DRGEM CORPORATION — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 디알젬 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 디알젬
대 표 이 사 :	박정병
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 하안로 60, 이동 7층(소하동, 광명테크노파크)
	(전 화) 02-869-8566
	(홈페이지) http://drgem.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 변민수
	(전 화) 02-869-8566

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

&cr당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr&cr - 다 음 -&cr&cr

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월요일) 오전 09: 00

2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60,이동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 의결사항 :&cr제 1호 의안: 제 18기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 재무제표 및 &cr 연결재무제표 승인의 건&cr 제 2호 의안: 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당; 보통주 1주당 200원)&cr 제 3호 의안: 이사보수 지급한도 승인의 건&cr제 4호 의안: 감사보수 지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인), &cr 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.&cr&cr

2021년 03 월 11일

&cr

주식회사 디알젬

대표이사 박정병

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김병곤&cr(출석률: 54.54%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020.02.06	1. 현금배당(차등배당) 결정의 건	-
2	2020.02.13	1. 출장여비규정(해외) 개정	-
3	2020.03.09	1.제16기 정기주주총회 소집 승인의 건&cr2.자기거래 승인의 건	찬성
4	2020.03.24	1.제 17기 재무제표 승인의 건(연결/별도)&cr2.주주배당 승인의 건&cr3.이사 선임의 건&cr4.이사보수한도 승인의건&cr5.감사보수한도 승인의건	-
5	2020.06.18	1.출장여비규정 개정	찬성
6	2020.07.21	1.비에이피제3호 플라잉펭귄투자조합 가입(투자)의 건	-
7	2020.09.04	1.보안규정 제정	찬성
8	2020.09.17	1.해외주식투자의 건	찬성
9	2020.11.18	1.산업은행 산업운영자금대출 50억원 대환대출의 건	찬성
10	2020.11.25	1.잉여 자금의 운영을 위한 주식투자 승인의 건	-
11	2020.11.30	1.퇴직연금 규약 제정	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	-	-	-

주) 상기 주총승인금액은 제17기 정기주주총회에서 승인된 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 제18기 정기주주총회에서 변경될 수 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

-해당 사항 없습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의료기기 제조산업 내에서 당사가 제조 및 판매하는 X-ray 영상진단장비는 X-ray를이용한 촬영방법의 다양성과 가격 대비 영상 판독 기능의 우수성으로 인하여 많은 병원에서 기본적인 검진용 장비로 광범위하게 사용되고 있습니다. &cr&cr엑스선(X-ray)은 1895년 독일의 빌헬름 뢴트겐 박사(1845~1923)가 발명한 이후, 영상을 획득하는 방법이 필름에서 시작하여, CR, CCD 이후 최근 평판검출기(FPD: Flat Panel Detector)를 적용한 DR 제품으로 발전하면서 연평균 약 7%의 시장성장율을 보이는 르네상스 시대를 맞이하고 있습니다.&cr

진단용 X-ray 시스템을 비롯한 의료기기 시장은 인간 생명과 직결된 제품의 특성으로 인해, ⅰ) 가격보다 안정성, 신뢰성 및 진단의 유효성을 우선적으로 고려하며,ⅱ)보건 관련 인허가 제도와 국제표준화가 엄격하게 적용되며,ⅲ) 임상의학 뿐만 아니라전기, 전자, 기계, 재료, 물리 등 융복합된 응용기술 산업으로서, 수요자 니즈와 기술변화에 민감합니다.

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직접적인 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 엄격합니다. 따라서 전세계 각국 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성. 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 강력하게 규제하고 있습니다. 의료기기의 인허가 제도는 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 대표적인 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간은 평균 7.2개월, 중국은 24개월 이상입니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr

전세계 X-ray 영상진단장치 규모는 2020년 약 54.5억 달러 로 추정되며, 향후 년간 약7.2%의 성장률을 보일 것으로 전망되며 초음파 장비의 2~3%의 년간 성장율에 비해상당히 높습니다.

[세계 X-ray 영상진단장치 시장 규모 예측 (2013-2020)]
(단위: 백만달러)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR
Digital X-ray	2,974.00	3,178.20	3,409.50	3,676.00	3,967.20	4,296.90	4,654.40	5,060.20	7.90%
Analog X-ray	205.2	201.2	198.9	198.2	198.2	199.9	202.7	206.7	0.10%
Retrofit X-ray	163.3	167.6	172.2	176.9	178.6	180.2	182.3	184.9	1.80%
Total	3,342.50	3,546.90	3,780.60	4,051.10	4,344.10	4,677.00	5,039.30	5,451.80	7.20%

출처: Medical Equipment Market Size & Growth - Diagnostic Imaging[X-ray Systems] Market, Global 2013-2020, USD Constant Millions, Global Data&cr

전세계적으로 설치된 엑스선 촬영장치 중에 필름 방식의 아나로그 장비와 CR을 사용하는 장비의 비중이 약 80% 이나 아래와 같은 이유로 급격히 디지털장비로 교체될 것으로 전망됩니다.&cr&cr1) 검출기 가격의 급격한 하락.&cr2) 검출기 가격과 CR의 가격 차이가 없어 품질이 좋은 DR의 선호현상&cr3) 필름의 품질 악화와 공급의 축소 그리고 필름현상에 따른 환경오염.&cr4) DR시스템을 사용해야 한다는 의료계의 인식&cr5) AI의 등장으로 DR시스템 수요의 가속화&cr

대륙별 X-ray 영상진단장치 시장 규모는 2013년 기준으로 유럽이 약 11.7억달러로 전체 시장의 35%를 차지하고 있습니다.

[대륙별 X-ray 영상진단장치 시장 규모 (2010-2020)]
(단위: 백만달러)

지역	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR
Europe	1,030.4	1,071.7	1,115.3	1,169.0	1,235.7	1,312.0	1,400.3	1,495.7	1,603.9	1,721.2	1,854.4	4.0%
Asia-Pacific	944.2	1,003.6	1,079.6	1,142.6	1,220.6	1,309.7	1,412.7	1,524.8	1,652.4	1,791.9	1,951.1	5.1%
NorthAmerica	748.2	781.7	816.1	867.2	914.1	967.7	1,029.9	1,096.9	1,172.9	1,255.0	1,348.2	3.7%
South and Central America	92.7	101.1	104.5	113.7	123.3	134.4	147.2	161.3	177.4	195.3	215.9	6.7%
Middle East and Africa	44.0	46.2	48.0	50.0	53.2	56.8	61.0	65.4	70.4	75.9	82.2	4.5%
총계	2,859.4	3,004.3	3,163.4	3,342.5	3,546.9	3,780.6	4,051.1	4,344.1	4,677.0	5,039.3	5,451.8	4.4%

출처: Medical Equipment Market Analysis - Diagnostic Imaging[X-Ray Systems] 2009-2013

추정: 2014-2020은 CAGR을 이용하여 DRGEM에서 추정함

위 표에서 볼 수 있듯이, 중남미 시장의 성장률이 가장 높게 나타나고 있으나 시장규모가 상대적으로 작으며, 중국, 인도 등 아시아 신흥국이 포함된 아시아퍼시픽 시장의 규모가 크게 증가하고 있습니다.

국가별 X-ray 영상진단장치 시장 규모는 아래 표와 같이 인도, 중국, 미국, 독일, 프랑스, 일본 등이 상위권을 형성하고 있습니다. 인도의 경우 판매 수량은 많지만 저가형 제품 시장 위주이므로 금액면에서는 다소 순위가 떨어지고 있습니다.&cr

[주요국별 x-ray 영상진단장치의 판매 예측 (2015-2020)]
(단위: 대)

주요국별 x-ray 영상진단장치의 판매 예측 (2015-2020).jpg 　

출처: MediPoint: Diagnostic X-ray Imaging - Global Analysis and Market Forecasts

생산액 및 수출입을 기준으로 우리나라 2018년 의료기기 시장규모는 6조 8,179억원 규모 로 2017년 대비 10% 증가하였습니다.&cr

[우리나라 의료기기시장 규모 및 의료기기 생산액 추이 (2014~2018)]
(단위: 억원)

연도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	CAGR
국내 시장규모	50,199	52,656	58,733	61,978	68,179	6.3%
국내 생산액규모	46,048	50,016	56,031	58,232	65,111	7.2%

출처: 한국보건산업진흥원, 2014년~2019년 의료기기산업 분석 보고서

[우리나라 의료기기시장 규모 추이(생산수출입 실적 기준)] cagr.jpg 　

출처: 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계, 각 연도

국내 시장규모는 2014년부터 2018년까지 연평균 6.3%의 성장세를 지속해 왔습니다. 2018년 우리나라 의료기기 생산액은 6조 5,111억원으로 2017년 대비 11.8% 증가 하였습니다. 2014년부터 2018년까지 연평균 성장률도 7.2%로 생산규모가 계속 성장해 왔음을 알 수 있습니다.

수출액의 경우 2014년부터 2018년까지 연평균 10%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2018년 3조 9,723억 원 수출로 2017년 대비 11% 확대되었습니다. 2018년 의료 기기 수입액은 2017년 대비 8.3% 증가한 4조 2,790억원으로 2014년 이후 연평균 성장률은 8.1%로 나타났습니다. 2018년 무역수지 적자규모는 3,067억원으로 전년대비 18.1% 감소하였습니다. 2018년 수입의존도는 62.8%로 전년대비 0.9% 감소하였습니다. 시장규모는 전년대비 10% 증가하면서 약 6조 8,178억원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 8% 성장한 것으로 나타났습니다.

[국내 의료기기 시장 동향]
(단위: 백만원, %)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
생산(A)		4,604,814	5,001,618	5,603,064	5,823,155	6,511,135
	증감률	9	8.6	12.0	3.9	11.8
수출(B)		2,714,058	3,067,147	3,386,946	3,578,215	3,972,317
	증감률	5.2	13	10.4	5.6	11
수입(C)		3,129,111	3,331,170	3,657,161	3,952,881	4,279,057
	증감률	4.7	6.5	9.8	8.1	8.3
무역수지(D)		-415,053	-264,023	-270,215	-374,665	-306,739
(D=B-C)	증감률	1.9	-36.4	2.3	38.7	-18.1
시장규모(E)		5,019,867	5,265,641	5,873,279	6,197,820	6,817,874
(E=A-B+C)	증감률	8.4	4.9	11.`5	5.5	10
수입점유율(F) (F=C/E×100)		62.33	63.26	62.27	63.78	62.8
산업규모(G)		7,733,925	8,332,788	9,260,225	9,776,036	10,790,192
(G=A+C)	증감률	7.2	7.7	11.1	5.6	10.4

(주1) 수출입 환율은 한국은행 연도별 연평균 기준환율('18년은 1,100.30원)을 적용했으며, 달러화 기준 전년대비 증감률과 상이할 수 있음

(주2) 자료: 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계, 각 연도

[2018년 기준 수출액 상위 30대 품목]
(단위: 천달러, %)

NO	분류번호	품명	2017년			2018년			증감률
수출액	비율	순위	수출액	비율	순위
1	A26380.01	범용초음파영상진단장치	551,482	17.43	1	587,751	16.28	1	6.58
2	B04230.01	조직수복용생체재료	188,122	5.95	2	212,739	5.89	2	13.09
3	A77030.01	매일착용소프트콘택트렌즈	152,657	4.82	3	178,915	4.96	3	17.20
4	C20030.01	치과용임플란트고정체	140,154	4.43	4	167,200	4.63	4	19.30
5	D07010.01	개인용체외진단검사시약Ⅱ	132,871	4.20	5	157,810	4.37	5	18.77
6	D04160.01	고위험성감염체면역검사시약	85,932	2.72	7	112,699	3.12	6	31.15
7	A11010.03	치과용전산화단층촬영엑스선장치	76,057	2.40	8	97,490	2.70	7	28.18
8	A26430.08	의료영상획득장치	97,575	3.08	6	93,175	2.58	8	-4.51
9	D04140.01	HIV.HBV.HCV.HTLV면역검사시약	44,136	1.39	12	86,793	2.40	9	96.65
10	C20040.01	치과용임플란트상부구조물	62,524	1.98	10	79,806	2.21	10	27.64
11	A83060.01	개인용온열기	71,349	2.25	9	76,234	2.11	11	6.85
12	A58020.06	혈관내진단용초음파프로브	52,415	1.66	11	73,961	2.05	12	41.11
13	A37010.04	엔디야그레이저수술기	44,043	1.39	13	54,965	1.52	13	24.80
14	A11010.04	암형전산화단층엑스선촬영장치	29,538	0.93	21	48,033	1.33	14	62.62
15	A11110.01	디지털진단용엑스선촬영장치	41,311	1.31	15	47,843	1.33	15	15.81
16	A11110.06	디지털치과진단용파노라마엑스선촬영장치	41,532	1.31	14	43,645	1.21	16	5.09
17	A39050.02	전동식모유착유기	32,471	1.03	18	40,873	1.13	17	25.87
18	A30320.02	임피던스체지방측정기	37,812	1.20	17	37,455	1.04	18	-0.95
19	A11020.01	진단용엑스선촬영장치	7,790	0.25	60	36,273	1.00	19	365.63
20	A58020.08	수지형체외식초음파프로브	31,545	1.00	19	34,724	0.96	20	10.08
21	D06080.01	고위험성감염체유전자검사시약	27,479	0.87	23	33,139	0.92	21	20.60
22	C21010.01	치과용임플란트시술기구	23,339	0.74	27	32,053	0.89	22	37.34
23	A54010.01	주사기	25,544	0.81	25	30,906	0.86	23	20.99
24	B03160.01	추간체고정재	29,931	0.95	20	30,714	0.85	24	2.62
25	D04010.01	면역화학검사시약	28,871	0.91	22	30,220	0.84	25	4.67
26	A77010.01	안경렌즈	25,814	0.82	24	30,117	0.83	26	16.67
27	A28030.01	검안용굴절력측정기	23,303	0.74	28	29,129	0.81	27	25.00
28	A35010.01	범용전기수술기	24,142	0.76	26	27,923	0.77	28	15.66
29	A83080.01	개인용조합자극기(2등급)	22,003	0.70	29	26,650	0.74	29	21.12
30	A22030.02	개인용체외혈당측정시스템	19,664	0.62	34	26,571	0.74	30	35.12
소계			2,171,406	68.65		2,565,806	71.07		18.16
의료기기사업 전체 합계			3,164,210	100.00		3,610,214	100.00		14.10

출처: 한국보건산업진흥원, 2019년 의료기기산업 분석 보고서

2018년 기준 수출액 상위 30대 품목을 살펴보면, 진단용엑스선촬영장치의 수출액은 디지털엑스선촬영장치를 포함하여 84,117천 달러로 다른 의료기기들에 비해 수출 비중이 높은 것을 확인할 수 있으며, 의료영상획득장치까지 포함할 경우 그 규모는 더 확대됨을 알 수 있습니다.

[2018년 기준 수입액 상위 30대 품목]
(단위: 천달러, %)

NO	분류번호	한글품명	2017년			2018년			증감률
수입액	비율	순위	수입액	비율	순위
1	A77030.01	매일착용소프트콘택트렌즈	120,309	3.44	1	153,384	3.94	1	27.49
2	B03300.13	관상동맥용스텐트	95,501	2.73	2	102,152	2.63	2	6.96
3	A12010.01	초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치	63,609	1.82	6	93,469	2.40	3	46.94
4	A09240.01	인공신장기용혈액여과기	85,461	2.44	3	87,171	2.24	4	2.00
5	A11010.01	전신용전산화단층엑스선촬영장치	55,376	1.58	7	82,284	2.12	5	48.59
6	D04010.01	면역화학검사시약	66,966	1.92	4	70,463	1.81	6	5.22
7	B03050.01	인공무릎관절	65,022	1.86	5	65,199	1.68	7	0.27
8	A77010.01	안경렌즈	49,970	1.43	8	60,001	1.54	8	20.07
9	B04140.02	다초점인공수정체	24,398	0.70	24	51,626	1.33	9	111.60
10	A35025.01	일회용손조절식전기수술기용전극	34,076	0.97	11	50,516	1.30	10	48.24
기타 상위 20개 품목 합계			549,107	0.16		618,067	0.16		12.56
소계			1,209,795	34.61		1,434,332	36.88		18.56
의료기기사업 전체 합계			3,495,526	100.00		3,888,992	100.00		11.26

출처: 한국보건산업진흥원, 2019년 의료기기산업 분석 보고서

상위 30대 품목 중 디지털엑스선촬영장치는 포함되지 않음을 볼 때 국내 엑스선촬영장치 제조기술이 우수하고 가격경쟁력이 있기 때문에 수입 비중이 낮은 것을 확인할 수 있습니다.

[2018년 기준 생산액 상위 30대 품목 현황]
(단위: 백만원, %)

NO	분류번호	한글품명	2017년			2018년			증감률
생산액	비율	순위	생산액	비율	순위
1	C20030.01	치과용임플란트고정체	644,350	11.07	1	753,404	11.57	1	16.92
2	A26380.01	범용초음파영상진단장치	495,130	8.50	2	524,656	8.06	2	5.96
3	C20040.01	치과용임플란트상부구조물	244,504	4.20	3	319,737	4.91	3	30.77
4	B04230.01	조직수복용생체재료	206,571	3.55	4	227,078	3.49	4	9.93
5	A77030.01	매일착용소프트콘택트렌즈	190,614	3.27	5	220,116	3.38	5	15.48
6	C21010.01	치과용임플란트시술기구	114,469	1.97	7	163,560	2.51	6	42.89
7	A26430.08	의료영상획득장치	135,494	2.33	6	125,057	1.92	7	-7.70
8	D07010.01	개인용체외진단검사시약Ⅱ	83,156	1.43	9	101,391	1.56	8	21.93
9	A77010.01	안경렌즈	89,929	1.54	8	96,846	1.49	9	7.69
10	A11010.03	치과용전산화단층촬영엑스선장치	72,662	1.25	13	89,764	1.38	10	23.54
11	A83060.01	개인용온열기	79,567	1.37	10	85,288	1.31	11	7.19
12	A79030.01	수액세트	68,749	1.18	16	81,025	1.24	12	17.86
13	D04160.01	고위험성감염체면역검사시약	56,814	0.98	22	79,910	1.23	13	40.65
14	A58020.06	혈관내진단용초음파프로브	63,084	1.08	17	76,831	1.18	14	21.79
15	A54010.01	주사기	78,459	1.35	11	74,977	1.15	15	-4.44
16	B05010.01	부목	57,172	0.98	21	69,050	1.06	16	20.78
17	C02010.01	치과주조용귀금속합금	72,499	1.25	14	68,161	1.05	17	-5.98
18	C02020.01	치과주조용준귀금속합금	73,306	1.26	12	68,041	1.05	18	-7.18
19	A11010.04	암형전산화단층엑스선촬영장치	50,506	0.87	27	66,708	1.02	19	32.08
20	A11110.01	디지털진단용엑스선촬영장치	52,397	0.90	23	65,770	1.01	20	25.52
21	A83080.01	개인용조합자극기(2등급)	59,009	1.01	19	64,559	0.99	21	9.41
22	A37010.04	엔디야그레이저수술기	57,433	0.99	20	63,371	0.97	22	10.34
23	A11020.01	진단용엑스선촬영장치	20,382	0.35	52	60,817	0.93	23	198.39
24	D06080.01	고위험성감염체유전자검사시약	51,234	0.88	25	60,198	0.92	24	17.50
25	A68010.01	치과용진료장치및의자	52,334	0.90	24	58,936	0.91	25	12.62
26	A78010.02	기도형보청기	50,799	0.87	26	50,350	0.77	26	-0.88
27	A39050.02	전동식모유착유기	37,830	0.65	30	48,182	0.74	27	27.36
28	A58020.08	수지형체외식초음파프로브	48,335	0.83	28	46,365	0.71	28	-4.08
29	A02010.02	전동식의료용침대	26,799	0.46	40	42,557	0.65	29	58.80
30	D04140.01	HIV.HBV.HCV.HTLV면역검사시약	18,739	0.32	59	42,519	0.65	30	126.90
소계			3,352,326	57.57		3,895,224	59.82		16.19
의료기기사업 전체 합계			5,823,155	100.00		6,511,135	100.00		11.81

출처: 한국보건산업진흥원, 2019년 의료기기산업 분석 보고서

디지털엑스선촬영장치의 생산액 또한, 진단용엑스선촬영장치을 포함하여 2017년 72,799백만원(전체 의료기기 생산액 중 1% 차지)에서 2018년 126,587백만원(전체 의료기기 생산액 중 2% 차지)으로 생산 규모가 증가하는 추세에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 국내 디지털 X-ray 장비 시장은 수입보다 내수 기업들의 생산 및 판매가 기반을 형성하고 있음을 확인 할 수 있습니다.

X-ray 영상진단장치는 방사선 장치 제조업(C27111)에 해당되며, 엑스선(X-ray)가 일부는 체내를 흡수되고 일부는 통과하여 직진하는 성질을 이용 것으로 초음파, MRI, CT, PET-CT이 비해 월등히 많이 보급되어 사용되고 있습니다.

그 이유는 엑스선 촬영장비가 다른 영상진단 장비에 비해 저렴한 비용으로 진단이 가능하고, 지난 100여년 간 임상의학에 적용되면서 가장 기본 진단 도구(Routine진단과정) 정착되었으며, 꾸준한 기술 개발을 통하여 엑스선 조사량을 낮추고, 해상도는 증가하였으며 전신을 진단할 수 있는 스티칭 기능과 토모 신세시스 같은 단층 영상을 제공하는 기술까지 진화하고 있기 때문이며 앞으로 병원에서 사용빈도는 더 증가 할 것으로 예상됩니다.

&cr&cr(3) 경기변동의 특성

당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.

한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.

&cr

(4) 경쟁요소&crX-ray 영상진단장치는, ⅰ) 다품종 소량생산, ⅱ) 첨단 복합 산업, ⅲ) 엄격한 규제, ⅳ) 낮은 경기민감도 및 가격 탄력성, ⅴ) 자본/기술 의존형 산업, ⅵ) 고객 지원 등과 같은 특성으로 인해 진입장벽이 매우 높은 제품이라고 할 수 있습니다.

&cr전세계 X-ray 영상진단장치 시장은 미국, 독일, 일본 등 선진국의 다국적 대기업들이 높은 시장점유율을 가지고 있는바, 특히 글로벌 Big3로불리는 GE, Siemens, Philips가 전체 시장의 60% 이상을 점유하고 있는 과점시장입니다.

국내의 경우, 한국표준산업분류 상 방사선장치제조업(C27111) 업종에 속하는 상장회사 혹은 외감법인 중 X-ray 영상진단장치 제조기업은 당사를 비롯하여 DK메디칼시스템, 리스템, 포스콤, 에스지헬스케어, 젬스메디컬, 메도니카 등이 있습니다.&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원 및 의원과 같은 의료 환경에서 환자를 진단하기 위하여 사용하는 X-ray영상 진단장치를 연구개발하고 제조하여 판매하는 회사입니다.&cr

2003년 9월 25일 설립하여 기존 진단용 아날로그 엑스선 촬영장치(아날로그 X-ray 시스템)는 물론이고 진단용 디지털 엑스선 촬영장치(디지털 X-ray 시스템), 아날로그 방식을 디지털 방식으로 업그레이드 해 주는 영상시스템 (Retrofit X-ray 시스템) 등 세가지 방식의 완제품을 제조하여 판매하고 있습니다. 엑스선 촬영장치 완제품 뿐만아니라 엑스선 촬영장치 완제품에 들어가는 핵심 부품들, 대표적으로 제너레이터또한 자체 개발하고 제조하여 판매하는 진단용 엑스선 촬영장치 전문 회사입니다.&cr

진단용 X-ray 시스템 구조는 디지털 시스템의 경우 크게 X-ray를 발생시키는 부분(제너레이터, 튜브)과 탐지하는 부분(디텍터), 그리고 선량을 조절하는 부분(콜리메이터)과 소프트웨어로 구성되어 있으며 나머지는 테이블, 스탠드 등 기구물과 PC입니다.

당사의 최대 강점은 디텍터와 PC를 제외한 모든 부분을 직접 설계 및 개발과 제조(튜브와 콜리메이터는 OBL방식 생산)를 하고 있으며 경쟁사 대비 품질, 원가 등 경쟁우위에 있다고 할 수 있습니다. 특히, X-ray 시스템의 핵심이라고 할 수 있는 제너레이터의 경우 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 디지털 방식의 경우 디텍터가 선명한 이미지를 검출하기 위해서는 제너레이터의 성능이 무엇 보다 중요하기 때문에 제너레이터의 자체 개발 및 제조기술은 회사의 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 소프트웨어 또한 자체개발 소프트웨어를 사용하여 경쟁우위를 다지고 있습니다.&cr

X-ray를 이용한 의료장비라는 점에서는 동일하지만, 치과에서 사용되는 덴탈용 X-ray 시스템과는 요구하는 기능과 특성 및 시장의 규모가 다릅니다. 덴탈용 X-ray 시스템은 판매영역이 치과에 국한 되지만 진단용 X-ray 시스템은 전세계 병원과 의원의 기본 장비라고 할 수 있으므로 시장규모는 더 크다고 할 수 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업내용	주요제품
제조업	C27111	방사선장치제조업	Digital Diagnostic X-ray System Diagnostic X-ray System, X-ray Generaters, 기타

&cr

(2) 시장점유율&cr 국내의 경우, 한국표준산업분류 상 방사선장치제조업(C27111) 업종에 속하는 상장회사 혹은 외감법인 중 X-ray 영상진단장치 제조기업은 당사를 비롯하여 DK메디칼시스템, 포스콤, 에스지헬스케어, 리스템, 메도니카 등이 있습니다. 국내 업체의 품목별 매출자료는 공유되지 않으며 각 업체의 공시된 매출액은 다음과 같습니다.&cr

구분	디케이메디칼시스템㈜			포스콤㈜			㈜에스지헬스케어			㈜리스템
2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
설립일	1992년 08월 31일			1997년 01월 17일			2009년 09월 17일			1985년 09월 24일
매출액	27,946	28,708	39,323	20,234	19,775	23,685	17,542	23,376	15,322	10,028	8,698	8,134
(매출원가율)	73%	74%	75%	75%	72%	73%	79%	87%	76%	70%	70%	68%
영업이익	967	687	1,349	1,665	1,154	1,622	502	278	956	719	237	261
(이익률)	3%	2%	3%	8%	6%	7%	3%	1%	6%	7%	3%	3%
당기순이익	612	640	1,033	2,687	1,269	1,613	9	(1,444)	940	59	153	222
(이익률)	2%	2%	3%	13%	6%	7%	0%	(6%)	6%	1%	2%	3%
총자산	15,474	16,112	21,033	35,648	35,662	39,267	14,109	12,786	10,836	21,796	22,597	22,561
총부채	11,015	11,060	15,038	10,600	9,346	11,338	10,831	10,952	8,062	8,486	9,660	9,476
자기자본	4,458	5,051	5,995	25,048	26,316	27,929	3,278	1,834	2,774	13,310	12,937	13,085
상장여부	비상장			비상장			비상장			비상장
주요제품	진단용 X-ray System 등			Medical X-ray Generator, &cr Portable X-ray System 등			진단용 X-ray System, MRI, &cr 초음파시스템 등			진단용 X-ray System 등

&cr

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.&cr&cr한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 추진 기본전략은 다음과 같습니다.

■ 기존 보유한 기술을 활용하여 제품을 수직적 혹은 수평적으로 다변화하는 사업

■ 기존 고객 (딜러 또는 병원)의 요구사항에 의한 사업

■ 기존 제휴업체의 요구사항에 의한 사업

당사가 보고서 제출일 현재 추진 중인 신규사업은 다음과 같습니다.

항목	제품명
Compact System &cr(Capacitor Assisted)	Mobile DR System	Automatic Collimator	Digital C-arm System	Veterinary X-ray System
해당 제품 설명	일본, 인도, 중국, 동남아, 중동 아프리카 등 개인병원(Clinic) 마켓을 공략하기 위하여 튜브스탠드와 테이블 일체형 시스템을 개발함.기존에 Compact System과의 차이점은 낮은 전력으로 구동되는 커패시터형 제너레이터를 장착함. &cr이로서 약 80%를 차지하는 개인병원은 추가 전력 증설 없이 경제적 가격의 DR시스템을 설치 할 수 있어 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상.	당사는 Tube Stand가 접히지 않는 방식의 고출력Mobile DR System인TOPAZ를 보유하고 있는데, Tube Stand가 접히는 방식으로 무게를 절감하여 구동감이 뛰어난 차세대 고출력Mobile DR System을 신규로 개발하여 모바일 시스템의 라인업을 확대하여 모바일 시장의 점유율을 높이고자 함.	조사량 크기와 필터를 자동으로 조정할 수 있는 콜리메이터이며, 현재 사용 중인 R사의 제품을 대체할 오토 콜리메이터를 개발하여 당사 완제품에 장착하여 가격 경쟁력과 품질수준을 높이고, 다른 엑스레이 회사에도 판매하여 실적을 향상시키고자 계획하고 있음.	X선 발생장치를 이용하여 생성된 X선을 연속적으로 조사하여 그결과를 디지털 디텍터를 통해 디지털화 시켜 모니터로 출력하는 장치로 각종 수술실, 응급실 등에서 뼈 및 관절, 혈관, 신경 등을 실시간으로 투시하는 수술용 이동형 X-ray 기기 입니다. 이동이 가능한 수술용X-ray 기기의 개발을 통하여, 새로운 시장을 개척하고, 매출증대에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.	본 장비는 Veterinary X-ray System으로, 제너레이터를 장비 안쪽에 장착하여, 공간활용도를 높인 장비입니다. 또한 사용자가 편의성 높이기 위하여 Touch 형태의 X-ray Console을 장비에 부착하여, 사용자가 장비 앞에서 X-ray 조사 조건을 조작할 수 있도록 만들어져 있습니다. 또한 전원 연결방식에 대해서는 Line Power Type과 Capacitor Assisted Type을 공급함으로써 전원 사정이 좋지 않은 국가에도 설치할 수 있습니다. 본 Veterinary X-ray System은 공간활용 및 사용자 편의성을 높이고, 경쟁력 있는 가격으로 공급함으로써 매출증대에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
예상 매출처	개발도상국 및 저개발국가 병원	전세계 병원	당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체	당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체	당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체
성공시 창출 효익	저개발국에 저가 수요에 대응하여 매출 증대. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화.	당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화	DR제품의 필수 부품으로서, 자체 생산한 부품을 장착할 경우 원가 경쟁력 향상	당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화	당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화
개발파트너	자체 개발	자체 개발	자체 개발	자체 개발	자체 개발

&cr(5) 조직도

20.12.31 조직도_공시용.pdf_page_1.jpg 20.12.31 조직도_공시용.pdf_page_1

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 지난 2003년 9월 25일에 설립되었으며, 제18기 사업연도인 2020년 1월 1 일부터 2020년 12월 31일까지 매출액 1,066 억원, 영업이익 229.9억원 및 당기순 이익 199.8억원을 기록하였으며, 부채비율은 38%입니다 (K-IFRS 연결재무제 표 기준).&cr- 기타 사항은 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변 동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

※ 아래 기재 사항은 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로서, 향후 수령 예정인 외부감사 인의 감사보고서 수치와 상이할 수 있습니다. &cr&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://helixmith.com, 홈페이지→IR→공시/공고)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.&cr

[연결 재무제표]

연결 재무상태표
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 18 기	제 17 기	제 16 기
자산
유동자산	53,993,689,733	44,040,039,965	31,811,821,070
현금및현금성자산 (주6,31,34)	12,424,880,009	10,833,252,321	8,476,677,581
매출채권및기타채권 (주7,25,31,34)	10,601,622,928	13,415,832,913	9,785,114,527
공정가치측정파생상품 (주19)	12,092,977	0	9,085,107
재고자산 (주8,12)	22,746,772,508	18,560,003,479	12,099,059,686
공정가치측정지분상품 (주15,31,34)	6,655,437,769	0	0
기타금융자산 (주9,31,33,34)	4,356	622,321,714	1,086,585,258
기타유동자산 (주10)	1,552,879,186	608,629,538	355,298,911
비유동자산	18,637,185,158	19,006,213,078	14,473,185,604
공정가치측정지분상품 (주15,31,34)	1,832,005,194	1,432,005,194	190,005,194
유형자산 (주11,12,13)	12,471,596,786	12,465,997,676	11,003,265,941
무형자산 (주14)	1,942,897,852	1,531,735,691	749,960,818
기타비유동금융자산 (주9,31,33,34)	717,928,705	373,865,000	339,891,800
기타비유동자산 (주10)	3,803,115	9,228,557	44,846,152
이연법인세자산 (주29)	1,668,953,506	3,193,380,960	2,145,215,699
자산총계	72,630,874,891	63,046,253,043	46,285,006,674
부채
유동부채	17,658,355,627	25,011,438,777	11,872,653,059
매입채무및기타채무 (주13,16,31,34)	9,192,299,441	17,197,216,071	10,310,610,157
단기차입금 (주11,12,17,31,34)	5,000,000,000	5,045,212,090	202,999,441
유동성장기차입금 (주17,31,34)	0	1,000,000,000	0
당기법인세부채 (주29)	594,742,366	117,203,820	84,576,650
기타유동부채 (주18,25)	1,772,594,852	956,242,655	816,849,923
판매보증충당부채 (주21)	1,098,718,968	695,564,141	457,616,888
비유동부채	2,441,521,057	5,513,255,219	5,734,572,832
장기매입채무및기타채무 (주13,16,31,34)	978,466,993	820,038,808	566,117,492
장기차입금	0	0	1,000,000,000
확정급여부채 (주20)	122,896,755	3,471,001,361	2,795,628,980
기타비유동부채 (주18,25)	1,340,157,309	1,222,215,050	1,372,826,360
부채총계	20,099,876,684	30,524,693,996	17,607,225,891
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본금 (주22)	5,662,805,000	5,662,805,000	5,662,805,000
보통주자본금	5,662,805,000	5,662,805,000	5,662,805,000
자본잉여금 (주22)	14,115,891,360	14,115,891,360	14,115,891,360
주식발행초과금	14,078,230,790	14,078,230,790	14,078,230,790
기타자본잉여금	37,660,570	37,660,570	37,660,570
기타자본 (주22)	(951,672,610)	(951,672,610)	0
자기주식	(951,672,610)	(951,672,610)	0
기타포괄손익누계액	5,252,606	29,884,888	440,453
해외사업환산이익	5,252,606	29,884,888	440,453
이익잉여금 (주23)	33,698,721,851	13,664,650,409	8,898,643,970
법정적립금	210,279,655	172,329,910	115,701,860
미처분이익잉여금	33,488,442,196	13,492,320,499	8,782,942,110
비지배지분
자본총계	52,530,998,207	32,521,559,047	28,677,780,783
자본과부채총계	72,630,874,891	63,046,253,043	46,285,006,674

&cr

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 18 기	제 17 기	제 16 기
매출액 (주25,26)	106,603,707,644	60,087,400,881	56,626,160,573
매출원가 (주26,28)	67,816,979,483	42,685,256,292	40,435,554,248
매출총이익	38,786,728,161	17,402,144,589	16,190,606,325
판매비와관리비 (주26,28)	15,796,886,081	12,829,446,098	11,985,270,696
영업이익(손실)	22,989,842,080	4,572,698,491	4,205,335,629
기타수익 (주27)	178,165,580	217,546,204	172,412,264
기타비용 (주27)	261,032,609	240,542,446	57,698,081
금융수익 (주31)	2,303,734,043	907,119,367	871,262,260
금융비용 (주31)	3,077,471,627	877,395,355	1,025,142,460
법인세비용차감전순이익(손실)	22,133,237,467	4,579,426,261	4,166,169,612
법인세비용(수익) (주29)	(2,145,413,444)	891,359,462	487,092,071
당기순이익(손실)	19,987,824,023	5,470,785,723	4,653,261,683
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,987,824,023	5,470,785,723	4,653,261,683
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
기타포괄손익	401,112,587	(109,054,349)	41,217,487
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20)	425,744,869	(138,498,784)	39,234,753
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	(24,632,282)	29,444,435	1,982,734
총포괄이익	20,388,936,610	5,361,731,374	4,694,479,170
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	20,388,936,610	5,361,731,374	4,694,479,170
총 포괄손익, 비지배지분
주당손익 (주24)
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,786	485	466
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,786	485	466

&cr

연결 자본변동표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

		자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)		4,890,305,000	4,850,341,360		(1,542,281)	5,915,407,259	15,654,511,338		15,654,511,338
회계정책변경에 따른 증가(감소)						(926,810,925)	(926,810,925)		(926,810,925)
당기순이익(손실)						4,653,261,683	4,653,261,683		4,653,261,683
기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소					39,234,753	39,234,753		39,234,753
해외사업환산손익				1,982,734		1,982,734		1,982,734
유상증자		772,500,000	9,265,550,000				10,038,050,000		10,038,050,000
배당						782,448,800	782,448,800		782,448,800
자기주식의 취득
2018.12.31 (기말자본)		5,662,805,000	14,115,891,360		440,453	8,898,643,970	28,677,780,783		28,677,780,783
2019.01.01 (기초자본)		5,662,805,000	14,115,891,360		440,453	8,898,643,970	28,677,780,783		28,677,780,783
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)							5,470,785,723		5,470,785,723
기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소					(138,498,784)	(138,498,784)		(138,498,784)
해외사업환산손익				29,444,435		29,444,435		29,444,435
유상증자
배당						566,280,500	566,280,500		566,280,500
자기주식의 취득				(951,672,610)			(951,672,610)		(951,672,610)
2019.12.31 (기말자본)		5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	29,884,888	13,664,650,409	32,521,559,047		32,521,559,047
2020.01.01 (기초자본)		5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	29,884,888	13,664,650,409	32,521,559,047		32,521,559,047
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)						19,987,824,023	19,987,824,023		19,987,824,023
기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소					425,744,869	425,744,869		425,744,869
해외사업환산손익				(24,632,282)		(24,632,282)		(24,632,282)
유상증자
배당						379,497,450	379,497,450		379,497,450
자기주식의 취득
2020.12.31 (기말자본)		5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	5,252,606	33,698,721,851	52,530,998,207		52,530,998,207

연결 현금흐름표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 18 기	제 17 기	제 16 기
영업활동현금흐름	10,092,455,925	2,980,443,460	2,998,491,032
당기순이익(손실)	19,987,824,023	5,470,785,723	4,653,261,683
조정	4,082,348,669	1,007,495,709	1,065,889,912
외화환산손실	494,078,053	145,196,881	86,488,157
감가상각비	452,303,620	462,583,160	356,747,152
무형자산처분손실	1,089,334	23,365,535
무형자산상각비	396,613,812	217,556,943	176,424,028
이자비용	115,563,505	40,043,358	124,248,951
유형자산처분이익	(11,417)
법인세비용(수익)	2,145,413,444	(891,359,462)	(487,092,071)
파생상품거래손실		124,273,779	134,112,194
파생상품평가손실
퇴직급여	1,063,764,567	921,988,285	793,793,997
외화환산이익	(8,565,902)	(82,712,646)	(27,319,927)
이자수익	(34,990,167)	(37,944,421)	(14,977,368)
대손상각비	634,067,047	39,650,338	(6,396,492)
파생상품거래이익	(7,954,012)	(19,193,103)	(61,053,602)
파생상품평가이익	(12,092,977)		(9,085,107)
기타의 대손상각비		64,047,062
당기손익인식금융자산평가이익	(1,156,930,238)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,651,192,948)	(3,403,829,488)	(2,520,580,749)
매출채권의 감소(증가)	1,168,275,187	(2,949,897,328)	(3,162,623,383)
미수금의 감소(증가)	939,098,945	(764,281,531)	(64,293,571)
장기선급비용의 감소(증가)	6,194,675	(2,026,522)
선급금의 감소(증가)	(936,447,674)	(277,489,275)	(71,591,525)
선급비용의 감소(증가)	(11,326,127)	56,344	17,480,423
재고자산의 감소(증가)	(4,187,442,780)	(6,465,610,738)	(1,459,820,371)
기타보증금의 감소(증가)		(3,408,000)	(60,000)
장기선급금의 감소(증가)			(36,195,450)
매입채무의 증가(감소)	(8,343,781,047)	6,976,010,297	3,016,619,711
미지급금의 증가(감소)	69,031,129	(3,132,496)	(937,194,286)
예수금의 증가(감소)	74,118,801	(21,254,771)	29,899,775
선수금의 증가(감소)	1,007,463,288	83,940,917	(362,762,979)
선수수익의 증가(감소)	(5,935)	21,840
미지급비용의 증가(감소)	(9,773,145)	67,109,956	(73,685)
장기미지급금의 증가(감소)	20,000,000
장기미지급비용의 증가(감소)	163,923,497	216,021,989	72,631,515
이연수익부채의증가(감소)	(147,634,171)	(73,658,976)	315,178,580
퇴직금의 지급	(3,866,042,418)	(424,178,447)	(145,731,944)
판매보증충당부채의 증가(감소)	403,154,827	237,947,253	267,956,441
이자수취(영업)	40,806,235	34,727,101	7,252,608
이자지급(영업)	(109,184,044)	(38,237,395)	(114,780,512)
법인세납부(환급)	(258,146,010)	(90,498,190)	(92,551,910)
투자활동현금흐름 (주30)	(6,700,863,806)	(3,846,322,072)	(2,025,641,337)
기타단기금융상품의 감소	548,327,390	1,000,000,000
임차보증금의 감소		155,000,000
무형자산의 처분		344,545,455
단기대여금의 감소	179,614,799	22,897,596	65,053,455
장기대여금의 감소			10,403,490
공정가치측정금융상품의 취득	(400,000,000)	(1,242,000,000)	(190,000,194)
유형자산의 취득	(446,022,906)	(1,796,409,963)	(237,490,579)
임차보증금의 증가	(236,000,000)	(195,000,000)	(135,000,000)
파생상품의 결제	7,954,012	(95,995,569)	(58,019,163)
무형자산의 취득	(750,324,570)	(1,491,032,201)	(410,588,346)
단기대여금의 증가			(34,596,510)
장기대여금의 증가	(105,905,000)		(35,403,490)
기타단기금융상품의 증가		(548,327,390)	(1,000,000,000)
당기손익인식금융자산의 증가	(5,498,507,531)
재무활동현금흐름 (주30)	(1,594,486,047)	3,264,702,482	3,445,912,922
단기차입금의 차입		6,992,527,243	8,672,995,458
유상증자			10,038,050,000
단기차입금의 상환	(162,520,573)	(2,149,525,784)	(14,482,683,736)
리스부채의 지급	(52,468,024)	(60,345,867)
유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)
자기주식의 취득		(951,672,610)
배당의 지급	(379,497,450)	(566,280,500)	(782,448,800)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,797,106,072	2,398,823,870	4,418,762,617
기초현금및현금성자산	10,833,252,321	8,476,677,581	4,098,191,905
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(205,478,384)	(42,249,130)	(40,276,941)
기말현금및현금성자산	12,424,880,009	10,833,252,321	8,476,677,581

&cr※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

[별도 재무제표]

재무상태표
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 18 기	제 17 기	제 16 기
자산
유동자산	54,037,910,156	44,120,014,012	31,811,771,369
현금및현금성자산 (주5,31,34)	12,357,747,024	10,788,692,356	8,441,618,963
매출채권및기타채권 (주6,23,31,33,34)	10,746,308,419	13,597,216,770	9,841,852,659
공정가치측정파생상품 (주19,34)	12,092,977		9,085,107
재고자산 (주7,11)	22,722,340,532	18,397,669,658	12,053,148,214
공정가치측정지분상품 (주14,31,34)	6,655,437,769
기타금융자산 (주8,31,33,34)	380,804	738,101,714	1,120,128,258
기타유동자산 (주9)	1,543,602,631	598,333,514	345,938,168
비유동자산	19,066,749,658	19,369,534,025	14,862,885,460
공정가치측정지분상품 (주14,31,34)	1,832,005,194	1,432,005,194	190,005,194
종속기업투자주식 (주15)	383,276,000	383,276,000	335,380,000
유형자산 (주10,11,12)	12,467,655,713	12,455,668,956	10,988,457,779
무형자산 (주13)	1,942,530,540	1,531,337,915	749,472,538
기타비유동금융자산 (주8,31,33,34)	772,328,705	373,865,000	418,158,800
기타비유동자산			36,195,450
이연법인세자산 (주29)	1,668,953,506	3,193,380,960	2,145,215,699
자산총계	73,104,659,814	63,489,548,037	46,674,656,829
부채
유동부채	17,641,499,267	24,824,490,357	11,882,629,856
매입채무및기타채무 (주16,31,34)	9,177,185,721	17,067,820,778	10,322,285,757
단기차입금 (주10,11,17,31,34)	5,000,000,000	5,045,212,090	202,999,441
유동성장기차입금 (주17,31,34)		1,000,000,000
당기법인세부채 (주29)	594,742,366	117,203,820	84,576,650
기타유동부채 (주12,18,25)	1,770,852,212	898,689,528	815,151,120
판매보증충당부채 (주21)	1,098,718,968	695,564,141	457,616,888
비유동부채	2,441,521,057	5,513,255,219	5,734,572,832
장기매입채무및기타채무 (주16,31,34)	978,466,993	820,038,808	566,117,492
장기차입금			1,000,000,000
확정급여부채 (주20)	122,896,755	3,471,001,361	2,795,628,980
기타비유동부채 (주12,18,20,25)	1,340,157,309	1,222,215,050	1,372,826,360
부채총계	20,083,020,324	30,337,745,576	17,617,202,688
자본
자본금 (주22)	5,662,805,000	5,662,805,000	5,662,805,000
보통주자본금	5,662,805,000	5,662,805,000	5,662,805,000
자본잉여금 (주22)	14,115,891,360	14,115,891,360	14,115,891,360
주식발행초과금	14,078,230,790	14,078,230,790	14,078,230,790
기타자본잉여금	37,660,570	37,660,570	37,660,570
기타자본 (주22)	(951,672,610)	(951,672,610)
자기주식	(951,672,610)	(951,672,610)
이익잉여금 (주23)	34,194,615,740	14,324,778,711	9,278,757,781
법정적립금	210,279,655	172,329,910	115,701,860
미처분이익잉여금	33,984,336,085	14,152,448,801	9,163,055,921
자본총계	53,021,639,490	33,151,802,461	29,057,454,141
자본과부채총계	73,104,659,814	63,489,548,037	46,674,656,829

포괄손익계산서
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 18 기	제 17 기	제 16 기
매출액 (주25,26,33)	105,933,482,737	60,226,049,146	56,606,737,605
매출원가 (주26,28)	67,675,398,178	42,792,520,125	40,445,846,723
매출총이익	38,258,084,559	17,433,529,021	16,160,890,882
판매비와관리비 (주26,28)	15,412,019,149	12,733,666,408	11,827,272,229
영업이익(손실)	22,846,065,410	4,699,862,613	4,333,618,653
기타수익 (주27)	162,599,951	217,546,204	172,412,264
기타비용 (주27)	261,032,609	92,676,494	57,698,081
금융수익 (주31)	2,303,435,095	911,080,466	870,141,745
금융비용 (주31)	3,082,064,793	876,372,037	1,021,085,036
법인세비용차감전순이익(손실)	21,969,003,054	4,859,440,752	4,297,389,545
법인세비용(수익) (주29)	(2,145,413,444)	891,359,462	(487,092,071)
당기순이익(손실)	19,823,589,610	5,750,800,214	4,784,481,616
기타포괄손익	425,744,869	(138,498,784)	39,234,753
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20)	425,744,869	(138,498,784)	39,234,753
총포괄이익	20,249,334,479	5,612,301,430	4,823,716,369
주당손익 (주24)
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,771	509	479
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,771	509	479

자본변동표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

		자본
자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)		4,890,305,000	4,850,341,360		6,164,301,137	15,904,947,497
회계정책변경에 따른 증가(감소)					(926,810,925)	(926,810,925)
당기순이익(손실)					4,784,481,616	4,784,481,616
기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소				39,234,753	39,234,753
유상증자		772,500,000	9,265,550,000			10,038,050,000
배당					782,448,800	782,448,800
자기주식의 취득
2018.12.31 (기말자본)		5,662,805,000	14,115,891,360		9,278,757,781	29,057,454,141
2019.01.01 (기초자본)		5,662,805,000	14,115,891,360		9,278,757,781	29,057,454,141
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					5,750,800,214	5,750,800,214
기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소				(138,498,784)	(138,498,784)
유상증자
배당					566,280,500	566,280,500
자기주식의 취득				(951,672,610)		(951,672,610)
2019.12.31 (기말자본)		5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	14,324,778,711	33,151,802,461
2020.01.01 (기초자본)		5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	14,324,778,711	33,151,802,461
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					19,823,589,610	19,823,589,610
기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소				425,744,869	425,744,869
유상증자
배당					(379,497,450)	(379,497,450)
자기주식의 취득
2020.12.31 (기말자본)		5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	34,194,615,740	53,021,639,490

현금흐름표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 18 기	제 17 기	제 16 기
영업활동현금흐름	10,016,779,425	3,006,309,186	3,141,094,749
당기순이익(손실)	19,823,589,610	5,750,800,214	4,784,481,616
조정	4,081,800,024	996,383,620	1,057,135,490
외화환산손실	499,881,636	144,915,987	82,430,732
감가상각비	445,695,025	456,556,597	350,929,639
무형자산처분손실	1,089,334	23,365,535
무형자산상각비	396,579,671	217,455,834	176,424,028
이자비용	115,555,065	39,300,934	124,248,951
유형자산처분이익	(11,417)
법인세비용(수익)	2,145,413,444	(891,359,462)	(487,092,071)
파생상품거래손실	0	124,273,779	134,112,194
파생상품평가손실
퇴직급여	1,063,764,567	921,988,285	793,793,997
외화환산이익	(8,565,902)	(82,572,199)	(25,125,219)
이자수익	(34,691,219)	(42,045,967)	(16,051,560)
대손상각비	634,067,047	39,650,338	(6,396,492)
파생상품거래이익	(7,954,012)	(19,193,103)	(61,053,602)
파생상품평가이익	(12,092,977)		(9,085,107)
기타의 대손상각비	0	64,047,062
당기손익인식금융자산평가이익	(1,156,930,238)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,562,086,390)	(3,651,710,134)	(2,501,516,735)
매출채권의 감소(증가)	1,021,194,995	(3,148,580,488)	(3,174,890,034)
미수금의 감소(증가)	915,442,902	(754,991,809)	(64,483,287)
선급금의 감소(증가)	(939,326,310)	(274,919,982)	(71,239,336)
선급비용의 감소(증가)	(11,326,127)	56,344	7,865,339
재고자산의 감소(증가)	(4,324,670,874)	(6,344,521,444)	(1,464,001,620)
기타보증금의 감소(증가)		(3,408,000)	(60,000)
장기선급금의 감소(증가)			(36,195,450)
매입채무의 증가(감소)	(7,981,827,632)	6,837,253,414	3,048,800,358
미지급금의 증가(감소)	58,185,036	6,482,716	(926,013,286)
예수금의 증가(감소)	74,433,270	(23,226,995)	29,899,775
선수금의 증가(감소)	1,063,311,779	29,791,229	(364,461,782)
선수수익의 증가(감소)	(5,935)	21,840
미지급비용의 증가(감소)	(10,899,229)	68,201,222	3,227,996
장기미지급금의 증가(감소)	20,000,000
장기미지급비용의 증가(감소)	163,923,497	216,021,989	72,631,515
이연수익부채의증가(감소)	(147,634,171)	(73,658,976)	315,178,580
퇴직금의 지급	(3,866,042,418)	(424,178,447)	(145,731,944)
판매보증충당부채의 증가(감소)	403,154,827	237,947,253	267,956,441
이자수취(영업)	40,806,235	38,828,647	8,326,800
이자지급(영업)	(109,184,044)	(37,494,971)	(114,780,512)
법인세납부(환급)	(258,146,010)	(90,498,190)	(92,551,910)
투자활동현금흐름 (주30)	(6,755,263,806)	(3,893,122,725)	(2,137,982,172)
기타단기금융상품의 감소	548,327,390	1,000,000,000
임차보증금의 감소		155,000,000
무형자산의 처분		344,545,455
단기대여금의 감소	125,214,799	22,897,596	65,053,455
장기대여금의 감소			122,213,490
종속기업투자주식의 취득		(47,896,000)
공정가치측정금융상품의 취득	(400,000,000)	(1,242,000,000)	(190,000,194)
유형자산의 취득	(446,022,906)	(1,795,314,616)	(237,249,694)
임차보증금의 증가	(236,000,000)	(195,000,000)	(135,000,000)
파생상품부채의 결제	7,954,012	(95,995,569)	(58,019,163)
무형자산의 취득	(750,324,570)	(1,491,032,201)	(410,100,066)
단기대여금의 증가			(34,596,510)
장기대여금의 증가	(105,905,000)		(260,283,490)
기타단기금융상품의 증가		(548,327,390)	(1,000,000,000)
당기손익인식금융자산의 증가	(5,498,507,531)
재무활동현금흐름 (주30)	(1,477,177,564)	3,264,702,482	3,445,912,922
단기차입금의 차입		6,992,527,243	8,672,995,458
유상증자			10,038,050,000
단기차입금의 상환	(45,212,090)	(2,149,525,784)	(14,482,683,736)
리스부채의 지급	(52,468,024)	(60,345,867)
유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)
자기주식의 취득		(951,672,610)
배당의 지급	(379,497,450)	(566,280,500)	(782,448,800)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,784,338,055	2,377,888,943	4,449,025,499
기초현금및현금성자산	10,788,692,356	8,441,618,963	4,024,062,365
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(215,283,387)	(30,815,550)	(31,468,901)
기말현금및현금성자산	12,357,747,024	10,788,692,356	8,441,618,963

&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
제 18기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 천원)
구분	당기		전기
처분예정일: 2021년 3월 29일		처분확정일: 2020년 3월 24일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		33,984,336		14,152,449
1. 전기이월미처분이익잉여금	13,735,002		8,540,147
2. 확정급여제도의 재측정요소	425,744		(138,498)
3. 당기순이익	19,823,590		5,750,800
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(2,462,244)		(417,447)
1. 이익준비금	223,840		37,950
2. 현금배당&cr 주당배당금(률)&cr 당기: 주당 200원(40%)&cr 전기: 최대주주 7.64원(1.53%), 일반주주 50원(10%)	2,238,404		379,497
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		31,522,092		13,735,002

&cr※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제 18기	제 17기
주당배당가액 (원)		200	50
7.64
현금배당	시가 배당율 (%)	1.2	0.6
0.1
배당 총액 (원)	2,238,403,800	379,497,450
차등 배당 여부	-	있음

※ 전기 배당금은 차등배당으로서 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 최대주주외 주주(소액 주주포함)에 대한 내용을 기재하였으며, 최대주주와 최대주주 외 주주(소액주주포함)의 배당결의 내용은 아래와 같습니다.&cr&cr [최대주주] &cr - 소유주식 수: 4,252,070주 (37.54%) &cr - 총 배당금액: 32,500,000원 &cr - 1주당 배당금: 7.64원 &cr - 시가 배당율: 0.1% &cr&cr [최대주주 외 주주(소액주주 포함)] &cr - 소유주식 수: 6,939,949주 (61.28%) &cr - 총 배당금액: 346,997,450원 &cr - 1주당 배당금: 50원 &cr - 시가배당율: 0.6% &cr&cr※ 상기 배당금총액(원)은 발행주식총수(11,325,610주)에서 자기주식수(133,591주)를 제외한 배당주식수(11,192,019주)에 1주당 배당금을 반영하여 산정한 것입니다.&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	944백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	29백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으 며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr- 당사는 2021년 3월 19일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http:/ /dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.drgem.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 사항

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.&cr&cr- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위하여 감염 증상(발열, 기침)이 의심되는 경우나 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 내에서의 음식(다과, 음료 등) 섭취가 제한됩니다. &cr

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

&cr- 주총 집중일에 주총 개최 사유 : 해당 없음