DONG-A ST CO.,LTD — M&A Activity 2022

Oct 25, 2022

동아에스티/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.10.25)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-25

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-15
3. 정정사유	미 규제당국 승인지연으로 인한 계약상대방의 공모투자유치 일정 지연
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	2022.10.31	2022.11.11

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	뉴로보 파마슈티컬 (Neurobo Pharmaceuticals Inc)
국적	미국	대표자	길 프라이스 (Gil Price)
자본금(원)	36,825,238	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,333,966	주요사업	의약품 연구개발
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,912,145
취득금액(원)	51,104,400,000
자기자본(원)	656,379,118,320
자기자본대비(%)	7.8
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,045,542
지분비율(%)	50.8
4. 취득방법		- 주식취득계약 [당사 현금 투자] 당사는 사모투자의 형태로 뉴로보 파마슈티컬에 1,500만 달러 (약 207억원)을 투자하는 계약을 체결하였습니다. 투자상세조건은 뉴로보 파마슈티컬이 진행할 예정인 공모 투자자들과 동일한 조건입니다. [라이선스 계약금] DA-1241, DA-1726 라이선스계약 선수금인 2,200만 달러 (약 304억원)를 제3자배정증자 받는 계약을 체결하였습니다. 주식발행 상세조건은 뉴로보 파마슈티컬이 진행할 예정인 공모 투자자들과 동일한 주식인수가입니다. - 투자자권리계약 당사는 당사가 보유하는 뉴로보 파마슈티컬의 지분율에 맞추어 이사회 이사들의 선임권한을 보장 받게됩니다.
5. 취득목적		글로벌 임상개발을 위한 파트너쉽 구축
6. 취득예정일자		2022-11-11
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		1,115,985,527,253	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-09-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
-계약내용		- 본 계약은 계약상대방이 최소 3,000만달러 (약 414억원)을 사모 및 공모를 통해 투자유치에 성공했을 경우 효력이 발생하며, 상기 투자유치에 성공하지 못할 경우 본 계약을 포함한 관련 모든 계약은 파기됩니다. - 당사는 상기 투자유치에 사모를 통해 1,500만달러 (약 207억원)을 투자할 예정이며 공모와 동일한 투자조건(인수가, warrant 등)으로 투자가 이루어질 예정입니다. - 당사의 현금 투자 외 본 계약의 선수금 2,200만달러 (약 304억원)는 상기 공모와 동일한 주식인수가에 제3자배정증자를 받을 예정입니다. - 당사의 현금 투자 및 계약금은 전환우선주로 선발행 받은 후 임시주주총회의 승인을 득하고 보통주로 전환할 예정입니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 계약은 계약상대방의 투자유치 성공을 조건부로 체결되었으며 계약상대방이 사모 및 공모를 통해 최소 3,000만달러 (약 414억원)의 자금이 조달되지 않을 경우 동 계약의 효력은 발생하지 않습니다. - 상기 1. 발행회사 및 2. 취득내역에 기재한 자본금(원) 및 취득금액(원)은 당사가 체결한 라이선스 계약 및 사모투자 금액을 결정일 전일인 2022.09.13 일 환율인 1,381.20원을 기준으로 산정한 수치이며 향후 환율변동에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 2. 취득내역 및 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율에 기재한 취득주식수㈜ 및 소유주식수㈜는 당사가 체결한 라이선스 계약 및 사모투자 금액을 결정일 전일인 2022.09.13 일의 최종금액인 주당 25.80달러를 기준으로 산정한 수치이며 향후 주가변동에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 6. 취득예정일자는 계약상대방의 투자유치 종료 후 전환우선주 선발행 예상일자이며, 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	19,915,214,500	2,610,471,000	17,304,743,500	32,008,500	0	-17,487,799,960	적정	BDO USA, LLP
전년도	11,933,184,000	4,096,320,000	7,836,864,000	21,760,000	0	-35,021,523,900	적정	BDO USA, LLP
전전년도	16,751,050,400	2,519,372,800	14,231,677,600	18,524,800	0	-24,842,332,800	적정	BDO USA, LLP