DYC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 14, 2018

증권발행실적보고서 2.2 한국제8호기업인수목적 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국제8호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	진성태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	(전 화) 02 - 3276 - 5508
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 진성태
	(전 화) 02 - 3276 - 5000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개6,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥상장 공모2018.12.102018.12.112018.12.13

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)3,000,0006,000,000,000100대표주관회사3,000,0006,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,400,00080.0752,400,0004,800,000,00015.4752,400,0004,800,000,00080.0일반투자자600,00020.053813,212,30026,424,600,00084.6538600,0001,200,000,00020.06,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,000,000 | 100.0 | 613 | 15,612,300 | 31,224,600,000 | 100.0 | 613 | 3,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 1개월--2,400,000100.02,400,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
한국투자증권	10,000	2.38%	10,000	0.29%	-
동훈인베스트먼트	400,000	95.24%	400,000	11.70%	-
씨스퀘어자산운용	10,000	2.38%	10,000	0.29%	-
합계	420,000	100.00%	420,000	12.28%	-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 420,000주와 3,420,000주를 기준으로 작성하였습니다. &cr

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일: 2018년 12월 19일 (예정)&cr&cr나. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 20일 (예정)&cr&cr다. 증자등기일: 2018년 12월 17일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	한국투자증권 홈페이지	2018년 12월 07일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2018년 12월 07일

&cr나. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2018년 12월 10일

&cr다. 청약 결과 배정공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한국투자증권 홈페이지	2018년 12월 13일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 13일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr라. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 13일 (증권신고서)&cr2018년 12월 5일 (증권신고서 효력발생)&cr2018년 12월 7일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33&cr2) 한국제8호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr3) 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : 2018년 12월 5일(투자설명서)&cr2018년 12월 7일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0003,000,0006,000,000,0003,000,0006,000,000,000------2,0003,000,0006,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 6,000,000,000 | - |
| 계 | 6,000,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 6,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --6,000,000,0006,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	기타: 공모예치자금 6,000,000,000원&cr당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일 익일인 2018년 12월 14일에 전액 한국증권금융에 예치하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 420,000,000원 및 전환사채 발행금액 580,000,000원의 합인 1,000,000,000원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.