Digitree Group S.A. — M&A Activity 2025

Dec 18, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2025 z dnia 24.09.2025 r. w sprawie zawarcia porozumienia o podstawowych warunkach transakcji, tj. Term Sheet, a także raportu ESPI nr 26/2025 z dnia 20.11.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie umowy inwestycyjnej, Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18.12.2025 r. zawarł umowę inwestycyjną ("Umowa") związaną z nabyciem przez Spółkę 100% udziałów Euvic Digital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "ED").

Umowa została zawarta pomiędzy następującymi stronami: Digitree Group S.A., Euvic Digital sp. z o.o. oraz Euvic Performance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "EP"), będącą jedynym właścicielem udziałów ED. Zgodnie z Umową, EP przeniesie na Emitenta 1000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w spółce ED, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartość rynkowa tych udziałów została ustalona przez strony Umowy na kwotę 9.150.300,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100) w oparciu o wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę. Przyjęta w Umowie wartość udziałów odpowiada ich wartości godziwej, co zostało potwierdzone opinią niezależnego biegłego rewidenta.

Przeniesienie udziałów ED na Emitenta następuje w ramach transakcji wymiany udziałów, w zamian za objęcie przez EP 732.024 (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji serii F Digitree Group S.A., wyemitowanych po cenie emisyjnej 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, o łącznej cenie emisyjnej 9.150.300,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100).

Wartość obejmowanych przez EP nowych akcji Emitenta odpowiada wartości przenoszonych udziałów i stanowi jedyny i całkowity ekwiwalent oraz pełne wynagrodzenie EP z tytułu przeniesienia udziałów na Digitree Group S.A.

Zgodnie z Umową, jej strony zobowiązane są do zawarcia umowy objęcia nowych akcji Emitenta oraz przeniesienia własności udziałów. Następnie Emitent dokona dalszych formalności, w szczególności złoży wnioski do KRS, KDPW oraz GPW w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz dopuszczenia nowych akcji do obrotu.

Ponadto, Umowa obejmuje postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron, lock-upu oraz dalszych działań operacyjnych.