Dulcor S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 19, 2018

---

author: "MCMaldonado"
date: 2018-12-19 18:17:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Dulcor S.A

1. De acuerdo a la Ley 23.576 informamos que: a) Según acta de Asamblea Extraordinaria del 29 de noviembre de 2018, se aprobó la emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas, y por Acta de Directorio del 29 de noviembre de 2018 se aprobaron las condiciones particulares de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Dulcor S.A. Serie I – Simples – No convertibles en acciones- hasta un monto en dólares estadounidenses hasta V/N ARS 32.000.000 (Pesos treinta y dos millones); b) Denominación: Dulcor S.A; Domicilio: Avenida Elvio Eladio Riba 1615; c) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, o por el sistema de Joint Venture a las siguientes actividades: a) Industriales: mediante la producción, fabricación, transformación o elaboración y distribución de productos y subproductos de todo tipo y variedad, relacionados con la industria de la alimentación, tales como la producción de dulces y/o mermeladas, jaleas, confituras, caramelos, chocolates, turrones, y todo otro tipo de golosinas, sal de mesa, miel, conservas, embutidos, alfajores, galletas en todos sus tipos y variedades, y químicos como goma garrofín y todo otro tipo de gomas naturales y/o químicas, producción o fabricación de productos para embalaje, conservación, manipulación e identificación de productos alimenticios, como ser envases plásticos, de hojalata, de madera, etiquetas, etcétera. b) Comerciales: mediante la compra, venta y/o permuta de mercadería de su producción y/o de terceros, exportación o importación de frutos, productos, subproductos, mercaderías, maquinarias, semovientes, bienes muebles, en general y sin restricción alguna, patentes de invención, marcas, diseños y modelos industriales, comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones. c) Agropecuarias: mediante la explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutihortícolas, granjas, forestación, obrajes y de colonización, a cuyo fin podrá dedicarse a la cría de ganado de todo tipo y especie; explotación de invernada y cabañas para la producción de ganado de raza en sus diversas calidades; compraventa de hacienda, cereales, productos forestales y actuar como matarife abastecedor. d) Inmobiliarias: mediante compra, venta, permuta, fraccionamiento, loteos, administración y explotación de inmuebles urbanos y rurales, como también las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal. e) Constructora: mediante la construcción de edificios, casas, obras viales, gasoductos, oleoductos y/o cualquier obra de ingeniería y/o arquitectura de carácter público o privado. f) Financieras: mediante el desarrollo de todo tipo de operaciones financieras relacionadas con la industria alimenticia, así como todo otro tipo de operaciones mediante aporte de capital, a sociedades constituidas o a constituirse, sean nacionales o extranjeras, préstamos a interés, financiaciones, toda clase de créditos con o sin garantías. Reconstituir o dar hipotecas, prendas u otras garantías reales a sociedades vinculadas o no económicamente. Quedan exceptuadas las operaciones comprendidas en la ley de entidades financiares.- La sociedad podrá realizar todas las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren expresamente prohibidos por las Leyes o por este estatuto.; d) Capital Social: $60.000.000. Patrimonio Neto: $ 250.174.813 ; e) Monto de emisión: hasta dólares estadounidenses hasta V/N ARS 32.000.000 (Pesos treinta y dos millones); f) La empresa ha emitido las siguientes ON , El 20 de octubre de 2014 la Asamblea General Extraordinaria N°33 de Accionistas de la Sociedad aprobó la creación de un Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones. El 30 de noviembre de 2016 se emitió la Serie I de Obligaciones Negociables por un V/N de ARS 49.633.331 cuyo capital fue amortizado en su totalidad el 30 de noviembre de 2018. El 14 de noviembre de 2017 se emitió la segunda serie de Obligaciones Negociables por la compañía por ARS 38.643.750 con vencimiento en noviembre 2019, de los cuales queda capital pendiente de pago por ARS 21.470.468; g) El pago de las Obligaciones Negociables está garantizado por un certificado de garantía emitido por Aval Federal S.G.R en su carácter de liso, llano y principal pagador de la emisión de Obligaciones Negociables, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división respecto de Dulcor S.A.; h) La amortización del capital de las ON se efectuará en cinco cuotas iguales trimestrales a partir del sexto mes posterior a la Fecha de Emisión e Integración. i) Tipo de Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses trimestrales. Las ON devengarán intereses (los “Intereses”) a una tasa de interés nominal anual fija la cual resultará del procedimiento de colocación y que será determinada con anterioridad a la Fecha de Emisión e informada mediante el Aviso de Resultado de Colocación. Los intereses serán calculados en virtud de los días efectivamente transcurridos sobre un año de 365 días; j) Las Obligaciones Negociables no son convertibles en acciones.