E-MART Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 10, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 (주)이마트 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 08월 10일
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회 사 명 :	주식회사 이 마 트
대 표 이 사 :	강 희 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 뚝섬로 377
	(전 화) 02-380-5678
	(홈페이지) http://www.emartcompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영
	(전 화) 02-380-9255

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 30일

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 08월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 기재 정정
2021년 08월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에&cr따른 발행조건확정
2021년 08월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)이마트 제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)이마트 제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)이마트 제22-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :&cr제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 170,000,000,000원 &cr제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 300,000,000,000원&cr제22-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차: 22-1&cr&cr이자율 : -&cr 발행 수익률 : - &cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 회차: 22-2&cr &cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr 회차: 22-3&cr &cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차: 22-1&cr&cr이자율: 1.804 &cr 발행수익률: 1.804 &cr &cr<문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차: 22-2&cr&cr이자율: 2.116&cr 발행수익률: 2.116 &cr &cr<문구 삭제> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 회차: 22-3&cr&cr이자율: 2.348&cr 발행수익률: 2.348 &cr &cr<문구 삭제>
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	회차: 22-1&cr&cr발행수익률 : -&cr 연 리이자율 : - &cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 회차: 22-2&cr &cr 발 행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr &cr주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr 회차: 22-3&cr &cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr &cr주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차: 22-1&cr&cr발행수익률: 1.804&cr 연리이자율: 1.804 &cr &cr<문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차: 22-2&cr&cr발행수익율: 2.116 &cr 연리이자율: 2.116 &cr &cr<문구 삭제> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 회차: 22-3&cr&cr발행수익율: 2.348&cr 연리이자율: 2.348 &cr &cr<문구 삭제>
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	제 22-1회 이자율 : 주1) &cr제22-2회 이자율 : 주2) &cr제22-3회 이자율 : 주3) &cr &cr주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 을 이자율로 합니다. &cr 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)이마트 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	제 22-1회 이자율 : 1.804 &cr제22-2회 이자율 : 2.116&cr 제22-3회 이자율 : 2.348 &cr &cr <문구 삭제>

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr