DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

May 25, 2016

股票代码:000828	股票简称:东莞控股		公告编号:2016-023
债券代码:112043	债券简称:11	东控02

东莞发展控股股份有限公司

关于调整 2015 年度非公开发行股票

发行价格和发行数量的公告

	本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
	整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

鉴于东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)已于本 公告日实施完毕 2015 年年度利润分配方案,故公司 2015 年度非公开 发行 A 股股票的发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股,发行数量 由不超过 198,019,801 股(含)调整为不超过 206,794,675 股(含)。

一、公司 2015 年度非公开发行 A 股股票基本方案

经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会 议、第六届董事会第七次会议,及公司 2015 年第二次临时股东大会 审议批准,公司拟非公开发行 A 股股票,募集资金总额不超过 140,000 万元(含),发行价格为 7.07 元/股,发行数量不超过 198,019,801 股 (含)。

以上详见公司分别于 2015 年 4 月 1 日、2015 年 8 月 22 日、2015

年 8 月 31 日、2015 年 9 月 17 日在巨潮资讯网发布的第 2015-017、 018、025;2015-056、057、058、060;2015-064、065、067、068; 2015-075 号公告。

二、本次调整原因说明

公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会,审议通 过了《公司 2015 年度利润分配预案》,即以公司 2015 年底股份总额 1,039,516,992 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税),共计 311,855,097.60 元,剩余利润结转以后年度分配;本 次不送红股也不进行资本公积金转增股本。2016 年 5 月 18 日,公司 在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《东莞控股 2015 年年度权 益分派实施公告》(公告编号:2016-021),确定本次权益分派股权 登记日为 2016 年 5 月 24 日,除权除息日为 2016 年 5 月 25 日。截至 本公告日,公司已实施完毕 2015 年年度权益分派。

根据公司已公开披露的《东莞控股 2015 年度非公开发行 A 股股 票预案(第二次修订稿)》,本次非公开发行 A 股股票的发行价格 为 7.07 元/股,发行数量为不超过 198,019,801 股(含)。若公司股票 在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项,本次发行价格与发行数量将作相应调整。

鉴于公司 2015 年年度利润分配方案已实施完毕,故对本次非公 开发行 A 股股票的发行价格和发行数量进行调整。

三、本次调整具体情况

1、发行价格的调整

公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股,具体计算过程如下:

P1 = (P0 - D) ÷ (1+N) = (7.07-0.30) ÷ (1+0) = 6.77 元/股

其中:调整前每股发行价格为 P0,每股现金分红或派息金额为 D, 每股送股或转增股本数为 N,调整后每股发行价格为 P1。

2、发行数量的调整

公司本次非公开发行 A 股股票,募集资金总额不超过 140,000 万 元(含),参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定(具 体见下表),在发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股后,则各发行 对象所认购的股票数量需作出相应调整,具体情况如下:

		认购金额	认购股数(股)
序号	发行对象	(万元)	调整前	调整后
1	东莞市交通投资集团有限公司		28,288,543	29,542,097
2	广发证券资产管理(广东)有限公司	8,000	11,315,414	11,816,838
3	东莞市国弘投资有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
4	东莞市能源投资集团有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
5	东莞市四通实业投资有限公司	32,000	45,261,669	47,267,355
6	广东南博投资有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
7	嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业(有限合伙)	20,000	28,288,543	29,542,097
8	北京中融鼎新投资管理有限公司		14,144,272	14,771,048
9	汇天泽投资有限公司		14,144,272	14,771,048
10	五矿国际信托有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
合计		140,000	198,019,801	206,794,675

据此,公司本次非公开发行A股股票的数量由不超过198,019,801 股(含)调整为不超过 206,794,675 股(含)。

基于本次发行价格和发行数量的调整,公司实施本次非公开发行 A 股股票,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会导 致公司控制权发生变化。

四、其他事项

除上述调整外,公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均未 发生变化。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日