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증권신고서(채무증권) 3.4 (주)이마트 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정


&cr
금융위원회 귀중	2021년 08월 05일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 이 마 트
대 표 이 사 :	강 희 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 뚝섬로 377
	(전 화) 02-380-5678
	(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영
	(전 화) 02-380-9255

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 30일

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 08월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 기재 정정
2021년 08월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)이마트 제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)이마트 제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)이마트 제22-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :&cr제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 170,000,000,000원 &cr제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 300,000,000,000원&cr제22-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원&cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	모집 또는 매출총액&cr400,000,000,000원	모집 또는 매출총액&cr 520,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	-	(주3) 추가기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용목적	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr


회차 :	22-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 08월 11일
원리금&cr지급대행기관	(주)국민은행&cr대기업금융1센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	신한금융투자	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	현대차증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	키움증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 08월 11일	2021년 08월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	150,000,000,000
발행제비용	382,570,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임


주1) 본 사채는 2021년 8월 4일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 5일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 :	22-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	200,000,000,000	모집(매출)총액	200,000,000,000
발행가액	200,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 08월 11일
원리금&cr지급대행기관	(주)국민은행&cr대기업금융1센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	-	7,500,000	75,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	현대차증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	키움증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 08월 11일	2021년 08월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	200,000,000,000
발행제비용	484,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임


주1) 본 사채는 2021년 8월 4일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 5일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 :	22-3	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 08월 11일
원리금&cr지급대행기관	(주)국민은행&cr대기업금융1센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	신한금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	현대차증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	키움증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 08월 11일	2021년 08월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,000,000,000
발행제비용	152,270,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임


주1) 본 사채는 2021년 8월 4일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 5일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr&cr (주1) 정정 후 &cr


회차 :	22-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	170,000,000,000	모집(매출)총액	170,000,000,000
발행가액	170,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 08월 11일
원리금&cr지급대행기관	(주)국민은행&cr대기업금융1센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	4,500,000	45,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	신한금융투자	-	4,500,000	45,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	현대차증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	키움증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 08월 11일	2021년 08월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	170,000,000,000
발행제비용	437,945,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 을 이자율로 합니다.


회차 :	22-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	300,000,000,000	모집(매출)총액	300,000,000,000
발행가액	300,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 08월 11일
원리금&cr지급대행기관	(주)국민은행&cr대기업금융1센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	-	11,500,000	115,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	8,000,000	80,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	현대차증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	키움증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 08월 11일	2021년 08월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	300,000,000,000
발행제비용	732,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.


회차 :	22-3	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 08월 11일
원리금&cr지급대행기관	(주)국민은행&cr대기업금융1센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)) / AA0(한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	신한금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	현대차증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	키움증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 08월 11일	2021년 08월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,000,000,000
발행제비용	154,895,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr (주2) 정정 전&cr


[회 차 : 22-1]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		150,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 11월 11일, 2022년 02월 11일, 2022년 05월 11일, 2022년 08월 11일,&cr2022년 11월 11일, 2023년 02월 11일, 2023년 05월 11일, 2023년 08월 11일,&cr2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 07월 28일 / 2021년 07월 28일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의&cr분석	주관회사명	삼성증권(주), NH투자증권(주)
분석일자	2021년 7월 29일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2024년 08월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 8월 11일
납 입 기 일		2021년 8월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 대기업금융1센터
회사고유번호	00386937
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임


주1) 본 사채는 2021년 8월 4일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 5일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


[회 차 : 22-2]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		200,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		200,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 11월 11일, 2022년 02월 11일, 2022년 05월 11일, 2022년 08월 11일, &cr2022년 11월 11일, 2023년 02월 11일, 2023년 05월 11일, 2023년 08월 11일,&cr2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일,&cr2024년 11월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 05월 11일, 2025년 08월 11일,&cr2025년 11월 11일, 2026년 02월 11일, 2026년 05월 11일, 2026년 08월 11일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 07월 28일 / 2021년 07월 28일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의&cr분석	주관회사명	삼성증권(주), NH투자증권(주)
분석일자	2021년 7월 29일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2026년 08월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2026년 8월 11일
납 입 기 일		2021년 8월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 대기업금융1센터
회사고유번호	00386937
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임


주1) 본 사채는 2021년 8월 4일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 5일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


[회 차 : 22-3]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 11월 11일, 2022년 02월 11일, 2022년 05월 11일, 2022년 08월 11일, &cr2022년 11월 11일, 2023년 02월 11일, 2023년 05월 11일, 2023년 08월 11일,&cr2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일,&cr2024년 11월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 05월 11일, 2025년 08월 11일,&cr2025년 11월 11일, 2026년 02월 11일, 2026년 05월 11일, 2026년 08월 11일,&cr2026년 11월 11일, 2027년 02월 11일, 2027년 05월 11일, 2027년 08월 11일,&cr2027년 11월 11일, 2028년 02월 11일, 2028년 05월 11일, 2028년 08월 11일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 07월 28일 / 2021년 07월 28일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의&cr분석	주관회사명	삼성증권(주), NH투자증권(주)
분석일자	2021년 7월 29일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2028년 08월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2028년 8월 11일
납 입 기 일		2021년 8월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 대기업금융1센터
회사고유번호	00386937
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임


주1) 본 사채는 2021년 8월 4일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 5일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주2) 정정 후 &cr


[회 차 : 22-1]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		170,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		170,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 11월 11일, 2022년 02월 11일, 2022년 05월 11일, 2022년 08월 11일,&cr2022년 11월 11일, 2023년 02월 11일, 2023년 05월 11일, 2023년 08월 11일,&cr2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 07월 28일 / 2021년 07월 28일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의&cr분석	주관회사명	삼성증권(주), NH투자증권(주)
분석일자	2021년 7월 29일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2024년 08월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 8월 11일
납 입 기 일		2021년 8월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 대기업금융1센터
회사고유번호	00386937
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임


[회 차 : 22-2]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		300,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		300,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 11월 11일, 2022년 02월 11일, 2022년 05월 11일, 2022년 08월 11일, &cr2022년 11월 11일, 2023년 02월 11일, 2023년 05월 11일, 2023년 08월 11일,&cr2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일,&cr2024년 11월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 05월 11일, 2025년 08월 11일,&cr2025년 11월 11일, 2026년 02월 11일, 2026년 05월 11일, 2026년 08월 11일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 07월 28일 / 2021년 07월 28일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의&cr분석	주관회사명	삼성증권(주), NH투자증권(주)
분석일자	2021년 7월 29일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2026년 08월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2026년 8월 11일
납 입 기 일		2021년 8월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 대기업금융1센터
회사고유번호	00386937
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임


[회 차 : 22-3]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 11월 11일, 2022년 02월 11일, 2022년 05월 11일, 2022년 08월 11일, &cr2022년 11월 11일, 2023년 02월 11일, 2023년 05월 11일, 2023년 08월 11일,&cr2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일,&cr2024년 11월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 05월 11일, 2025년 08월 11일,&cr2025년 11월 11일, 2026년 02월 11일, 2026년 05월 11일, 2026년 08월 11일,&cr2026년 11월 11일, 2027년 02월 11일, 2027년 05월 11일, 2027년 08월 11일,&cr2027년 11월 11일, 2028년 02월 11일, 2028년 05월 11일, 2028년 08월 11일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 07월 28일 / 2021년 07월 28일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의&cr분석	주관회사명	삼성증권(주), NH투자증권(주)
분석일자	2021년 7월 29일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2028년 08월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2028년 8월 11일
납 입 기 일		2021년 8월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 대기업금융1센터
회사고유번호	00386937
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 16일 삼성증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 8월 6일이며, 상장예정일은 2021년 8월 11일임

&cr (주3) 추 가 기재&cr

라. 수요예측결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr


[회 차 : 제22-1회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	15	5	12	1	-	-	33
수량	1,900	1,300	2,500	400	-	-	6,100
경쟁율	1.27 : 1	0.87 : 1	1.67 : 1	0.27 : 1	-	-	4.07 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제22-2회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	16	4	12	-	-	-	32
수량	1,800	900	2,400	-	-	-	5,100
경쟁율	0.90 : 1	0.45 : 1	1.20 : 1	-	-	-	2.55 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제22-3회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	3	-	4	-	-	-	7
수량	500	-	400	-	-	-	900
경쟁율	1.00 : 1	-	0.80 : 1	-	-	-	1.80 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

(2) 수요예측 신청가격 분포&cr


[회 차 : 제22-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	금액	비율	누적금액	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-3	-	-	1	200	2	300	-	-	-	-	-	-	3	500	8.20%	500	8.20%	포함
-2	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	3.28%	700	11.48%	포함
-1	-	-	-	-	2	600	-	-	-	-	-	-	2	600	9.84%	1,300	21.31%	포함
0	-	-	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	2	400	6.56%	1,700	27.87%	포함
2	-	-	-	-	1	300	1	400	-	-	-	-	2	700	11.48%	2,400	39.34%	포함
4	2	300	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	3	500	8.20%	2,900	47.54%	포함
5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.64%	3,000	49.18%	포함
6	1	100	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	4.92%	3,300	54.10%	포함
7	3	300	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	4	500	8.20%	3,800	62.30%	포함
8	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	3.28%	4,000	65.57%	포함
10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.64%	4,100	67.21%	포함
11	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.64%	4,200	68.85%	포함
12	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	3.28%	4,400	72.13%	포함
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.64%	4,500	73.77%	포함
15	1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400	6.56%	4,900	80.33%	포함
16	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.64%	5,000	81.97%	포함
17	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.64%	5,100	83.61%	포함
19	1	100	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	4.92%	5,400	88.52%	포함
20	-	-	2	700	-	-	-	-	-	-	-	-	2	700	11.48%	6,100	100.00%	포함
합계	15	1900	5	1,300	12	2,500	1	400	-	-	-	-	33	6,100	100.00%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제22-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	금액	비율	누적금액	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-4	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	3.92%	200	3.92%	포함
-3	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.96%	300	5.88%	포함
-1	-	-	1	300	2	600	-	-	-	-	-	-	3	900	17.65%	1,200	23.53%	포함
2	-	-	-	-	2	700	-	-	-	-	-	-	2	700	13.73%	1,900	37.25%	포함
4	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3.92%	2,100	41.18%	포함
5	2	200	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	3	400	7.84%	2,500	49.02%	포함
7	3	400	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	5	700	13.73%	3,200	62.75%	포함
8	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.96%	3,300	64.71%	포함
9	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	2	200	3.92%	3,500	68.63%	포함
10	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.96%	3,600	70.59%	포함
11	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	3.92%	3,800	74.51%	포함
12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.96%	3,900	76.47%	포함
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.96%	4,000	78.43%	포함
18	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.96%	4,100	80.39%	포함
19	2	200	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	3	400	7.84%	4,500	88.24%	포함
20	2	200	2	400	-	-	-	-	-	-	-	-	4	600	11.76%	5,100	100.00%	포함
합계	16	1,800	4	900	12	2,400	-	-	-	-	-	-	32	5,100	100.00%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제22-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	금액	비율	누적금액	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	11.11%	100	11.11%	포함
9	1	300	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	3	500	55.56%	600	66.67%	포함
10		-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	11.11%	700	77.78%	포함
12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	11.11%	800	88.89%	포함
17		-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	11.11%	900	100.00%	포함
합계	3	500	-	-	4	400	-	-	-	-	-	-	7	900	100.00%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr


[회차 : 제22-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	이마트 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-3	-2	-1	0	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	19	20	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	200																			200
기관투자자 2	200																			200
기관투자자 3	100																			100
기관투자자 4		200																		200
기관투자자 5			300																	300
기관투자자 6			300																	300
기관투자자 7				300																300
기관투자자 8				100																100
기관투자자 9					400															400
기관투자자 10					300															300
기관투자자 11						200														200
기관투자자 12						200														200
기관투자자 13						100														100
기관투자자 14							100													100
기관투자자 15								200												200
기관투자자 16								100												100
기관투자자 17									200											200
기관투자자 18									100											100
기관투자자 19									100											100
기관투자자 20									100											100
기관투자자 21										100										100
기관투자자 22										100										100
기관투자자 23											100									100
기관투자자 24												100								100
기관투자자 25													200							200
기관투자자 26														100						100
기관투자자 27															400					400
기관투자자 28																100				100
기관투자자 29																	100			100
기관투자자 30																		200		200
기관투자자 31																		100		100
기관투자자 32																			500	500
기관투자자 33																			200	200
합계	500	200	600	400	700	500	100	300	500	200	100	100	200	100	400	100	100	300	700	6,100
누적 합계	500	700	1,300	1,700	2,400	2,900	3,000	3,300	3,800	4,000	4,100	4,200	4,400	4,500	4,900	5,000	5,100	5,400	6,100	-

&cr


[회차 : 제22-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	이마트 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-4	-3	-1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	18	19	20	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	200																200
기관투자자 2		100															100
기관투자자 3			400														400
기관투자자 4			300														300
기관투자자 5			200														200
기관투자자 6				400													400
기관투자자 7				300													300
기관투자자 8					100												100
기관투자자 9					100												100
기관투자자 10						200											200
기관투자자 11						100											100
기관투자자 12						100											100
기관투자자 13							200										200
기관투자자 14							200										200
기관투자자 15							100										100
기관투자자 16							100										100
기관투자자 17							100										100
기관투자자 18								100									100
기관투자자 19									100								100
기관투자자 20									100								100
기관투자자 21										100							100
기관투자자 22											200						200
기관투자자 23												100					100
기관투자자 24													100				100
기관투자자 25														100			100
기관투자자 26															200		200
기관투자자 27															100		100
기관투자자 28															100		100
기관투자자 29																200	200
기관투자자 30																200	200
기관투자자 31																100	100
기관투자자 32																100	100
합계	200	100	900	700	200	400	700	100	200	100	200	100	100	100	400	600	5,100
누적합계	200	300	1,200	1,900	2,100	2,500	3,200	3,300	3,500	3,600	3,800	3,900	4,000	4,100	4,500	5,100	-


[회차 : 제22-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	이마트 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
8	9	10	12	17	합계
---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	100					100
기관투자자 2		300				300
기관투자자 3		100				100
기관투자자 4		100				100
기관투자자 5			100			100
기관투자자 6				100		100
기관투자자 7					100	100
합계	100	500	100	100	100	900
누적 합계	100	600	700	800	900

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr


구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr- 제22-1회 무보증사채 : 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)&cr - 제22-2회 무보증사채 : 3,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)&cr - 제22-3회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr &cr[수요예측 신청현황]&cr(1) 제22-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 6,100억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 33건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 33건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,100억원&cr&cr(2) 제22-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 5,100억원&cr- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 32건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,100억원&cr&cr(3) 제26-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 900억원&cr- 총 참여신청범위: +0.08%p. ~ +0.17%p.&cr- 총 참여신청건수: 7건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 7건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 900억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr(1) 제22-1회 무보증사채:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr (2) 제22-2회 무보증사채:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr(3) 제22-3회 무보증사채:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr (주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수&cr


[제22-1회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	삼성증권	00104856	서울시 서초구 서초대로 74길 11	35,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	35,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	신한금융투자	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	35,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	15,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	현대차증권	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	15,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	15,000,000,000	0.15%	총액인수

주) 본 사채는 2021년 8월 4일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.


[제22-2회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	삼성증권	00104856	서울시 서초구 서초대로 74길 11	75,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	50,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	25,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	현대차증권	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	25,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	25,000,000,000	0.15%	총액인수


[제22-3회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	25,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	신한금융투자	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	10,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	5,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	현대차증권	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	5,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	5,000,000,000	0.15%	총액인수

&cr나. 사채의 관리&cr


[제22회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	회차	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	22-1	150,000,000,000	1,875,000	-
22-2	200,000,000,000	2,500,000	-
22-3	50,000,000,000	625,000	-

&cr&cr (주4) 정정 후 &cr &cr

가. 사채의 인수


[제22-1회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	삼성증권	00104856	서울시 서초구 서초대로 74길 11	35,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	45,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	신한금융투자	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	45,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	15,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	현대차증권	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	15,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	15,000,000,000	0.15%	총액인수

(삭제) &cr


[제22-2회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	삼성증권	00104856	서울시 서초구 서초대로 74길 11	115,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	80,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	35,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	현대차증권	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	35,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	35,000,000,000	0.15%	총액인수

(삭제) &cr


[제22-3회]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	25,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	신한금융투자	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	10,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	5,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	현대차증권	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	5,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	5,000,000,000	0.15%	총액인수

(삭제)

&cr나. 사채의 관리&cr


[제22회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	회차	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	22-1	170,000,000,000	1,875,000	-
22-2	300,000,000,000	2,500,000	-
22-3	50,000,000,000	625,000	-

(삭제)

&cr (주5) 정정 전&cr

1. 주요 권리내용&cr &cr 가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차	발행금액	이자율	만기일	비고
제22-1회	1,500	주1)	2024.08.11	-
제22-2회	2,000	주2)	2026.08.11	-
제22-3회	500	주3)	2028.08.11	-


주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 본 사채는 2021년 8월 4일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주6) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 8월 5일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr


[제22회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	회차	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	22-1	150,000,000,000	1,875,000	-
22-2	200,000,000,000	2,500,000	-
22-3	50,000,000,000	625,000	-

주) 본 사채는 2021년 8월 4일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr&cr (주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

&cr 가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차	발행금액	이자율	만기일	비고
제22-1회	1,700	주1)	2024.08.11	-
제22-2회	3,000	주2)	2026.08.11	-
제22-3회	500	주3)	2028.08.11	-


주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 을 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr


[제22회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	회차	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	22-1	170,000,000,000	1,875,000	-
22-2	300,000,000,000	2,500,000	-
22-3	50,000,000,000	625,000	-

(삭제)&cr&cr&cr (주6) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr 가. 자금조달금액 &cr


[회 차 : 22-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발행제비용(2)	382,570,000
순수입금[(1)-(2)]	149,617,430,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[회 차 : 22-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발행제비용(2)	484,620,000
순수입금[(1)-(2)]	199,515,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[회 차 : 22-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	152,270,000
순수입금[(1)-(2)]	49,847,730,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr


[회 차 : 22-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	105,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	225,000,000	인수가액 × 0.15%
신용평가수수료	48,375,000	나이스신용평가(주), 한국기업평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,875,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
합 계	382,570,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[회 차 : 22-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 5,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	300,000,000	인수가액 × 0.15%
신용평가수수료	39,500,000	나이스신용평가(주), 한국기업평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	2,500,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
합 계	484,620,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[회 차 : 22-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	35,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	-	주2)
상장연부과금	-	주2)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	75,000,000	인수가액 × 0.15%
신용평가수수료	21,125,000	나이스신용평가(주), 한국기업평가(주)&cr(VAT 별도)
ESG인증평가수수료	20,000,000	한국신용평가(주)
사채관리수수료	625,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
합 계	152,270,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제22-3회 무보증사채는 사회적채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적


회차 :	22-1	(기준일 :	2021년 07월 29일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	150,000	-	-	-	150,000


회차 :	22-2	(기준일 :	2021년 07월 29일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	200,000	-	-	-	200,000


회차 :	22-3	(기준일 :	2021년 07월 29일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	50,000	-	-	-	50,000

나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분	지급일	금액	비고
운영자금(ESG)	2021.12.15	747	중소기업 및 중견기업 상품대금 지급주기 단축
운영자금	2021.08.13	3,127	삼성전자 등 913개 업체 상품대금 지급
2021.08.20	321	엘지전자 등 50개 업체 상품대금 지급
2021.08.30	1,572	CJ제일제당 등 108개 업체 상품대금 지급

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

&cr &cr (주6) 정정 후 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr 가. 자금조달금액 &cr


[회 차 : 22-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	170,000,000,000
발행제비용(2)	437,945,000
순수입금[(1)-(2)]	169,562,055,000