권3,000,00013.04--------하나금융투자2,000,0008.70--------아이비케이투자증권3,500,00015.22--------기관투자자--1623,000,000230,000,000,000100.001623,000,000230,000,000,000100.0023,000,0001623,000,000230,000,000,0001623,000,000230,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 21-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 15일2021년 04월 15일2021년 04월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,000,00030,000,000,00030.00-케이비증권1,000,00010,000,000,00010.00-SK증권1,000,00010,000,000,00010.00-하나금융투자1,500,00015,000,000,00015.00-아이비케이투자증권2,500,00025,000,000,00025.00-한화투자증권1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,000,00030.00--------케이비증권1,000,00010.00--------SK증권1,000,00010.00--------하나금융투자1,500,00015.00--------아이비케이투자증권2,500,00025.00--------한화투자증권1,000,00010.00--------기관투자자--810,000,000100,000,000,000100.00810,000,000100,000,000,000100.0010,000,000810,000,000100,000,000,000810,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 15일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 성동구 뚝섬로 377&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 21-1(단위 : 원) 회차 :270,000,000,000270,000,000,000-270,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--90,000,000,000180,000,000,000--270,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 21-2(단위 : 원) 회차 :230,000,000,000230,000,000,000-230,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--130,000,000,000100,000,000,000--230,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 21-3(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역 >&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채 발행금액 6,000억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

내용	발행일	만기일	조기상환 예정일	이자율	발행금액
제1회 (주)이마트 신종자본증권	2016.04.29	만기 : 2046년 4월 29일&cr(만기 도래시 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)	2021년 4월 29일	3.60%	2,500
제2회 (주)이마트 신종자본증권	2016.04.29	만기 : 2046년 4월 29일&cr(만기 도래시 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)	2021년 4월 29일	3.55%	1,300
합 계					3,800

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

&cr[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분	지급일	금액	비고
상품대 지급	2021.04.15	2,965	삼성전자, 동서식품, CJ제일제당 등 863개 업체 상품대급 지급

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.