DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Jun 30, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-060

关于东华软件股份公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“本公司”）于 2016 年6 月17 日公告了《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案》（以下简称“预案”），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司根据2016 年6 月28 日收到的深圳证 券交易所出具的《关于对东华软件股份公司的重组问询函》（中小板重组问询函 【2016】第 59 号）（以下简称“问询函”）的要求，对预案进行了相应的修订、 补充和完善，涉及的主要内容如下：

1、 在“重大事项提示”中修订了本次交易方案和本次重组对上市公司股权 结构的影响；

2、 在“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险提示/（八）本次交易形 成的商誉减值风险”中补充披露了本次交易形成商誉的具体金额、确认依据以及 对上市公司未来经营业绩的影响；

3、 在“第二节本次交易的具体方案”中修订了本次交易方案和本次重组对 上市公司股权结构的影响；

4、 在“第四节交易对方基本情况/（三）云视科技交易对方”中对上海复星 创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海云街股权投资管理合伙企业（有 限合伙）、安徽和熙创业投资合伙企业（有限合伙）、上海贝琛网森创业投资合伙 企业（有限合伙）、上海云梯股权投资管理合伙企业（有限合伙）的所有合伙人 穿透披露至最终出资人；

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5、 在“第五节交易标的基本情况/一、群立世纪/（四）分子公司情况/7、 子公司股权转让情况及与本次交易定价存在差异的原因”中补充披露历次股权 转让的背景、转让的作价及其依据以及与本次交易定价存在差异的原因；

6、 在“第五节交易标的基本情况/二、联旺信息/（七）主营业务发展情况 /3、主要产品（或服务）的用途及报告期的变化情况/（1）地理信息服务”中补 充披露了联旺信息具备持续经营能力的依据；

7、 在“第六节发行股份情况/三、募集配套资金情况”中修订并补充披露了 募集配套资金数量、用途和合规性分析；

8、 在“第七节本次交易合同的主要内容/一、与交易对方梅林、梅立签署《购 买资产协议》及《购买资产协议之补充协议（一）》”中修订并补充披露了《购 买资产协议之补充协议（一）》的内容。

9、 在“第八节本次交易对上市公司的影响/五、本次交易对股本结构和控制 权的影响”中修订了本次重组对上市公司股权结构的影响；

10、 在“第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示/二、与本次交易相关的 风险提示/（一）与本次交易相关的风险提示/8、本次交易形成的商誉减值风险” 中补充披露了本次交易形成商誉的具体金额、确认依据以及对上市公司未来经营 业绩的影响。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年七月一日

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