E-Globe S.p.A. — Capital/Financing Update 2023

Sep 7, 2023

E-GLOBE: ESERCITATA PARZIALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE

Cirò Marina (KR), 7 settembre 2023

E-Globe S.p.A. ("E-Globe" o "Società") - PMI innovativa attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento ad alta efficienza energetica attraverso la piattaforma proprietaria www.climamarket.it- comunica che in data odierna Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ha esercitato parzialmente l'opzione greenshoe in aumento di capitale concessa dalla Società a Integrae SIM in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per n. 184.000 azioni ordinarie.

L'opzione greenshoe rientrava tra gli accordi sottoscritti tra la Società e Integrae SIM S.p.A. nell'ambito dell'operazione di IPO. Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a Euro 1,65 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie di E-Globe S.p.A., per un controvalore pari ad Euro 303.600. Il regolamento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe avverrà in data 8 settembre 2023 e per valuta in data 12 settembre 2023.

Socio	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sul capitale sociale votante	% sul totale azioni
Ecan Holding S.r.l.*	10.500.000	4.500.000	77,59%	88,78%	83,19%
Flottante	3.032.000	-	22,41%	11,22%	16,81%
- di cui Invitalia S.p.A.**	910.000	-	6,72%	3,37%	5,05%
- di cui mercato	2.122.000	-	15,68%	7,85%	11,76%
Totale	13.532.000	4.500.000	100,00%	100,00%	100,00%

Per effetto, dunque, del parziale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante è pari al 22,41% e il capitale sociale di E-Globe S.p.A. rappresentato da 13.532.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, è detenuto come segue:

*I soci Ecan Holding S.r.l. e Antonietta Lucente, quest'ultima in qualità di unica azionista di Ecan Holding S.r.l., hanno stipulato un accordo di lock-up con il Global Coordinator Integrae SIM SpA valido fino a 36 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

** in qualità di soggetto gestore di "Fondo Cresci al Sud"

La Società procederà con la notifica di variazione del capitale sociale presso il Registro Imprese e alla comunicazione al mercato nei termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari" del sito www.e-globe.it e su .

Profilo

E-Globe S.p.A. PMI innovativa, è attiva dal 2009 in Italia nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di Climatizzazione, Caldaie e Biomassa, Energia Rinnovabile, Servizi e Accessori, con particolare

1 E-Globe S.p.A. Via dell'Artigianato 82, Cirò Marina (KR) Tel: +39 0962 36106 - info@e-globe.it P.I. 02999390798

attenzione ai prodotti della "green economy". Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali fisici (store proprietario di Cirò Marina - KR -) e online (piattaforma Climamarket di proprietà) attraverso i canali di vendita B2C e B2B. Per la distribuzione offline, in ambito locale, E-Globe consegna con mezzi di proprietà, mentre per le consegne e-commerce la merce evasa e pagata viene trasferita a corrieri che in 2/3 giorni consegnano in tutta Italia, anche grazie ad un accordo quadro con primari partner logistici al fine di gestire in maniera ottimale i picchi di stoccaggio e alla presenza di un magazzino logistico a Longiano (FO). Tra i servizi offerti dalla Società vi sono il "Chiavi in mano" e l'installazione, che possono essere richiesti in loco nello store fisico o selezionati al momento dell'ordine online, svolti tramite una rete capillare di installatori locali affiliati alla stessa Società. È presente un Customer Service attivo sui principali canali (telefonico, live chat, social care, instant messaging) che copre a 360° le necessità pre e post vendita del cliente, oltre ad indirizzarlo e seguirlo nella gestione automatizzata delle pratiche di cessione del credito. Al 31 dicembre 2022 la Società ha registrato ricavi pari a circa Euro 27 milioni, realizzati in Italia per il 98,6%, ed un Ebitda margin del 26% circa.

Contatti

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