DOOSAN CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

증권발행실적보고서 2.5 두산 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 두산
대 표 이 사 :&cr	김 민 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 장충단로 275
	(전 화) 02-3398-0114
	(홈페이지) http://www.doosan.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암
	(전 화) 02-3398-3081
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 107,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 306-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채74,000,000,0002023년 07월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBBNICE신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 306-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채33,000,000,0002024년 07월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBBNICE신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 306-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 06일2021년 07월 06일2021년 07월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜1,640,00016,400,000,00022.2-키움증권㈜1,630,00016,300,000,00022.0-한국투자증권㈜2,930,00029,300,000,00039.6-신영증권㈜1,200,00012,000,000,00016.2-7,400,00074,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜1,640,00022.2--------키움증권㈜1,630,00022.0--------한국투자증권㈜2,930,00039.6--------신영증권㈜1,200,00016.2--------기관투자자--267,400,00074,000,000,000100.0267,400,00074,000,000,000100.07,400,000267,400,00074,000,000,000267,400,00074,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 306-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 06일2021년 07월 06일2021년 07월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜1,300,00013,000,000,00039.4-키움증권㈜1,300,00013,000,000,00039.4-유진투자증권㈜700,0007,000,000,00021.2-3,300,00033,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜1,300,00039.4--------키움증권㈜1,300,00039.4--------유진투자증권㈜700,00021.2--------기관투자자--93,300,00033,000,000,000100.093,300,00033,000,000,000100.03,300,00093,300,00033,000,000,00093,300,00033,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 06일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소: 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 06일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	신문	일자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구분	신문	일자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 기재정정
2021년 06월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 06일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 서면문서: (주)두산 : 서울특별시 중구 장충단로 275

KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 신영증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 유진투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 306-1(단위 : 원) 회차 :74,000,000,00074,000,000,000-74,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---74,000,000,000--74,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 306-2(단위 : 원) 회차 :33,000,000,00033,000,000,000-33,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---33,000,000,000--33,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 제306-2회 무보증사채 발행금액 1,070억원 은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다&cr &cr [자금 세부 사용 내역]&cr

(1) 원화 공모사채 차환	(단위: 원)

구 분	발행일	만기일	금액
회사채 (298회)	2019.09.26	2021.09.24	55,000,000,000
합계			55,000,000,000

(2) 단기차입금 상환	(단위: 원)

구 분	발행일	만기일	금액
전자단기사채	2021.04.29	2021.07.29	40,000,000,000
기업어음	2021.02.09	2021.08.09	20,000,000,000
합계			60,000,000,000

주1) 부족한 자금은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 계획입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.