Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022

Dec 2, 2022

目 录

• 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2 页

• 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5 页

关于东南电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的

鉴证报告

天健审〔2022〕10456 号

东南电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东南电子公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

东南电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的要求编 制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东南电子公司管理层编制的上述

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说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，东南电子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深 证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了东南电子公司以自筹资金预先投入募 投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二二年十一月二十九日

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东南电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司以自筹资金 预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用 网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 21,460,000 股，每股面值1 元，发行价为每股人民币20.84 元，募集资金总额为 447,226,400.00 元，坐扣承销费及保荐费42,050,376.00 元后的募集资金为 405,176,024.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2022 年11 月4 日汇入公司人 民币账户内。另扣除律师费用、审计费及验资费用、信息披露费用、发行手续费及材料制 作费等其他发行费用20,105,302.20 元后，公司本次募集资金净额385,070,721.80 元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2022〕585 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如 下：

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	研究开发费用	铺底流动资金	项目备案或核准文号

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项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	研究开发费用	铺底流动资金	项目备案或核准文号
年产3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目	22,068.47	22,068.47	20,331.80		1,736.67	2012-330382-07-01-582489
年产625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目	7,618.03	7,618.03	7,209.46		408.57	2012-330382-07-01-289767
东南电子研发中心建设项目	3,871.20	3,871.20	2,274.00	1,597.20		2012-330382-07-01-189504
补充流动资金[注]	8,500.00	4,949.37
合 计	42,057.70	38,507.07	29,815.26	1,597.20	2,145.24

[注] 补充流动资金中的募集资金投资额系根据实际募集资金净额调整

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022 年11 月10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为6,795.40 万元，具体情况如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额		自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额		占总投资的比例（%）
		建设投资	研究开发费用	铺底流动资金	合 计
年产3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目	22,068.47	5,454.25			5,454.25	24.72
年产625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目	7,618.03	501.70			501.70	6.59
东南电子研发中心建设项目	3,871.20	719.84	119.61		839.45	21.68
补充流动资金	8,500.00
合 计	42,057.70	6,675.79	119.61		6,795.40	16.16

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2022 年11 月10 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为165.06 万元， 具体情况如下：

	金额单位:人民币万元
发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
4,205.04
1,000.00	84.91

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项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
律师费用	538.87	28.30
信息披露费用	419.81
发行手续费及其他费用	51.85	51.85
合 计	6,215.57	165.06

东南电子股份有限公司 二〇二二年十一月二十九日

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