DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Jun 16, 2017

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2017-029

东莞发展控股股份有限公司 关于调整 2015 年度非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

鉴于东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)已于 2017 年 6 月 15 日实施完毕 2016 年年度利润分配方案,故公司 2015 年度非公开发行股票的发行价格由 6.77 元/股调整为 6.47 元/股,发行 数量由不超过 206,794,675 股(含)调整为不超过 216,383,303 股(含)。

一、公司 2015 年度非公开发行股票基本情况

经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会 议、第六届董事会第七次会议,及公司 2015 年第二次临时股东大会 审议批准,公司拟非公开发行 A 股股票,募集资金总额不超过 140,000 万元(含),发行价格为 7.07 元/股,发行数量不超过 198,019,801 股 (含)。在公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后,公司将本次非 公开发行股票的发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股,发行数量由 不超过 198,019,801 股(含)调整为不超过 206,794,675 股(含)。

2016 年 9 月 14 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议 决定将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月(至 2017 年 9 月 14 日),并同意将公司股东大会对董事会及其授权人士 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期延长 12 个月。

以上详见公司分别于 2015 年 4 月 1 日、2015 年 8 月 22 日、2015 年 8 月 31 日、2015 年 9 月 17、2016 年 5 月 18 日、2016 年 9 月 15 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

二、本次调整原因说明

公司于 2017 年 4 月 18 日召开了 2016 年年度股东大会,审议通 过了《公司 2016 年度利润分配预案》,即以公司 2016 年底股份总额 1,039,516,992 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税),共计 311,855,097.60 元,剩余利润结转以后年度分配;本 次不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日 为 2017 年 6 月 14 日,除权除息日为 2017 年 6 月 15 日。

根据公司已公开披露的《东莞控股 2015 年度非公开发行 A 股股 票预案(第二次修订稿)》,若公司股票在定价基准日至发行期首日 期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发 行价格与发行数量将作相应调整。

鉴于公司 2016 年年度利润分配方案已于 2017 年 6 月 15 日实施 完毕,故对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整。

三、本次调整具体情况

1、发行价格的调整

公司本次非公开发行股票的发行价格由 6.77 元/股调整为 6.47 元 /股,具体计算过程如下:

P1 = (P0 - D) ÷ (1+N) = (6.77-0.30) ÷ (1+0) = 6.47 元/股 其中:调整前每股发行价格为 P0,每股现金分红或派息金额为 D, 每股送股或转增股本数为 N,调整后每股发行价格为 P1。

2、发行数量的调整

公司本次非公开发行股票,募集资金总额不超过 140,000 万元 (含),参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定(具 体见下表),在发行价格由 6.77 元/股调整为 6.47 元/股后,则各发行 对象所认购的股票数量需作出相应调整,具体情况如下:

序号	发行对象	认购金额(万元)	认购股数(股)
			调整前	调整后
1	东莞市交通投资集团有限公司	20,000	29,542,097	30,911,901
2	广发证券资产管理(广东)有限公司	8,000	11,816,838	12,364,760
3	东莞市国弘投资有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
4	东莞市能源投资集团有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
5	东莞市四通实业投资有限公司	32,000	47,267,355	49,459,041
6	广东南博投资有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
7	嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业(有限合伙)	20,000	29,542,097	30,911,901
8	北京中融鼎新投资管理有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
9	汇天泽投资有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
10	五矿国际信托有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
合计		140,000	206,794,675	216,383,303

据此,公司本次非公开发行股票的数量由不超过 206,794,675 股 (含)调整为不超过 216,383,303 股(含)。

基于本次发行价格和发行数量的调整,公司实施本次非公开发行 股票,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公 司控制权发生变化。

四、其他事项

2016 年 2 月 2 日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证 监会发行审核委员会审核通过,截止目前公司尚未取得中国证监会的 书面核准批文。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2017 年 6 月 17 日