증권신고서(채무증권) 3.3 (주)이마트 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
|
|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 04월 09일 |
|
|
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 이 마 트 |
| 대 표 이 사 :&cr |
강 희 석 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 성동구 뚝섬로 377 |
|
(전 화) 02-380-5678 |
|
(홈페이지) http://www.emartcompany.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영 |
|
(전 화) 02-380-9255 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 05일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 04월 05일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 04월 09일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2021년 04월 09일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)이마트 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)이마트 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)이마트 제21-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제21-1회 금 이천칠백억원 (\270,000,000,000)&cr제21-2회 금 이천삼백억원 (\230,000,000,000)&cr제21-3회 금 일천억원 (\100,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 및 일부 내용 변경에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
|
|
| 표지 - 모집 또는 매출총액 |
400,000,000,000 |
600,000,000,000 |
| 요약정보 |
|
|
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
|
|
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 - 1. 주요권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 - 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 15일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 명동&cr대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 15일 |
2021년 04월 15일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
180,000,000,000 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
526,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 9일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 04월 15일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 명동&cr대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 15일 |
2021년 04월 15일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
273,770,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 9일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 04월 15일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 명동&cr대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 15일 |
2021년 04월 15일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
273,770,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 9일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주1) 정정 후&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
270,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
270,000,000,000 |
| 발행가액 |
270,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 15일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 명동&cr대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
8,750,000 |
87,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
8,750,000 |
87,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 15일 |
2021년 04월 15일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
180,000,000,000 |
| 운영자금 |
90,000,000,000 |
| 발행제비용 |
694,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
|
|
주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
230,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
230,000,000,000 |
| 발행가액 |
230,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 04월 15일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 명동&cr대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
6,250,000 |
62,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
8,250,000 |
82,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 15일 |
2021년 04월 15일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 운영자금 |
130,000,000,000 |
| 발행제비용 |
585,870,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
|
|
주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 04월 15일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행 명동&cr대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 15일 |
2021년 04월 15일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
273,770,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
|
|
주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일, 2022년 04월 15일,&cr2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일, 2023년 04월 15일,&cr2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 4월 1일 / 2021년 4월 2일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 5일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 4월 15일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 15일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 9일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일, 2022년 04월 15일,&cr2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일, 2023년 04월 15일,&cr2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일,&cr2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일,&cr2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일, 2026년 04월 15일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 4월 1일 / 2021년 4월 2일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 5일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 4월 15일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 15일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 9일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일, 2022년 04월 15일,&cr2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일, 2023년 04월 15일,&cr2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일,&cr2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일,&cr2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일, 2026년 04월 15일,&cr2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일, 2027년 04월 15일,&cr2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일, 2028년 01월 15일, 2028년 04월 15일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 4월 1일 / 2021년 4월 2일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 5일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 4월 15일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 15일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 9일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
270,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
270,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일, 2022년 04월 15일,&cr2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일, 2023년 04월 15일,&cr2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 4월 1일 / 2021년 4월 2일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 5일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 4월 15일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 15일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
230,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
230,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일, 2022년 04월 15일,&cr2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일, 2023년 04월 15일,&cr2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일,&cr2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일,&cr2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일, 2026년 04월 15일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 4월 1일 / 2021년 4월 2일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 5일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 4월 15일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 15일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일, 2022년 04월 15일,&cr2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일, 2023년 04월 15일,&cr2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일,&cr2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일,&cr2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일, 2026년 04월 15일,&cr2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일, 2027년 04월 15일,&cr2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일, 2028년 01월 15일, 2028년 04월 15일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 4월 1일 / 2021년 4월 2일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 4월 5일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 4월 15일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 4월 15일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 명동대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 한국투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 4월 12일이며, 상장예정일은 2021년 4월 15일임 |
주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가기재&cr
라. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
|
| [회 차 : 제21-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
14 |
2 |
19 |
1 |
- |
- |
36 |
| 수량 |
1,800 |
200 |
3,100 |
900 |
- |
- |
6,000 |
| 경쟁율 |
0.9 : 1 |
0.1 : 1 |
1.55 : 1 |
0.45 : 1 |
- |
- |
3.0 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제21-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
18 |
- |
10 |
- |
- |
- |
28 |
| 수량 |
2,000 |
- |
1,600 |
- |
- |
- |
3,600 |
| 경쟁율 |
2.0 : 1 |
- |
1.6 : 1 |
- |
- |
- |
3.6 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제21-3회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
5 |
- |
6 |
- |
- |
- |
11 |
| 수량 |
500 |
- |
800 |
- |
- |
- |
1,300 |
| 경쟁율 |
0.5 : 1 |
- |
0.8 : 1 |
- |
- |
- |
1.3 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회 차 : 제21-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -11 |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.0% |
300 |
5.0% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.3% |
500 |
8.3% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.7% |
600 |
10.0% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.0% |
900 |
15.0% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.7% |
1,000 |
16.7% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
6.7% |
1,400 |
23.3% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.0% |
1,700 |
28.3% |
포함 |
| 0 |
1 |
200 |
- |
- |
3 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
1,000 |
16.7% |
2,700 |
45.0% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.3% |
2,900 |
48.3% |
포함 |
| 2 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
6.7% |
3,300 |
55.0% |
포함 |
| 4 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
4 |
1,300 |
21.7% |
4,600 |
76.7% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.0% |
4,900 |
81.7% |
포함 |
| 6 |
3 |
400 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
10.0% |
5,500 |
91.7% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.3% |
5,700 |
95.0% |
포함 |
| 8 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.3% |
5,900 |
98.3% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.7% |
6,000 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
14 |
1,800 |
2 |
200 |
19 |
3100 |
1 |
900 |
- |
- |
- |
- |
36 |
6,000 |
100.0% |
- |
- |
- |
|
|
| [회 차 : 제21-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.6% |
200 |
5.6% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
11.1% |
600 |
16.7% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.8% |
700 |
19.4% |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.8% |
800 |
22.2% |
포함 |
| -6 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
8.3% |
1,100 |
30.6% |
포함 |
| -5 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.6% |
1,300 |
36.1% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
11.1% |
1,700 |
47.2% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
8.3% |
2,000 |
55.6% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.8% |
2,100 |
58.3% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.6% |
2,300 |
63.9% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.8% |
2,400 |
66.7% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.8% |
2,500 |
69.4% |
포함 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.6% |
2,700 |
75.0% |
포함 |
| 4 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.6% |
2,900 |
80.6% |
포함 |
| 5 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
8.3% |
3,200 |
88.9% |
포함 |
| 7 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.6% |
3,400 |
94.4% |
포함 |
| 9 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.6% |
3,600 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
18 |
2,000 |
- |
- |
10 |
1,600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
3,600 |
100.0% |
- |
- |
- |
|
|
| [회 차 : 제21-3회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.7% |
100 |
7.7% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
30.8% |
500 |
38.5% |
포함 |
| 0 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
15.4% |
700 |
53.8% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
23.1% |
1,000 |
76.9% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.7% |
1,100 |
84.6% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.7% |
1,200 |
92.3% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.7% |
1,300 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
5 |
500 |
- |
- |
6 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
1,300 |
100.0% |
- |
- |
- |
&cr(3) 수요예측 상세분포 현황&cr
|
|
| [회 차 : 제21-1회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -11 |
-9 |
-7 |
-5 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
300 |
200 |
100 |
300 |
100 |
400 |
300 |
1,000 |
200 |
400 |
1,300 |
300 |
600 |
200 |
200 |
100 |
| 누적합계 |
300 |
500 |
600 |
900 |
1,000 |
1,400 |
1,700 |
2,700 |
2,900 |
3,300 |
4,600 |
4,900 |
5,500 |
5,700 |
5,900 |
6,000 |
|
|
| [회 차 : 제21-2회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -12 |
-10 |
-9 |
-7 |
-6 |
-5 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
200 |
400 |
100 |
100 |
300 |
200 |
400 |
300 |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
200 |
300 |
200 |
200 |
| 누적합계 |
200 |
600 |
700 |
800 |
1,100 |
1,300 |
1,700 |
2,000 |
2,100 |
2,300 |
2,400 |
2,500 |
2,700 |
2,900 |
3,200 |
3,400 |
3,600 |
|
|
| [회 차 : 제21-3회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
| -5 |
-1 |
0 |
2 |
3 |
4 |
7 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
300 |
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
400 |
200 |
300 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
500 |
700 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr&cr제21-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 6,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.09%p.&cr- 총 참여신청건수: 36건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,000억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 36건&cr&cr제21-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,600억원&cr- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.09%p.&cr- 총 참여신청건수: 28건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,600억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 28건&cr&cr제21-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,300억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.07%p.&cr- 총 참여신청건수: 11건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,300억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 11건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제21-1회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 한다.&cr
[제21-2회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 한다.&cr&cr [제21-3회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
60,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
60,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
15,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
15,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr나. 사채의 관리&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
21-1 |
200,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 21-2 |
100,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
|
|
|
| 21-3 |
100,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
|
|
|
주) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
87,500,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
87,500,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
50,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
62,500,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
82,500,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
20,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
35,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
15,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
25,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
&cr나. 사채의 관리&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
21-1 |
270,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 21-2 |
230,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
|
|
|
| 21-3 |
100,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
|
|
|
&cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원, %)
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제21-1회 |
2,000 |
주1) |
2024.04.15 |
- |
| 제21-2회 |
1,000 |
주2) |
2026.04.15 |
- |
| 제21-3회 |
1,000 |
주3) |
2028.04.15 |
- |
|
| 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 4월 9일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원, %)
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제21-1회 |
2,700 |
주1) |
2024.04.15 |
- |
| 제21-2회 |
2,300 |
주2) |
2026.04.15 |
- |
| 제21-3회 |
1,000 |
주3) |
2028.04.15 |
- |
|
| 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
21-1 |
200,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 21-2 |
100,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
|
|
|
| 21-3 |
100,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
|
|
|
주) 본 사채는 2021년 4월 8일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
21-1 |
270,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 21-2 |
230,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
|
|
|
| 21-3 |
100,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
|
|
|
&cr(주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
526,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
199,473,080,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
273,770,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,726,230,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
273,770,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,726,230,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 신용평가수수료 |
82,000,000 |
나이스신용평가(주), 한국신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
526,920,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 신용평가수수료 |
50,000,000 |
나이스신용평가(주), 한국신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
1,250,000 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
273,770,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 신용평가수수료 |
50,000,000 |
나이스신용평가(주), 한국신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
1,250,000 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
273,770,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-1 |
(기준일 : |
2021년 04월 04일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
20,000 |
180,000 |
- |
- |
200,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-2 |
(기준일 : |
2021년 04월 04일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-3 |
(기준일 : |
2021년 04월 04일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
| 내용 |
발행일 |
만기 및 조기상환 가능일 |
이자율 |
발행금액 |
| 제1회 (주)이마트 신종자본증권 |
2016.04.29 |
만기 : 2046년 4월 29일 (만기 도래시 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)&cr조기상환 가능일 : 최초 중도상환일 2021년 4월 29일 및 그 이후의 각 이자 지급일 |
3.60% |
2,500 |
| 제2회 (주)이마트 신종자본증권 |
2016.04.29 |
만기 : 2046년 4월 29일 (만기 도래시 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)&cr조기상환 가능일 : 최초 중도상환일 2021년 4월 29일 및 그 이후의 각 이자 지급일 |
3.55% |
1,300 |
| 합 계 |
|
|
|
3,800 |
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다
&cr[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
| 구분 |
지급일 |
금액 |
비고 |
| 상품대 지급 |
2021.04.15 |
1,570 |
CJ제일제당 등 107개 업체 상품대급 지급 |
주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.
&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
270,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
694,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
269,305,080,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
230,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
585,870,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
229,414,130 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
273,770,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,726,230,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
189,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
405,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 신용평가수수료 |
96,000,000 |
나이스신용평가(주), 한국신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
694,920,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
161,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
345,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 신용평가수수료 |
76,000,000 |
나이스신용평가(주), 한국신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
1,250,000 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
585,870,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 신용평가수수료 |
50,000,000 |
나이스신용평가(주), 한국신용평가(주)&cr(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
1,250,000 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
273,770,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-1 |
(기준일 : |
2021년 04월 04일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
90,000 |
180,000 |
- |
- |
270,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-2 |
(기준일 : |
2021년 04월 04일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
130,000 |
100,000 |
- |
- |
230,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
21-3 |
(기준일 : |
2021년 04월 04일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채 발행금액 6,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
| 내용 |
발행일 |
만기일 |
조기상환 예정일 |
이자율 |
발행금액 |
| 제1회 (주)이마트 신종자본증권 |
2016.04.29 |
만기 : 2046년 4월 29일&cr(만기 도래시 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능) |
2021년 4월 29일 |
3.60% |
2,500 |
| 제2회 (주)이마트 신종자본증권 |
2016.04.29 |
만기 : 2046년 4월 29일&cr(만기 도래시 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능) |
2021년 4월 29일 |
3.55% |
1,300 |
| 합 계 |
|
|
|
|
3,800 |
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다
&cr[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
| 구분 |
지급일 |
금액 |
비고 |
| 상품대 지급 |
2021.04.15 |
2,965 |
삼성전자, 동서식품, CJ제일제당 등 863개 업체 상품대급 지급 |
주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr