DYD Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 25, 2021

MP한강/기타 경영사항(자율공시)/(2021.01.25)기타 경영사항(자율공시)(제2회 신주인수권부사채(BW) 및 제3회 전환사채(CB) 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-25

1. 정정관련 공시서류	기타경영사항(자율공시) (제2회 신주인수권부사채(BW) 및 제3회 전환사채(CB) 취득후 재매각)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-02
3. 정정사유	매각 완료에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	5) 처분일자 : 2021.02.01 - 계약금 : 2020.12.01    500,000,000원 - 잔  금 : 2021.02.01 12,810,000,000원	5) 처분일자 : 2021.01.25 - 계약금 : 2020.12.01    500,000,000원 - 잔  금 : 2021.01.13 8,250,000,000원 2021.01.25 4,560,000,000원
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 2의 5) 처분일자는 잔금지급예정일로 기재하였으며, 2021.01.31이 공휴일이어서 2021.02.01로 기재하였습니다.	- 상기 2의 5) 처분일자는 최종 계약이행 완료일로 기재하였습니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 재매각 대상 사채 중 나머지 제2회 신주인수권부사채 권면금액 46억에 대하여는 거래상대방이 2021.01.25. 해당 매각대금(50.6 억_계약금 포함)을 입금하여 본 거래는 최종 이행완료 되었습니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)엠피한강 제2회 신주인수권부사채(BW) 및 제3회 전환사채(CB) 취득후 재매각
2. 주요내용	1) 재매각 대상 사채권의 종류 - 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 - 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 재매각 대상 사채권의 취득일 - 2020.06.10 제2회 신주인수권부사채 46억 - 2020.07.27 제3회 전환사채 10억 - 2020.08.25 제3회 전환사채 40억 - 2020.10.20 제3회 전환사채 25억 3) 재매각에 관한 사항   - 재매각 대상 사채권의 권면총액: 12,100,000,000원 - 매각대금 : 13,310,000,000원 - 자기자본 : 34,534,996,545원 - 자기자본대비: 38.5% 4) 처분목적 : 운영자금 확보 5) 처분일자 : 2021.01.25 - 계약금 : 2020.12.01    500,000,000원 - 잔  금 : 2021.01.13  8,250,000,0000원             2021.01.25  4,560,000,000원 6) 거래상대방 : (주)문해 또는 (주)문해가 지정하는 자 7) 재매각에 따른 기타사항 - 재매각 대상 사채권에 대한 적용금리는 잔금지급일(채권처분일)로부터 표면금리(Coupon Rate) 연단리1.0%와 만기보장수익률(YTM) 연복리 2.0%로 인하하여 적용. - 상기 계약금에 대해서는 잔금미지급시 몰취.
3. 결정(확인)일자	2020-12-01
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2의 1), 2) 재매각 대상 사채권은 당사가 2019.08.09 기발행된 신주인수권부사채 일부와 2019.10.25 기발행된 전환사채 일부에 대하여 만기전 조기상환으로 취득한 채권을 재매각하는 건입니다. - 상기 2의 3) 자기자본은 연결재무제표 기준 2019년말 자본총계에 본 공시 제출일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 2의 5) 처분일자는 최종 계약이행 완료일로 기재하였습니다. - 상기 3. 결정(확인)일자는 사채 재매각에 따른 당사 이사회결의일로 기재하였습니다. - 재매각 대상 사채 중 제3회 전환사채 권면금액 75억에 대하여는 거래상대방이 2021.01.13. 해당 매각대금(82.5억)을 입금하여 재매각 처리되었습니다. - 재매각 대상 사채 중 나머지 제2회 신주인수권부사채 권면금액 46억에 대하여는 거래상대방이 2021.01.25. 해당 매각대금(50.6 억_계약금 포함)을 입금하여 본 거래는 최종 이행완료 되었습니다.
※ 관련공시	2019-08-09 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2019-10-25 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-06-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2020-07-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2020-08-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회) 2020-10-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)