Dragonfly GF Co., Ltd. — M&A Activity 2021

May 11, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 주식회사 드래곤플라이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 5월 10일
&cr
회 사 명 :	주식회사 드래곤플라이
대 표 이 사 :	김 재 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동)
	(전 화) 02) 522-9393
	(홈페이지) http://www.dragonflygame.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 조 영 우
	(전 화) 02) 522-9393

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 리노펙대한민국성상경900,000,000-180,000기능성필름 및 자동차 흡음제 생산아니오91,8007,650,000,00021,016,524,75436.407,100,784,524107.7391,80051실적 개선을 위한 신규사업 진출2021년 05월 25일성한규 외 3인&cr*세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조--서울특별시 송파구 올림픽로&cr*세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조-1) 지급형태 : 현금지급&cr2) 지급시기&cr - 계약금 1,500,000,000원 (2021.05.10 계약체결일)&cr - 잔 금 6,150,000,000원 (계약금 지급일로부터 15일 이내)&cr3) 자금조달 방법 : 보유자금예1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성&cr&cr2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시서린회계법인2021년 04월 02일 ~ 2021년 05월 08일평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 15,568백만원에서 17,201백만원(주당 86,491원에서 95,563원)의 범위로 산출되었으며, 양수대상주식의 가치 (지분 51.0%)는 7,940백만원에서 8,773백만원의 범위로 산출됩니다. 실제 양수도 예정가액은 7,650백만원(주당 83,333원)으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2021년 05월 10일2-참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr&cr(2) 상기 '2. 양수내역 중 총자산 및 자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2020.12.31) 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr(3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 날을 의미하며, 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr&cr(4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

성 명	주 소	양도주식수(주)
성상경	경남 김해시 주촌면 소망길	42,657
김정자	부산 해운대구 우동	27,300
성지희	부산 해운대구 우동	18,000
성한규	서울특별시 송파구 올림픽로	3,843
합 계		91,800

&cr(5) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전년도는 2018 사업연도 재무제표 기준입니다.&cr&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

10,9422,9617,9819007,5932,008--9,5303,5575,9739005,8671,389--7,8193,2344,5859004,762762--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항성한규 외 4인대한민국서울특별시 송파구 올림픽로주식회사 리노펙 임원최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl