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Dotstay Capital/Financing Update 2022
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 20275-1-2022 |
Data/Ora Ricezione 27 Dicembre 2022 17:41:57 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | DOTSTAY | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 170964 | |
| Nome utilizzatore | : | DOTSTAYNSS01 - Alessandro Adamo | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Dicembre 2022 17:41:57 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Dicembre 2022 17:42:03 | |
| Oggetto | : | DOTSTAY S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN – SEGMENTO PROFESSIONALE |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
DOTSTAY S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN – SEGMENTO PROFESSIONALE
• CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO: RACCOLTI COMPLESSIVAMENTE 2,16 MILIONI DI EURO
• AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI IN DATA 29 DICEMBRE
Milano, 27 dicembre 2022 – Dotstay S.p.A. ("Dotstay" o la "Società"), società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di Ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, sistema organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
La Società rende altresì noto che ha chiuso con successo il collocamento, con una raccolta complessiva pari a Euro 2,16 milioni.
Il collocamento, rivolto ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, ha avuto ad oggetto complessive n. 573.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro 2,16 milioni (l'"Offerta").
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie oggetto dell'offerta è stato definito in Euro 3,77 cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari ad Euro 9,52 milioni e un flottante previsto pari al 26,33%.
Ai sottoscrittori delle n. 573.000 azioni ordinarie rinvenienti dall'Offerta, verranno altresì assegnati gratuitamente warrant denominati "Warrant Dotstay" (i "Warrant"), nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione ordinaria sottoscritta in sede di aumento di capitale. Per maggiori informazioni, si rinvia al relativo Regolamento e al Documento di Ammissione.
"Il successo del collocamento è per noi un traguardo importante: testimonia l'apprezzamento degli investitori per il posizionamento che la nostra società è riuscita a conquistarsi nel mercato immobiliare ora in forte crescita dopo due anni di pandemia." ha dichiarato Alessandro Adamo, fondatore e Amministratore Delegato di Dotstay. "Il traguardo odierno rappresenta il nuovo punto di partenza del nostra strategia di crescita che perseguiremo con determinazione e dedizione"
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Dotstay sarà composto da n. 3.073.000 Azioni di cui n. 2.524.343 azioni ordinarie e n. 548.657 azioni a voto plurimo.
Codici identificativi
Alle Azioni Ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0005523839.
Ai Warrant è stato attribuito il codice ISIN IT0005523821.
DOTSTAY S.P.A. Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI) Web www.dotstay.com | E-mail [email protected] P.IVA 08369730968
Altre Informazioni
Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei Warrant, sono disponibili presso la sede legale e sul sito www.dotstay.com, nella sezione "Investitori"
Nel processo di quotazione Dotstay è assistita da EnVent Capital Markets Ltd (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Gianni & Origoni (Deal Counsel), BDO Italia S.p.A. (Società di Revisione e Consulente Fiscale), Studio Vacirca (Consulente Previdenziale), PTSClas S.p.A. (Auditor per i dati extracontabili) e Twister communication group (Advisor per la Comunicazione).
Il comunicato sarà disponibile sul sito www.dotstay.com
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Dotstay S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibili all'indirizzo gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza Priscilla, 4 - Roma.
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Dotstay è una società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine a Milano. Costituita nel 2013 da Alessandro Adamo, è una piattaforma attraverso la quale chiunque debba trasferirsi in una nuova città può prenotare un assistente personale locale, denominato Angel, che lo aiuti a trovare casa e lo assista a 360° nel percorso di relocation. La società, inoltre, offre ai proprietari di immobili sia servizi di gestione immobiliare che di locazione. Dotstay controlla DS Real Estate, società che fornisce servizi di mediazione immobiliare
Contatti
Investor Relator Dotstay S.p.A. Antonino Vacirca Via Benigno Crespi 57, 20159 Milano (MI) [email protected]
Media Relations Twister communications group Lucia Saluzzi + 39 347 5536979 Maria Giardini +39 340 5104775 Maria Novella Fabretti +39 338 7780401 [email protected]
Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets Ltd. Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W [email protected]
IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO, UTILIZZATO, NÉ IN TUTTO O NÉ IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, NÉ IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE E/O UTILIZZO COSTITUISCANO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE.
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Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, né un documento di ammissione. Il presente documento non costituisce, né deve essere interpretato come se fosse un'offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, né un invito a formulare un'offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno finalità di, né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di investimento in strumenti finanziari. I potenziali investitori non devono sottoscrivere e/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute. Non ci sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari né in Italia né in alcun altro Paese. L'eventuale collocamento privato di azioni della Società sarà realizzato nel contesto dell'ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo e pertanto l'offerta delle azioni non è stata né sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile.
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