dhSteel — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)대호피앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 02월 21일
&cr
회 사 명 :	주식회사 대호피앤씨
대 표 이 사 :	박 창 섭
본 점 소 재 지 :	경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동)
	(전 화) 055 - 388 - 4001
	(홈페이지)http://www.daehopnc.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 강 찬 길
	(전 화) 055 - 388 - 4001

&cr

주주총회 소집공고(제31기 정기)

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음 하오니 양해하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 03월 08일(금) 오전 9시&cr&cr2. 장소 : 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실&cr &cr 3. 회의 목적사항&cr 가. 보고 안건 &cr - 영업 보고&cr - 감사 보고 &cr &cr 나. 부의 안건&cr - 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건&cr - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)&cr ① 제2-1호 의안 : 사내이사 정운진 재선임의 건&cr ② 제2-2호 의안 : 사내이사 정경태 재선임의 건 &cr ③ 제2-3호 의안 : 사내이사 강찬길 재선임의 건 &cr ④ 제2-4호 의안 : 사외이사 임동규 재선임의 건 &cr ⑤ 제2-5호 의안 : 사외이사 김재웅 재선임의 건 &cr - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제4호 의안 : 이사 보수한도액(20억원) 승인의 건&cr - 제5호 의안 : 감사 보수한도액(5억원) 승인의 건&cr &cr 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 "자본시장과금융투자업에관한법률" 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다 . &cr&cr 5. 의결권 행사방법&cr 가. 직접 행사(본인 참석)&cr - 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)&cr - 신분증 미지참시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr &cr 나. 간접 행사(대리인 참석)&cr - 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증(상동)&cr - 위임장에 기재할 사항&cr 위임인의 성명, 보유 주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호),&cr 대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인&cr 의 날인(※ 주주총회 참석장에 날인된 인 영(印影)과 동일한 인영(印影)이어야 함)&cr - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시 기 바랍니다.&cr &cr 6. 주주총회소집공고 및 경영참고사항 &cr 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.&cr

2019년 02월 21일 &cr &cr주식회사 대호피앤씨 &cr대표이사 박 창 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
임동규&cr(출석률: 23.1%)	김재웅&cr(출석률: 76.9%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2018.01.12	멕시코법인의 차입금 지급보증의 건	찬성	찬성
2	2018.01.25	제30기(2017년) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
3	2018.02.08	2017년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	-	찬성
4	2018.02.22	제30기(2017년) 정기주주총회 소집의 건	-	찬성
5	2018.03.09	부산은행 온렌딩 대출 차입의 건	-	-
6	2018.03.26	전환사채 발행 등의 건	-	-
7	2018.06.04	IBK캐피탈 팩토링 약정의 건	-	찬성
8	2018.08.14	무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-	찬성
9	2018.08.27	IBK키피탈 팩토링 한도 증액의 건	-	찬성
10	2018.08.27	부산은행 시설자금 대출 차입의 건	-	찬성
11	2019.01.24	제31기(2018년) 재무제표 승인의 건	-	찬성
12	2019.02.07	2018년도 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건	-	찬성
13	2019.02.21	제31기(2018년도) 정기주주총회 소집의 건	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	24,000	12,000

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
원자재 구매	(주)포스코&cr(주요주주)	2018.01.01 ~&cr2018.12.31	1,002	63.7%&cr(자산 대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황1) 산업의 특성&cr 가) 선재부문 &cr 냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트,&cr 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이 루고있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다.&cr 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반 기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해 왔습니다.&cr&cr 나) CD-BAR 부문&cr 마봉강(Cold Drawn Bar) 은 열간압연선재(Wire Rod)를 냉간인발하여 절단, 연마 및&cr 교정처리한 제품으로 미려한 표면과 정밀 가공성이 요구되는 제품입니다. &cr 자동차용 부품을 중심으로 기계용 부품, 전자 부품용 등 다양한 용도로 사용이 되고 &cr 있습니다.&cr &cr 다) STS - WIRE&cr STS Wire Rod를 가공처리(연속신선,광휘열처리등)한 제품으로 미려한 표면품질과&cr 내식성이 우수하여 스프링용 와이어, 일반용 와이어등 다양한 용도로 사용되고 &cr 있습니다.&cr &cr 2) 산업의 성장성 &cr 가) 선재부문(STS-Wire 포함)&cr 냉간압조용선의 수요처 구성은 자동차부문이 75%, 전자 및 OA가 10%, 산업기계 및 건 설이 각각 15%의 점유비를 구성하고 있습니다. 2016년 CHQ시장은 상반기에 내수가 일 부 부진하였으나, 이후 하반기부터 수출 판매 호조를 통해 일부 만회 하였으며 판매량이 계속 늘어나는 추세 입니다. 2017년의 경우 글로벌 철강 수요 증가 2016년 하반기 주요 원재료 가격 상승 등으로 철강재 가격이 2014년 수준으로 회복할 전망 입니다.&cr &cr 나) CD-BAR 부문&cr 국내 냉간인발봉강(CD-BAR) 산업 시장은 수요대비 공급이 많은 상태로 지난해&cr 생산업체들의 설비증설로 인한 시장공급물량 증대, 저가 물량공세의 시장구조가&cr 전개되고 있는 상황입니다. 지난해의 경우 내수시장 부진과 중국산 저가 물량공세로&cr 인한 전반적인 시장침체기를 겪었고, 시장 유통구조에서도 일부 대형 유통업체들의&cr 지배력이 약화되며 공급과잉의 시장기조를 유지해 갈 전망입니다. &cr&cr 3) 경기변동의 특성 &cr 가) 선재부문(STS-Wire 포함)&cr 냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적 으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수 기로 구분되고 있습니다. CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다. &cr &cr 나) CD-BAR 부문&cr 자동차산업, 전기,가전부문 등 전방산업의 성장 등 국내외 경제와 밀접한 관계가 있 으며, 향후 중국 등의 저급강종의 유입이 많은 사유로 단가의 변동이 심할 것으로 예상 됩니다.&cr&cr 4) 경쟁요소 &cr 가) 선재부문(STS-Wire 포함)&cr 냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강,현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3 사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 제품의 품질 개선을 통한 불량 율 감소 와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제 를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리하고 있습니다. &cr &cr 나) CD-BAR 부문&cr 국내 냉간인발봉강(CD-BAR)의 경우 시장공급과잉과 중국산 저가물량공세로 경쟁이&cr 치열한 상황입니다. 일부 생산업체들의 설비증설에 따른 물량증대와 유통가격의 지속적 인 하락, 그리고 유통업체의 시장주도권이 높아진 만큼 시장경쟁이 매우 치열한 상황입 니다. 당분간은 이와 같은 시장구조를 형성하며 생산업체의 가격인상에 따른 유통가격 으로의 전가율이 시장경쟁에 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.&cr &cr 5) 자원조달상의 특성&cr 가) 선재부문(CHQ, STS) / CD-BAR 부문&cr 냉간압조용선은 국내철강업체(포스코, 세아창원특수강 등)의 공급에 의존하고 있으며, 일부강종의 경우 일본 및 중국으로 부터 수입을 하고 있는 상황입니다. 수입의 비중은 평균 30% 내외이나 당사의 경우는 수입재 비중이 28%내외로 환율에 따른 수익성 변동 은 많은편이며, 국제 철강가격에 따른 국내 공급사들의 단가변동 및 해외시장의 환율변 동이 원재료 자원조달에 큰 영향을 미치고 있습니다. &cr &cr 6) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr 해 당 사 항 없 음&cr&cr 7) 기 타&cr 해 당 사 항 없 음

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황 &cr (1) 선재부문 &cr 당사는 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 이후 꾸준한 증 설을 통하여 성장하여 왔습니다. 년도별 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. &cr 2014년도 매출액 : 2,100억원(전년대비 3.3% 감소)&cr 2015년도 매출액 : 1,928억원(전년대비 8.2% 감소)&cr 2016년도 매출액 : 1,787억원(전년대비 7.3% 감소)&cr 2017년도 매출액 : 1,966억원(전년대비 10.9%증가)&cr 2018년도는 2,034억원의 매출액을 달성하였습니다.&cr&cr (2) CD-BAR 부문&cr 당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 마봉강(CD-BAR) 사업부를 영위하 게 되었습니다. 마봉강의 시장상황은 선두업체들의 생산물량 증대로 인한 공급물량 증대&cr 유통가격의 지속적인 하락으로 치열한 경쟁상황을 유지하고 있습니다.&cr 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다.&cr 2014년도 매출액 : 67억원&cr 2015년도 매출액 : 20억원&cr 2016년도 매출액 : 18억원&cr 2017년도 매출액 : 20억원&cr 2018년도 16.9억원의 매출액을 달성하였습니다.&cr&cr (4) STS - WIRE 부문&cr 당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 STS-WIRE 사업부를 영위하게 되었 습니다. STS-WIRE 사업부의 제품매출액 비중은 적은편이나 고부가가치 제품&cr 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. &cr 2014년도 매출액 : 54억원&cr 2015년도 매출액 : 61억원&cr 2016년도 매출액 : 51억원&cr 2017년도 매출액 : 62억원&cr 2018년도 39.7억원의 매출액을 달성하였습니다.&cr&cr 나) 공시대상 사업부문의 구분 &cr (1) 선재부문&cr 제1차금속 냉간압조용선(Cold Heading Quality Wire) 부문만 영위하고 있습니다.

2) 시장점유율 등

가) 선재부문(STS-Wire 포함)&cr - 냉간압조용선재는 세아특수강, 현대종합특수강과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여 국내 상위 3사가 시장의 83% 을 점유하고 있으며 당사의 점유율은 20%내외입니다.&cr - [주요 동종업체의 시장점유율(2018년도 - 철강신문)]&cr => - 세아특수강 : ≒ 37.1% - 현대종합특수강 : ≒ 25.6% -당 사 : ≒ 20.1% - 기 타 : ≒ 17.2%&cr &cr나) CD-BAR 부문&cr - 마봉강 시장은 (주)세아특수강, 동부제철(주)가 국내 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, 당사는 점유율은 미비합니다.

&cr 3) 시장의 특성

가) 선재부문&cr 당사의 거래처는 국내외 주요 철강부품업체(볼트, 너트, 베아링볼 등)이며 주요 영업지역은서울, 경기지역을 포함하여 전국에 걸쳐 있습니다. 관련산업인 자동차산업,일반기계산업, 전자산업 및 철강산업 등과 같은 주요 기간산업의 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으며 내수와 수출의 비중은 약 82%대 약 18%정도입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

; 해당사항없음&cr&cr 5) 조직도

(주)대호피앤씨 조직도-19.02.11.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2018년도 매출액은 전년대비 약 2.2% 증가한 2,098억원이며, 영업이익은 60억 원, 당기순이익 21억원을 달성 하였습니다.&cr&cr - 매출액 증가 요인은 당해년도(2018년) 판매량 증가로 인하여 전년(2017년)대비&cr 소폭 증가 하였습니다.&cr&cr - 영업이익 및 당기순이익은 원재료 단가의 일부 상승 등으로 전년도(2017년) 대비&cr 일부 감소하였습니다.&cr&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2018. 12. 31 현재
제 30 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 천원)

과 목	제 31 기	제 30 기
Ⅰ. 유동 자산	86,859,640	82,528,308
Ⅱ. 비유동 자산	70,423,166	68,545,709
자산 총계	157,282,806	151,074,017
Ⅰ. 유동 부채	56,700,688	72,947,718
Ⅱ. 비유동 부채	28,152,647	8,129,712
부채 총계	84,853,335	81,077,430
Ⅰ. 납입자본	67,221,025	65,367,341
Ⅱ. 이익잉여금	(2,600,443)	(3,123,556)
Ⅲ. 기타 포괄손익 누계액	9,113,053	9,056,967
Ⅳ. 기타 자본구성요소	(1,304,165)	(1,304,165)
자본 총계	72,429,471	69,996,587
부채와 자본총계	157,282,806	151,074,017

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 31 기	제 30 기
Ⅰ. 매출액	209,863,691	205,306,466
Ⅱ. 매출원가	(192,480,465)	(184,512,836)
Ⅲ. 매출총이익	17,383,226	20,793,630
Ⅳ. 판매비와 관리비	(11,375,793)	(10,553,995)
Ⅴ. 영업이익	6,007,434	10,239,635
Ⅵ. 기타 영업수익	473,498	364,745
Ⅶ. 기타 영업비용	(1,326,984)	(2,931,608)
Ⅷ. 금융수익	533,292	573,222
Ⅸ. 금융비용	(2,510,598)	(3,135,842)
Ⅹ. 지분법 손실	(195,096)	(638,071)
ⅩⅠ. 법인세비용 차감전 순이익	2,981,545	4,472,081
ⅩⅡ. 법인세비용	(853,894)	(489,523)
ⅩⅢ. 당기 순이익	2,127,651	4,961,604
ⅩⅣ. 기타 포괄손익	(600,915)	6,604,666
ⅩⅤ. 총포괄 이익	1,526,736	11,566,270

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 31 기	제 30 기
Ⅰ. 미처리 결손금	3,675,701	5,146,350
1. 전기이월 미처리 결손금&cr (전기이월 미처분 잉여금)	5,146,350	11,172,996
2. 당기순손실(이익)	(2,127,651)	(4,014,068)
3. 확정급여부채의 재측정요소	657,002	(1,651,692)
4. 재분류조정	-	(360,886)
Ⅱ. 결손금 처리액	-	-
Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금	3,675,701	5,146,350

- 자본변동표

<자본변동표>

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	납입자본	이익잉여금&cr(결손금)	기타포괄&cr손익누계액	기타자본&cr구성요소	총계
2017.01.01 (기초자본)	47,909,815	(10,097,738)	4,464,879	(1,317,613)	40,959,342
1. 유상증자	17,457,526	-	-	-	17,457,526
2. 재분류조정	-	360,886	(360,886)	-	-
3. 기타자본구성요소	-	-	-	-	-
가. 자기주식	-	-	-	16,120	16,120
나. 자기주식처분이익	-	-	-	(2,671)	(2,671)
4. 당기순이익	-	4,014,068	-	-	4,014,068
5. 기타포괄손익 :	-	-	-	-	-
가. 확정급여채무의 재측정요소	-	1,651,691	-	-	1,651,691
나. 유형자산 재평가이익	-	-	5,241,311	-	5,241,311
6. 지분법자본변동	-	-	(288,337)	-	(288,337)
7. 총포괄손익	-	6,026,646	4,592,974	-	10,619,620
2017.12.31 (기말자본)	65,367,341	(4,071,092)	9,056,967	(1,304,164)	69,049,051
2018.01.01 (기초자본)	65,367,341	(4,071,092)	9,056,967	(1,304,164)	69,049,051
1. 기타자본 :
가. 전환권대가	1,853,684				1,853,684
2. 당기순이익		2,127,651			2,127,651
3. 기타포괄손익 :
가. 확정급여채무의 재측정요소		(657,002)			(657,002)
4. 지분법자본변동			56,086		56,086
5. 총포괄손익		1,470,649	56,086	-	1,526,736
2018.12.31 (기말자본)	67,221,025	(2,600,443)	9,113,053	(1,304,164)	72,429,471

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 30 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 31 기	제 30 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(1,923,827)	9,789,727
1. 영업으로부터 창출된 현금	453,056	12,147,156
2. 이자의 수취	11,939	76,526
3. 이자의 지급	(1,876,435)	(2,165,481)
4. 배당금의 수취	-	-
5. 법인세 환급(납부)	(512,387)	(268,474)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(7,760,064)	(3,336,909)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	238,480	918,900
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(7,998,544)	(4,255,809)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	8,031,943	(6,121,142)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	118,784,217	123,683,765
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(110,752,275	(129,804,907)
Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(1,651,948)	331,677
Ⅴ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(20,049)
Ⅵ. 기초현금 및 현금성자산	1,656,962	1,345,334
Ⅶ. 기말현금 및 현금성자산	5,014	1,656,962

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

;해당사항없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정운진	1944.07.11	사내이사	특수관계자	이사회
정경태	1974.08.02	사내이사	특수관계자	이사회
강찬길	1966.09.11	사내이사	-	이사회
임동규	1947.03.01	사외이사	-	이사회
김재웅	1957.10.07	사외이사	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
정운진	대호그룹 회장	(주)동부철강	-
정경태	(주)대호피앤씨 대표이사	삼성전자	-
강찬길	(주)대호피앤씨 상무이사	(주)디에스피	-
임동규	(주)대호피앤씨 사외이사	부산공정거래위원회 의원	-
김재웅	(주)대호피앤씨 사외이사	BS 저축은행	-

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 ( 주권의 발행과 종류)&cr&cr&cr① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.&cr&cr② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.	제8조 ( 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr&cr① [현행과 동일]&cr&cr&cr② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	※ 관계법령에 따른 변경
제15조 (명의개서대리인)&cr&cr① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.&cr&cr② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.&cr&cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고, 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등&cr에 관한 규정에 따른다.	제15조 (명의개서대리인)&cr&cr① [현행과 동일]&cr&cr&cr② [현행과 동일]&cr&cr&cr&cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr&cr&cr④ [현행과 동일]	※ 관계법령에 따른 변경
[신 설]	제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록&cr&cr 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	※ 관계법령에 따른 변경
제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.&cr&cr② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr&cr③ 제①항 및 제②항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr&cr① [삭 제]&cr&cr&cr&cr② [삭 제]&cr&cr&cr&cr③ [삭 제]	※ 관계법령에 따른 변경
제53조 (외부감사인의 선임)&cr&cr 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사의 제청에 의하여 정기 주주총회에서 선임한다.	제53조 (외부감사인의 선임)&cr&cr 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	※ 관계법령에 따른 변경
부 칙&cr [신 설]	부 칙&cr 제22조 본 정관은 2019년 03월 08일 정기 주주총회결의로 개정 시행한다.	※ 시행일명기

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7( 2 )	7( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	5억원	5억원

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

※ 참고사항

해당사항없음