DUKSHINEPC CO., LTD. — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)덕신하우징 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 02월 27일
&cr
회 사 명 :	(주)덕신하우징
대 표 이 사 :	김용회
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34
	(전 화) 02-2600-3430
	(홈페이지) http://www.duckshin.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 최영복
	(전 화) 02-2600-3430

&cr

주주총회 소집공고(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거, 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다. &cr상법 제542조의4 및 정관24조2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 18일(수) 오전 09시&cr

2. 장 소 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34

덕신하우징 천안공장 대회의실&cr

3. 회의목적사항&cr

1) 보고사항&cr- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

&cr2) 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 &cr 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 김용회 선임의 건(재선임)&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 최영복 선임의 건(재선임)&cr 제3호 의안 : 감사 김용민 선임의 건(재선임)&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 지점, 금융위원회,

한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 의결권을 행사하실 실질주주께서는 주주총회에 직접 참석하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

&cr6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr 가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 &cr : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 3일~2020년 3월 17일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서류의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와의 관계, 인감날인 및 인감증명서1부),

대리인의 신분증

8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 2월 27일

충남 천안시 동남구 수신면 수신로485-34

주식회사 덕신하우징 (☎02-2600-3430)

대표이사 김 용 회 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
서희열&cr(출석률: 100%)	홍상표&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019.01.30	제28기 재무제표확정 및 현금배당의 건	찬성	-
2	2019.01.30	상해광복음악회 및 역사탐방의 건	찬성	-
3	2019.03.04	정기 주주총회 소집의 건	찬성	-
4	2019.03.19	제28기 정기 주주총회 소집결의	찬성	-
5	2019.06.24	대여금지급의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	77	39	-

(*)주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	2019.01.01-2019.12.31

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	2019.01.01-2019.12.31

※ 2019년 12월말 연결 기준매출액 (149,007백만원)대비 5%이상 거래는 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 업계현황 및 전망&cr&cr당사는 일반건물, 대형고층건물, 교량 등의 시공 시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥재료인 데크플레이트를 제조, 판매하는 업체입니다. 데크플레이트는 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집역할을 하는 금속재료입니다.&cr&cr

철근콘크리트 구조물공사에서 거푸집공사는 철근공사, 콘크리트공사와 함께 3대 주공정입니다. 거푸집공사는 거푸집 널(판), 장선과 멍에 및 동바리(지주, Support)로 구성되며 콘크리트가 경화 할 때까지 설계된 형상을 유지시키는데 필요한 가설공사입니다. 거푸집공사는 건설공사에 있어서 필수불가결한 요소이며, 현재로서는 콘크리트를 대체할 재료의 개발이 불투명하므로 앞으로도 상당기간 거푸집 공사가 건설공사에서 빼놓을 수 없는 핵심공사로 유지될 것입니다.

&cr거푸집 공사의 중요성에도 불구하고, 기존의 재래식 거푸집 공법은 많은 자재와 인력이 소모될 뿐만 아니라, 공기도 길어지는 단점이 있습니다. 또한 전용횟수를 다한 거푸집 자재의 폐기에도 별도의 폐기비용이 소요되는 등 경제적 측면에서도 불리한 점이 많습니다. 친환경적인 건설을 추구하는 국제적인 흐름에도 부합하여 선진외국을 중심으로 다양한 합성 슬래브의 신기술 신공법들이 개발되고 있는 추세이고, 국내에서도 지속적으로 건설환경에 맞는 제품의 개발을 추진하고 있습니다. &cr&cr

시스템 거푸집 공법은 기존 거푸집 공법의 단점을 극복하기 위한 방법 중 하나로, 거푸집을 시공위치에서 조립하여 콘크리트를 타설한 다음 작은 유닛으로 해체하는 종래의 거푸집 공법과는 달리, 미리 기둥 거푸집, 벽 거푸집, 보 거푸집 등을 지상에서 제작한 다음 시공위치에서 조립만 하여 사용할 수 있는 거푸집을 말합니다. 당사의 주력 제품인 일체형 데크플레이트는 시스템 거푸집 중 구조물의 바닥이나 천장을 구성하고 있는 판(板)형상의 구조재인 ‘슬래브(SLAB)’를 만들어주는 용도의 수평재 거푸집입니다.

&cr

일체형 데크플레이트는 기존 거푸집 역할을 하는 아연도 강판과 철근트러스를 용접으로 일체화시킨 제품으로 기존 거푸집공사 현장에서 하던 장선, 멍에, 동바리 공사를 없애거나 간소화시키고, 아울러 철근공사를 일체화시킨 것입니다. 또한 이 제품은 가설재가 아닌 건축물에 매립되어 건축물의 일부를 구성합니다. 즉, 일체형 데크플레이트는 철근콘크리트 구조물의 3대 주공정(거푸집·철근·콘크리트공사) 중에서 거푸집 공사와 철근 공사를 결합하여 일체화시킨 시스템 제품이라 할 수 있습니다.

&cr

일반적으로 건축물의 시공방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 건축에서 건물의 프레임(Frame, 틀)은 수직으로 올라가는 ‘기둥’과 수평으로 놓여지는 ‘보’입니다. 이 기둥과 보를 철근콘크리트 구조로 형성하는 공법을 통상 ‘RC조(Reinforced Concrete; 철근콘크리트 조)’라 하고, 기둥과 보를 H형강(H-Beam)으로 형성하는 공법을 통상 ‘S조(Steel Structure: 철골조)’라 통칭합니다. &cr&cr

S조 건물은 고가의 H-Beam을 프레임으로 사용하기 때문에 상대적으로 건축비용이 많이 들지만, 기둥과 보를 형성하는 공기가 매우 빨라서 한번에 2~3개 층이 시공되며 주로 고층건물, 오피스텔, 상가, 공장, 주상복합건물 등의 상업용 건축물이 흔히 S조로 시공됩니다. 따라서 건축물의 슬래브를 만들어주는 데크플레이트도 보 위에 시공되기 때문에 한번에 2~3개 층을 만들 수 있어서, S조 공법에는 수평재 거푸집으로 대부분 데크플레이트를 사용하고 있습니다. 따라서 S조 공법이 적용되는 비 거주용 건축물시장은 일체형 데크플레이트의 주된 시장이며 영업목표가 되어왔습니다.

&cr

RC조 건물은 철근과 콘크리트로 프레임을 만들기 때문에 S조보다는 건축비용이 적게 들지만, 콘크리트가 굳는 양생(경화)기간이 필요하여 한꺼번에 많은 층을 만들 수가 없습니다. 따라서 건축공기가 충분하고 건축물의 내부구조가 복잡하며 시공현장이 공간적으로 여유가 있는 건축공사에 주로 적용됩니다. &cr&crRC조 공사의 대표적인 사례로 아파트 공사를 들 수 있는데, 아파트의 경우 지상 층은 구조가 복잡한데다가 보를 사용하지 않고 얇은 벽을 올려서 보로 사용하는 벽식구조로 건축이 이루어지므로, 복잡한 구조에 맞추어 데크를 제작하여 공급하기도 여의치 않습니다.

아울러 보 위에서 시공하는 데크플레이트는 작업할 공간확보가 쉽지 않기 때문에 지상층에는 일반적으로 목재 등의 전통적인 거푸집을 이용하여 슬래브를 만듭니다. 다만 주로 주차장이 들어가는 지하층에는 폭이 넓은 보를 사용하고 구조가 단순하여 데크플레이트가 많이 적용되고 있습니다. 아직까지 RC조 건물은 S조 건물에 비하여 데크플레이트 적용비율이 낮습니다만, 점차 RC조에도 데크플레이트를 적용하는 시공사들이 늘어나는 추세여서 데크플레이트 시장이 확대되어 가는데 커다란 역할을 하게 될 시장입니다.

&cr2) 산업의 성장성&cr&cr건설투자 및 건설공사 매출의 부진에도 불구하고, 일체형 데크플레이트 업계의 전체 매출은 매년 증가하는 추세입니다. 국내 일체형 데크플레이트 시장은 2014년부터 2018년까지 과거 4년간 연평균 10%가 신장해 왔습니다. 일체형 데크플레이트 시장은 산업의 경기변동과는 관계없이 수요가 꾸준히 증가함으로써 수평용 시스템 거푸집재로서의 위상을 점점 높여가고 있습니다. &cr이는 일체형 데크플레이트 산업이 건설현장에서 기존 거푸집을 대체할 수평재 시스템 거푸집으로서, 전체 건설경기의 불황에도 불구하고 시장 내 점유율을 확대시키고 있는 덕분으로 해석됩니다.&cr&cr

특히 신축건물의 고층화 추세가 최근에는 더욱 두드러지면서 안전하고 신속한 공기를 요구하는 건설산업의 추이에 따라 일체형 데크플레이트를 채용하는 건설 현장이 더욱 확대 될 전망입니다. 과거에는 데크플레이트를 적용하지 않던 주거용 건축분야에서의 확산은 물론, 그 동안 일체형 데크공법을 사용하지 않았던 중소형 건설회사에서도 적용하면서 향후 일체형 데크가 적용되는 건축수요는 지속적으로 확대될 전망입니다.

&cr특히 당사의 '에코데크' 등 일체형 데크플레이트의 단점을 극복한 탈형 데크플레이트의 개발로 인해, 일체형 데크플레이트를 도입하지 않았던 건설사들의 신규수요 역시 발생할 것으로 기대됩니다.&cr&cr

3) 경기 변동의 특성 &cr&cr일체형 데크플레이트는 수주한 건축물의 설계와 건축공정 진척에 맞추어 주문생산하는 제품입니다. 설계된 슬라브의 길이와 두께, 형태, 필요한 구조성능 등의 사양에 알맞게 생산하여 현장에 공급해야하는 제품이며, 일단 건축물의 시공이 시작된 이후에도 설계가 수시로 변경되기 때문에 발주처로부터 설계가 확정되어야 생산할 수 있으므로, 일반 표준품처럼 사전에 재고를 생산해 놓고 판매(STOCK SALE)할 수 없는 특성을 갖고 있습니다. &cr&cr또한 일체형 데크플레이트는 계절적 경기 변동은 거의 없으나 기후적 여건(혹한기, 강우)에 의하여 납품 및 시공 지연 등이 일시적으로 있을 수 있습니다.&cr&cr4) 경쟁 현황 및 시장 점유율&cr&cr (1) 경쟁현황&cr일체형 데크플레이트 시장에는 현재 약 8개업체가 참여하여 경쟁하고 있으며, 당사는 2000년대 초반 시장 진입시 상대적으로 후발주자로서 시장에 참여하였습니다. 하지만 당사의 공격적 마케팅에 힘입어 시장 진입 이래 시장점유율이 계속적으로 증가하여 왔으며, 2007년 상반기에는 데크플레이트 매출액 기준으로 업계 선두에 진입하였습니다. 또한 끊임없는 기술혁신활동을 통한 신제품 출시와 해외시장진출 등으로 건설경기 침체에도 불구하고 업계 최대의 생산능력을 확보하였습니다.&cr&cr각 업체는 기술차별화와 원자재 구매능력, 대량생산능력 보유로 원가경쟁력 확보, 시공관리 능력에 의한 반복수주, 대형 건설사 등 고객사와의 영업네트워크 구축을 통해 데크플레이트 시장의 점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다.&cr&cr (2) 시장점유율&cr시장규모 및 시장점유율은 산출할 수 있는 객관적 통계자료가 충분치 않으나 당사 및 타사의 매출 및 생산능력을 감안하여 예측하면, 당사는 2018년 기준 추산 점유율 약 25%로 업계 1위의 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 업계 최대의 생산능력을 통한 규모의 경제의 시현 및 끊임없는 신기술/신제품 개발을 통한 진입장벽의 형성을 통해 진입장벽을 구축하고 있습니다. &cr특히 2014년 이후 기존 데크플레이트 업체들의 생산설비 증설과 함께 저가 수주로 인한 가격경쟁이 심화 되고 있습니다. &cr&cr5) 신규사업의 내용 및 전망&cr&cr당사는 사업의 다각화 보다는 기존 제품의 개선과 다변화 및 해외 등 매출처 확대를 통해 신규사업을 펼칠 계획을 가지고 있습니다.&cr제품의 다변화로는 기존의 일체형 데크플레이트 외에, 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 단열재 일체형 데크플레이트인 '인슈데크', '보데크' 등 신규 수요를 창출할 수 있는 제품들을 개발 및 생산하고 있습니다.&cr&cr일체형데크플레이트의 적용이 가장 많은 해외 시장은 베트남 지역으로 베트남 지역은 삼성, LG 등의 국내 글로벌 기업들이 투자를 확대하고 협력업체들이 동반 진출하면서 이들 기업들의 공장건설에 국내 건설사들이 참여함으로써 데크플레이트 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 해외기업, 베트남 정부 프로젝트들로 점차 확대해 간다면 향후 일체형 데크플레이트 시장규모가 상당히 커질 것으로 전망할 수 있습니다.&cr&cr이에 당사는 2015년 중 베트남 하이퐁 지역에 약38,000㎡ 규모의 부지를 확보하여 데크 플레이트 공장을 설립하였습니다. 이로인한 물류비 감소 및 빠른 납기 대응이 가능해 지고 베트남 시장을 거점으로 향후 태국, 라오스, 인도네시아 등 동남아 시장 진출 유리할 것으로 판단됩니다.&cr&cr&cr&cr&cr6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위&cr&cr (1) 우수한 기술력의 보유&cr당사는 우수한 연구인력을 바탕으로 꾸준한 연구와 기술 개발을 통해 데크플레이트의 생산 및 공사에 필요한 주요 기술들을 확보하고 있습니다. 특히 기존의 주력 제품인 일체형 데크플레이트 외에도, 일체형 데크플레이트의 단점을 보완한 신제품인 탈형 데크플레이트(에코데크) 생산을 위해 필요한 기반 기술을 확보하였습니다. 이는 선진기술의 도입(유럽과 일본)과 자체개발에 의해 가능한 것으로, 당사 주력 제품의 원천 기술처인 일본에 역으로 관련 기술 능력을 인정받아 관련 특허를 획득하였습니다. 공동으로 개발된 모든 개발권리는 당사가 독점으로 보유하고 있으며, 관련 기술의 사업타당성 분석 후 사업화 방안을 마련할 것입니다. &cr

&cr (2) 업계 최대수준의 생산규모&cr당사는 일체형 데크생산라인 3대를 증설하였고 2013년 일체형데크생산라인 1개를 탈형데크생산라인으로 개조이설하였으며, 2014년 탈형데크생산 2개라인을 증설하고, 2017년 일체형 데크생산라인 1대를 증설하였습니다. 또한 베트남에 해외 현지법인을 설립하고 공장가동을 위해 천안공장의 2개라인을 증설하였습니다.&cr당사는 국내에 일체형데크 7개 생산라인과 탈형데크 4개 생산라인 및 해외에 2개 생산라인을 확보하여 국내 최대의 생산CAPA를 갖추게 되어 시장성장의 따른 경쟁력을 갖추고 있습니다. &cr&cr

(3) 매출처의 다양화&cr일체형 데크플레이트 판매활동은 설계사무소에 대한 SPEC-IN 영업, 대형건설사에 대한 직접영업, 대리점을 통한 영업, 소규모의 End User에 대한 영업을 통해 이루어지고 있습니다. 당사는 매출처가 일부 업체에 편중되지 않고 다양한 매출처 포트폴리오를 가지고 있습니다.

&cr또한 국내 매출 외에도 장기적으로 글로벌 시대에 발맞춰 해외시장 개척에도 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 동남아 등에 일체형 데크플레이트 및 폼데크를 납품하고 있으며, 2017년 57억, 2018년 71억, 2019년 40억의 해외 매출을 달성하였습니다. 이 밖에도 중국 등 향후 건설산업이 폭발적으로 성장할 것으로 기대되는 잠재시장으로의 진출도 추진할 계획입니다.&cr

(4) 고객의 니즈에 부합하는 신제품의 공급 &cr당사는 기존 주력 제품인 일체형 데크플레이트인 '스피드데크' 외에도, 일체형 데크플레이트의 단점을 보완한 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 기존 제품에 단열 기능을 추가한 '인슈데크' 등 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 새로운 제품군을 보유하고 있습니다. &cr&cr특히 '에코데크'의 경우 공사 완료 후 강판을 탈착 가능하기 때문에, 기존 일체형 데크플레이트의 단점이었던 누수위치 파악의 어려움 등을 해결한 제품으로 향후 주력상품으로 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 일체형 데크플레이트의 단점으로 데크플레이트를 사용하지 않았던 고객군의 신규 수요 역시 기대할 수 있습니다. 당사는 '에코데크'에 대해 국제특허 8건(일본 2건, 중국 2건, 베트남2건, 호주 2건)을 비롯하여 다수의 특허를 취득함으로써, 당사의 기술가치를 보호하고 시장 내 경쟁력을 확보하고 있습니다.&cr&cr7) 조직도&cr&cr

조직도.jpg 덕신하우징 조직도

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr당사의 제품은 크게 일체형 데크플레이트와 폼데크, 기타 부자재 등으로 나눌 수 있습니다. 매출의 대부분은 일체형 데크플레이트 제품이 차지하고 있으며, 일체형 데크플레이트의 매출은 주력제품인 '스피드데크'를 비롯하여, 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 단열 데크플레이트인 '인슈데크' 등을 포함하고 있습니다.&cr&cr 1) 일체형 데크플레이트(스피드데크)&cr아연도금 강판과 철근트러스를 용접하여 일체화시킨 제품으로 하중을 고려하여 제품의 타입(철근트러스의 높이 등)을 결정합니다. 단순공정으로 타 공정과의 간섭이 적고 동바리 등이 필요 없는 무지보공법으로 인하여 가설공정이 단축되고 인력의 투입을 최소화할 수 있으며 작업성이 향상되고 다량의 양중으로 효율적인 현장관리가 가능합니다.

&cr이외에도 현장 내 가설재의 사용이 적어 후속공정에 선투입하는 것이 가능하고 안전관리 등 현장관리가 용이하여 철골조 및 철근콘크리트조 등 모든 형태의 구조물에 적용이 가능하다는 장점이 있습니다. 그러나 아연도금 강판과 철근트러스를 용접하는 부위에 용접점이 생겨서 녹이 발생하므로 미관상의 문제와 아연도금 강판이 용접되어 있어서 떼어내지 못하므로 콘크리트의 크랙이나 누수시 누수장소를 확인할 수 없다는 것이 단점으로 지적되어 왔습니다.&cr&cr

2) 탈형 데크플레이트(에코데크)&cr탈형 데크플레이트는 기존 일체형 데크플레이트의 단점을 보완하기 위해 거푸집 용도로 사용되는 아연도금 강판을 콘크리트 경화 후 떼어낼 수 있도록 설계한 제품입니다. 이를 기술적으로 가능하게 하는 것은 철근 트러스와 강판 사이에 위치하여 연결해주는 스페이서입니다. &cr&cr&cr탈형 데크플레이트는 기존 일체형 데크플레이트의 단점이었던 누수위치 파악의 어려움 등을 해결한 제품으로 향후 주력상품으로 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 일체형 데크플레이트의 단점으로 데크플레이트를 사용하지 않았던 고객군의 신규 수요 역시 기대할 수 있습니다. &cr&cr또한 분리한 강판을 재활용 가능하게 하여, 경제성과 환경보호의 목적을 동시에 충족할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.&cr&cr당사는 2011년부터 관련 기술을 개발하여 현재까지 국내에 다수의 특허를 등록하였으며, 국제특허 8건(일본 2건, 중국 2건, 호주 2건, 베트남 2건) 의 특허를 등록하였습니다. &cr참고로, 2019년 2월, 에코데크의 핵심기술인 '탈형데크용 스페이서'와 관련해 다스코(주)(구, 동아에스텍(주))를 상대로 한 특허소송에서 대법원 승소를 하였습니다. 이번 판결을 계기로 탈형데크 업계에 적잖은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.&cr

3) 단열재 일체형 데크플레이트(인슈데크)&cr단열재 일체형 데크플레이트는 탈형 데크플레이트 기술을 기반으로 파생된 새로운 제품입니다. 스페이서를 활용하여 하부강판이 탈착가능하게 됨에 따라 이 사이에 단열재를 넣어 조립함으로써 제작이 가능하게 된 제품입니다.&cr과거 건축물 시공 시 1층이나 옥상층 등 외기와 닿는 면에는 에너지 손실을 막기 위해서 재래식 거푸집 공법을 이용하여 단열재와 슬래브를 동시에 시공해 왔으나, 근간에는 데크 플레이트 공법으로 변경되면서 데크플레이트를 시공하여 슬래브를 만든 후에 후속공정으로 단열재를 부착하는 공정을 추가하고 있습니다. &cr

당사가 개발한 단열재 일체형 데크플레이트인 ‘인슈데크’는 단열재와 슬래브를 동시에 시공하여 구축해주므로 후속공정이 불필요하여 건축비용 절감에 기여할 뿐만 아니라 시공후 하부강판을 분리해도 단열재 시공상태가 매우 양호하여 건축품질을 개선시키는 장점도 갖게 됩니다. 이로써 당사는 철강 소재의 데크플레이트 업계에서는 유일하게 한 건축물에 소요되는 탈형 데크플레이트, 단열 데크플레이트, 통상의 일체형 데크플레이트 모두를 공급할 수 있는 모델을 Full Line-Up한 유일한 회사로서 향후 제품 발주시 필요한 모든 종류의 데크를 일괄하여 패키지 수주가 가능하게 되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr&cr&cr&cr&cr

<연 결 재 무 상 태 표>

제 29 기 2019. 12. 31 현재
제 28 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
자산
유동자산	50,142,046,656	61,372,686,331
현금및현금성자산	7,255,529,515	8,928,258,307
매출채권 및 기타유동채권	24,059,161,826	26,619,587,115
재고자산	18,327,355,315	15,813,689,266
기타유동금융자산	500,000,000	10,011,151,643
비유동자산	67,394,807,301	56,399,225,604
장기금융상품	3,000,000	201,442,568
유형자산	55,588,973,444	46,451,609,367
투자부동산	3,542,011,462	3,643,383,000
영업권 이외의 무형자산	3,014,513,620	4,452,718,313
사용권자산	3,593,265,820	-
기타비유동금융자산	757,141,285	844,259,809
이연법인세자산	895,901,670	805,812,547
자산총계	117,536,853,957 \=============	117,771,911,935 \=============
부채
유동부채	38,916,727,676	34,330,067,519
매입채무 및 기타유동채무	16,228,703,072	14,924,736,169
단기차입금	13,514,882,899	19,115,317,026
유동성전환사채	8,834,655,165	-
유동리스부채	112,726,159	-
당기법인세부채	10,709,690	290,014,324
기타유동금융부채	215,050,691	-
비유동부채	5,960,370,363	11,352,378,544
전환사채	-	8,375,669,865
기타비유동금융부채	223,000,000	223,000,000
퇴직급여부채	2,687,436,691	2,285,447,345
리스부채	1,701,394,707	-
비유동충당부채	1,348,538,965	468,261,334
부채총계	44,877,098,039	45,682,446,063
자본
자본금	4,006,000,000	4,006,000,000
자본잉여금	25,724,260,000	25,724,260,000
기타자본구성요소	(10,004,451,398)	(10,004,451,398)
기타포괄손익누계액	(2,142,302,425)	(2,378,756,831)
이익잉여금	55,076,249,741	54,742,414,101
자본총계	72,659,755,918	72,089,465,872
자본과 부채총계	117,536,853,957 \=============	117,771,911,935 \=============

연결 포괄손익계산서
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
매출액	149,006,750,424	135,363,460,160
매출원가	130,582,054,369	112,691,028,307
매출총이익	18,424,696,055	22,672,431,853
판매비와관리비	15,827,594,179	12,119,957,562
영업이익	2,597,101,876	10,552,474,291
기타이익	943,819,261	572,974,327
기타손실	504,058,728	776,894,217
금융수익	1,015,180,313	607,448,193
금융원가	2,488,614,822	1,645,533,124
법인세비용차감전순이익	1,563,427,900	9,310,469,470
법인세비용	77,307,860	741,466,927
당기순이익	1,486,120,040 \============	8,569,002,543 \===========
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	1,486,120,040	8,569,002,543
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-
기타포괄손익	236,454,406	(276,270,899)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(181,714,542)	(483,068,495)
확정급여제도의 재측정손익	(181,714,542)	(483,068,495)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	418,168,948	206,797,596
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	(57,374)
해외사업장환산외환차이	418,168,948	206,854,970
총포괄손익	1,722,574,446	8,292,731,644
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,722,574,446	8,292,731,644
총 포괄손익, 비지배지분	-	-
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	39	223
희석주당이익 (단위 : 원)	42	207

&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

연결 자본변동표
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게&cr 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	4,006,000,000	25,724,260,000	(11,466,996,303)	(2,090,335,891)	46,161,261,517	62,334,189,323	0	62,334,189,323
회계정책변경에 따른 증가(감소)				(12,150,041)	12,150,041	0		0
당기순이익(손실)					8,569,002,543	8,569,002,543	0	8,569,002,543
전환사채의 발행			1,462,544,905			1,462,544,905	0	1,462,544,905
배당금지급
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금				(57,374)		(57,374)	0	(57,374)
확정급여제도의 재측정요소				(483,068,495)		(483,068,495)	0	(483,068,495)
해외사업장환산손익의 변동				206,854,970		206,854,970	0	206,854,970
자본 증가(감소) 합계			1,462,544,905	(288,420,940)	8,581,152,584	9,755,276,549	0	9,755,276,549
2018.12.31 (기말자본)	4,006,000,000	25,724,260,000	(10,004,451,398)	(2,378,756,831)	54,742,414,101	72,089,465,872	0	72,089,465,872
2019.01.01 (기초자본)	4,006,000,000	25,724,260,000	(10,004,451,398)	(2,378,756,831)	54,742,414,101	72,089,465,872	0	72,089,465,872
회계정책변경에 따른 증가(감소)						0	0	0
당기순이익(손실)					1,486,120,040	1,486,120,040	0	1,486,120,040
전환사채의 발행						0	0	0
배당금지급					(1,152,284,400)	(1,152,284,400)	0	(1,152,284,400)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금						0	0	0
확정급여제도의 재측정요소				(181,714,542)		(181,714,542)	0	(181,714,542)
해외사업장환산손익의 변동				418,168,948		418,168,948	0	418,168,948
자본 증가(감소) 합계				236,454,406	333,835,640	570,290,046	0	570,290,046
2019.12.31 (기말자본)	4,006,000,000	25,724,260,000	(10,004,451,398)	(2,142,302,425)	55,076,249,741	72,659,755,918	0	72,659,755,918

연결 현금흐름표
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
영업활동현금흐름	6,929,860,481	18,747,907,993
당기순이익(손실)	1,486,120,040	8,569,002,543
당기순이익조정을 위한 가감	6,829,604,659	5,620,827,827
법인세비용	77,307,860	741,466,927
퇴직급여	2,588,553,284	1,327,483,061
대손상각비	233,515,682	(167,843,015)
감가상각비	2,946,336,896	3,040,749,833
무형자산상각비	180,200,181	195,822,696
재고자산평가손실	(3,043,514)	(23,670,859)
외화환산손실	673,903	9,121,644
유형자산처분손실	33,311,935	34,744,738
무형자산처분손실	1,000	7,000
파생금융자산평가손실	215,050,691	0
파생금융자산거래손실	106,334,955	0
이자비용	1,042,091,280	1,017,878,961
잡손실	0	0
외화환산이익	(373,187,979)	(123,926,725)
유형자산처분이익	0	(1,152,764)
무형자산처분이익	(55,163,635)	0
기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분이익	0	(94,075)
투자자산처분이익	(2,593,446)	0
투자자산평가이익	0	(5,148,058)
당기손익인식금융자산평가이익	(6,163,020)	(1,508,940)
파생금융자산평가이익	0	(11,151,643)
파생금융자산거래이익	(56,220,569)	(75,458,889)
이자수익	(330,553,408)	(331,442,065)
잡이익	(5,050,000)	(5,050,000)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(773,403,167)	5,210,555,063
매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	2,324,015,233	6,876,575,989
단기미수금의 감소(증가)	(1,591,912)	(26,605,813)
기타유동자산의 감소(증가)	0	0
파생상품자산의 감소(증가)	(38,962,743)	0
재고자산의 감소(증가)	(2,510,622,535)	(122,246,372)
매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,514,755,376	(527,514)
단기미지급금의 증가(감소)	(442,133,915)	1,242,656,585
비유동충당부채의 증가(감소)	800,668,629	(962,753,502)
파생상품부채의 증가(감소)	0	(236,939,620)
확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(1,034,764,610)	(890,180,184)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,384,766,690)	(669,424,506)
배당금수취(영업)	5,050,000	5,050,000
이자지급(영업)	(489,979,247)	(714,996,005)
이자수취(영업)	368,105,731	289,869,813
법인세납부(환급)	(495,637,535)	(232,401,248)
투자활동현금흐름	(2,273,737,439)	(15,466,390,853)
임차보증금의 감소	116,843,000	293,384,037
임차보증금의 증가	(21,798,000)	(68,290,000)
유형자산의 취득	(12,121,750,535)	(4,731,643,730)
유형자산의 처분	150,961,810	56,981,819
무형자산의 취득	(961,735,660)	(1,083,734,000)
무형자산의 처분	846,363,635	0
대여금의 감소	263,763,600	86,106,946
대여금의 증가	(250,000,000)	(20,000,000)
단기금융상품의 처분	203,614,711	0
매도가능금융자산의 처분	0	804,075
매도가능금융자산의 취득	0	0
유동당기손익인식금융자산의 처분	45,600,000,000	16,000,000,000
유동당기손익인식금융자산의 취득	(36,100,000,000)	(26,000,000,000)
재무활동현금흐름	(6,543,097,013)	2,482,419,970
단기차입금의 증가	34,519,208,217	21,217,003,326
전환사채의 증가	0	9,920,000,000
장기차입금의 증가	0	0
임대보증금의 증가	0	50,000,000
단기차입금의 상환	(39,793,670,830)	(27,164,583,356)
장기차입금의 상환	0	(1,540,000,000)
자기주식의 취득	0	0
리스부채의 지급	(116,350,000)	0
배당금지급	(1,152,284,400)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	214,245,179	172,059,923
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,672,728,792)	5,935,997,033
기초현금및현금성자산	8,928,258,307	2,992,261,274
기말현금및현금성자산	7,255,529,515	8,928,258,307

&cr&cr

재무상태표
제 29 기 2019.12.31 현재
제 28 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
자산
유동자산	47,778,208,621	60,621,667,087
현금및현금성자산	7,132,539,040	8,862,845,010
매출채권 및 기타유동채권	24,043,809,727	27,358,195,790
재고자산	16,101,859,854	14,389,474,644
기타유동금융자산	500,000,000	10,011,151,643
비유동자산	65,959,437,995	54,767,967,799
장기금융상품	3,000,000	201,442,568
유형자산	51,223,098,545	41,860,731,269
투자부동산	3,542,011,462	3,643,383,000
영업권 이외의 무형자산	3,014,513,620	2,988,179,141
사용권자산	2,101,375,404	-
기타비유동금융자산	734,934,170	823,816,150
종속기업에 대한 투자자산	4,444,603,124	4,444,603,124
이연법인세자산	895,901,670	805,812,547
자산총계	113,737,646,616 \=============	115,389,634,886 \=============
부채
유동부채	37,807,158,749	33,962,692,305
매입채무 및 기타유동채무	15,119,134,145	14,557,360,955
단기차입금	13,514,882,899	19,115,317,026
유동성전환사채	8,834,655,165	-
유동리스부채	112,726,159	-
당기법인세부채	10,709,690	290,014,324
기타유동금융부채	215,050,691	-
비유동부채	5,948,877,979	11,352,378,544
전환사채	-	8,375,669,865
기타비유동금융부채	223,000,000	223,000,000
퇴직급여부채	2,687,436,691	2,285,447,345
리스부채	1,701,394,707	-
비유동충당부채	1,337,046,581	468,261,334
부채총계	43,756,036,728	45,315,070,849
자본
자본금	4,006,000,000	4,006,000,000
자본잉여금	25,724,260,000	25,724,260,000
기타자본구성요소	(10,004,451,398)	(10,004,451,398)
기타포괄손익누계액	(2,188,487,924)	(2,006,773,382)
이익잉여금(결손금)	52,444,289,210	52,355,528,817
자본총계	69,981,609,888	70,074,564,037
자본과부채총계	113,737,646,616 \=============	115,389,634,886 \=============

&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

포괄손익계산서
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
매출액	145,648,501,199	131,099,317,340
매출원가	128,091,055,934	110,688,685,814
매출총이익	17,557,445,265	20,410,631,526
판매비와관리비	15,347,360,267	11,354,331,562
영업이익	2,210,084,998	9,056,299,964
기타이익	885,099,269	580,770,438
기타손실	312,410,090	254,733,670
금융수익	1,015,096,047	607,448,193
금융원가	2,488,614,822	1,645,533,124
법인세비용차감전순이익	1,309,255,402	8,344,251,801
법인세비용	68,210,609	741,373,507
당기순이익	1,241,044,793 \===========	7,602,878,294 \===========
기타포괄손익	(181,714,542)	(483,125,869)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(181,714,542)	(483,068,495)
확정급여제도의 재측정손익	(181,714,542)	(483,068,495)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	(57,374)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	(57,374)
총포괄손익	1,059,330,251	7,119,752,425
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	32	198
희석주당이익 (단위 : 원)	37	185

자본변동표
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	4,006,000,000	25,724,260,000	(11,466,996,303)	(1,511,497,472)	44,740,500,482	61,492,266,707
회계정책변경에 따른 증가(감소)				(12,207,415)	12,150,041	0
당기순이익(손실)					7,602,878,294	7,602,878,294
전환사채의 발행			1,462,544,905			1,462,544,905
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금				(57,374)		(57,374)
확정급여제도의 재측정요소				(483,068,495)		(481,064,013)
배당금지급
자본 증가(감소) 합계			1,462,544,905	(495,333,284)	7,615,028,335	8,584,301,812
2018.12.31 (기말자본)	4,006,000,000	25,724,260,000	(10,004,451,398)	(2,006,773,382)	52,355,528,817	70,074,564,037
2019.01.01 (기초자본)	4,006,000,000	25,724,260,000	(10,004,451,398)	(2,006,773,382)	52,355,528,817	70,074,564,037
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					1,241,044,793	1,241,044,793
전환사채의 발행
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
확정급여제도의 재측정요소				(181,714,542)		(181,714,542)
배당금지급					(1,152,284,400)	(1,152,284,400)
자본 증가(감소) 합계	-	-	-	(181,714,542)	88,760,393	(92,954,149)
2019.12.31 (기말자본)	4,006,000,000	25,724,260,000	(10,004,451,398)	(2,188,487,924)	52,444,289,210	69,981,609,888

&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

현금흐름표
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기
영업활동현금흐름	6,305,782,019	15,971,380,777
당기순이익(손실)	1,241,044,793	7,602,878,294
당기순이익조정을 위한 가감	6,378,490,401	4,765,003,120
법인세비용	68,210,609	741,373,507
퇴직급여	2,588,553,284	1,327,483,061
대손상각비	233,059,697	(584,016,617)
감가상각비	2,743,570,193	2,636,579,892
무형자산상각비	180,200,181	159,602,684
재고자산평가손실	(3,043,514)	(23,670,859)
외화환산손실	673,903	9,121,644
매출채권처분손실	0	0
유형자산처분손실	33,311,935	34,744,738
무형자산처분손실	1,000	7,000
파생금융자산평가손실	215,050,691	0
파생금융자산거래손실	106,334,955	0
이자비용	1,041,415,257	1,017,878,961
잡손실	0	0
외화환산이익	(373,187,979)	(123,926,725)
유형자산처분이익	0	(1,152,764)
무형자산처분이익	(55,163,635)	0
기타포괄손익-공정가치측정채무상품처분이익	0	(94,075)
투자자산처분이익	(2,593,446)	0
투자자산평가이익	0	(5,148,058)
당기손익인식금융자산평가이익	(6,163,020)	(1,508,940)
파생금융자산평가이익	0	(11,151,643)
파생금융자산거래이익	(56,220,569)	(75,458,889)
이자수익	(330,469,141)	(330,609,797)
잡이익	(5,050,000)	(5,050,000)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(710,305,108)	4,199,670,350
매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	2,328,755,382	6,118,316,388
단기미수금의 감소(증가)	(2,321,128)	(25,876,597)
당기법인세자산의 감소(증가)	0	0
파생상품자산의 감소(증가)	(38,962,743)	0
재고자산의 감소(증가)	(1,709,341,696)	(1,059,140,145)
매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	784,318,291	680,779,967
단기미지급금의 증가(감소)	(453,890,543)	1,244,888,549
비유동충당부채의 증가(감소)	800,668,629	(962,753,502)
파생상품부채의 증가(감소)	0	(236,939,620)
확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(1,034,764,610)	(890,180,184)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,384,766,690)	(669,424,506)
배당금수취(영업)	5,050,000	5,050,000
이자지급(영업)	(489,979,247)	(714,996,005)
이자수취(영업)	368,021,464	343,440,511
법인세납부(환급)	(486,540,284)	(229,665,493)
투자활동현금흐름	(1,492,990,976)	(12,482,325,359)
임차보증금의 감소	116,843,000	293,384,037
임차보증금의 증가	(21,798,000)	(68,290,000)
유형자산의 처분	150,961,810	56,981,819
유형자산의 취득	(12,120,878,472)	(4,731,643,730)
무형자산의 처분	846,363,635	0
무형자산의 취득	(961,735,660)	(1,083,734,000)
대여금의 감소	1,043,638,000	3,070,172,440
대여금의 증가	(250,000,000)	(20,000,000)
단기금융상품의 처분	203,614,711	0
매도가능금융자산의 처분	0	804,075
매도가능금융자산의 취득	0	0
유동당기손익인식금융자산의 처분	45,600,000,000	16,000,000,000
유동당기손익인식금융자산의 취득	(36,100,000,000)	(26,000,000,000)
재무활동현금흐름	(6,543,097,013)	2,482,419,970
단기차입금의 증가	34,519,208,217	21,217,003,326
전환사채의 증가	0	9,920,000,000
임대보증금의 증가	0	50,000,000
단기차입금의 상환	(39,793,670,830)	(27,164,583,356)
장기차입금의 상환	0	(1,540,000,000)
자기주식의 취득	0	0
리스부채의 지급	(116,350,000)	0
배당금지급	(1,152,284,400)	0
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,730,305,970)	5,971,475,388
기초현금및현금성자산	8,862,845,010	2,891,369,622
기말현금및현금성자산	7,132,539,040	8,862,845,010

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr

구 분	주식의 종류	당기	전기
제29기	제28기
---	---	---	---
주당액면가액(원)		100	100
주당배당금(원)		-	30
배당총액(백만원)		-	1,152

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김용회	1969.10	-	-	이사회
최영복	1969.10	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김용회	(주)덕신하우징 대표이사	94.01~96.07	한라중공업	-
96.08~00.06	신성건설
04.08~현재	(주)덕신하우징 &cr대표이사
최영복	(주)덕신하우징 부사장	95.03~98.04	삼천리 M&C	-
05.07~07.10	비씨건설(주)
11.04~현재	(주)덕신하우징 &cr부사장

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용회	없음	없음	없음
최영복	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김용회).jpg 확인서(김용회) 확인서(최영복).jpg 확인서(최영복)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김용민	1952.09	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역&cr

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김용민	-	70.03~74.02	서울대학교 경제학 학사	해당사항 없음
74.03~76.02	서울대학교 행정대학원 석사
00.02~01.02	재정경제부 국제금융심의관
99.09~04.02	중앙대 대학원 경제학 박사
06.06~07.07	조달청장
07.07~07.12	대통령비서실 경제보좌관
07.12~09.02	감사원 감사위원
10.08~14.08	기획재정부 세제 발전심의 위원회 위원
15.07~현재	국무총리 조세심판원 비상임 조세심판관

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김용민).jpg 확인서(김용민)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,556,119,762원
최고한도액	2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	42,000,000원
최고한도액	200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항없음 (주주총회집중일 해당되지 않음)