DigiCAP Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

신주인수권부사채 발행결정 2.3 주식회사 디지캡 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 10월 25일
&cr
회 사 명 :	주식회사 디지캡
대 표 이 사 :	한 승 우
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)
	(전 화)02-3477-2101
	(홈페이지)http://www.digicaps.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)김 민 용
	(전 화)02-3477-2101

신주인수권부사채권 발행결정

4무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채11,000,000,00020,000,000,000-------3,000,000,000--8,000,000,0000.03.02026년 12월 10일약정이자는 표면금리 0.0%를 적용하여 상환 이전에는 이자를 지급하지 아니하며, 만기 시 연3.0%(3개월 복리)를 적용한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 115.9724%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100.009,609본 사채의 행사가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.비분리현금납입무기명식 무보증 비분리형1,144,76013.302022년 12월 10일2026년 11월 09일

행사가액의 조정

가. 본 사채를 소유한 자가 행사청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후행사가액 = 조정전행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

i. 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

ii. 위 산식 중 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.

iii. 위 산식에서 시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 준용) 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 행사청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 인수인이 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 제1호에서 제3호에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 행사청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

-시가 하락에 따른 전환가액의 조정은 없음-[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환 지급일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 다만 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2021년 10월 25일2021년 12월 10일--2021년 10월 25일2-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른 행사&cr가액 조정	최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 행사가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr가. 조기상환청구권(Put Option)&cr&cr1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 조기상환 수익률 및 조기상환청구 기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 45일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.(단, 청구기간이 영업일이 아닐 경우 다음 영업일로 한다.)

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
1차	2023.10.26	2023.11.25	2023.12.10	106.0900%
2차	2024.01.26	2024.02.25	2024.03.10	106.8769%
3차	2024.04.26	2024.05.25	2024.06.10	107.6696%
4차	2024.07.26	2024.08.25	2024.09.10	108.4682%
5차	2024.10.26	2024.11.25	2024.12.10	109.2727%
6차	2025.01.26	2025.02.25	2025.03.10	110.0832%
7차	2025.04.26	2025.05.25	2025.06.10	110.8997%
8차	2025.07.26	2025.08.25	2025.09.10	111.7222%
9차	2025.10.26	2025.11.25	2025.12.10	112.5509%
10차	2026.01.26	2026.02.25	2026.03.10	113.3857%
11차	2026.04.26	2026.05.25	2026.06.10	114.2267%
12차	2026.07.26	2026.08.25	2026.09.10	115.0739%

② 조기상환 청구장소: 한국예탁결제원

③ 조기상환 지급장소: KEB하나은행 jtbc출장소

④ 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기 상환 청구한다.&cr&cr나. 기한의 이익 상실&cr1) 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우에 발행회사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하여 본 사채 원리금 등 일체의 금원을 지급하기로 한다.

① 발행회사의 전부 또는 중요한 재산에 대한 압류 명령이 결정되거나 경매가 개시되는 등 발행회사의 재무구조에 현저한 악영향을 미치는 사유가 발행하여 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

② 발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산절차, 기업구조조정촉진법(법률 제15855호) 또는 이를 대체하여 향후 제정되는 법률에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 주채권은행 등에 의한 공동관리절차가 시작되는 등 일체의 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차(‘채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약’ 등 사적 절차 포함)의 개시를 신청하거나 그러한 절차를 개시하는 경우

③ 발행회사가 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시한 때

④ 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때

⑤ 발행회사가 본건 신주인수권부사채 및 또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 등의 사유로 인하여 발행회사가 본 계약상의 중요 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

⑥ 발행회사의 주식이 상장폐지로 지정되거나 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 2주 이하의 영업정지의 경우는 제외한다)

⑦ 발행회사의 보통주가 코스닥 시장에서 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

⑧ 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서의 최종적이고 확정적인 의견이 “의견거절”인 경우

⑨ 제4조에 정한 발행회사의 진술 및 보장이 중대한 부분에서 허위인 경우

⑩ 본 사채 발행 이후, 본 사채 보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 발행회사 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우

⑪ 발행회사가 제9조의 의무를 이행하지 아니하는 경우

⑫ 발행회사가 본 계약상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 인수인이 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터 7일 이내에 시정에 착수하지 않거나 30일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우(단, 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주)더블유제이트레이딩-11,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11325#*대상자가최대주주가*.dsl 01_대상자가최대주주가되는경우(법인)【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)더블유제이트레이딩1태원진100--태원진100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월8,308656,7571,2541,551-300-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】신규사업 추진 및 운영자금

【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련&cr사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면(전자등록)&cr총액
신주인수권증권&cr매각총액
신주인수권증권&cr매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11325#*5회이상정정되는경우.dsl

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】2회차 전환사채2,400,000,0004,845495,3562020.07.01 ~ 2024.06.01-3회차 전환사채14,000,000,0009,6091,456,9672022.12.10 ~ 2026.11.09-16,400,000,000-1,952,323-11,000,000,0009,6091,144,760--27,400,000,000-3,097,083-8,607,16835.98

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)