DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-035

东华软件股份公司

关于发行股份购买资产2015年度盈利实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产基本情况

2014 年4 月2 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]343 号《关于核 准东华软件股份公司向黄麟雏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准 公司定向增发人民币普通股（A 股）14,502,479.00 股，同时非公开发行新股募 集本次发行股份购买资产的配套资金的重大资产重组方案。经2014 年5 月5 日 召开的公司2013 年度股东大会审议通过，公司2013 年度权益分派方案为：以公 司权益分派登记日5 月30 日的公司股本为股份基数，向全体股东每10 股派发现 金红利2.00 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。根据2013 年度利润分配方案情况，本次向北京威锐达测控系统有 限公司（以下简称“威锐达”）股东发行股份的价格调整为13.97 元/股，股份发 行数量相应调整为29,212,592 股。

2015 年5 月28 日，东华软件取得证监会证监许可[2015]1010 号《关于核准 东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司向深圳市至高通信技术发展有限公司9 名股东章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨 铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深 圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有 限合伙企业共发行人民币普通股（A 股）29,898,553 股，同时非公开发行新股 募集本次发行股份购买资产的配套资金。经2015 年5 月21 日召开的2014 年年 度股东大会审议通过的2014 年度利润分配方案，2014 年公司权益分派方案为： 以公司权益分派登记日6 月16 日的公司股本为股份基数，向全体股东每10 股派 发现金红利1.50 元（含税），送红股0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

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根据2014 年度利润分配方案，本次向深圳市至高通信技术发展有限公司（以下 简称“至高通信”）股东发行股份的价格调整为18.58 元/股，股份发行数量相应 调整为30,139,931 股。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴核字第 03010009 号《盈利预测审核报告》，预计2015 年至高通信将实现营业收入 44,122.67 万元，实现净利润7,961.48 万元。

二、 业绩承诺

（1）威锐达业绩承诺

在本次发行股份购买资产中，自然人黄麟雏、侯丹军等18 名自然人承诺： 2013 年、2014 年、2015 年及2016 年，北京威锐达测控系统有限公司的 扣除非经常损益的净利润分别不低于5,300、6,360、7,632 和8,777 万元。如若 没有完成，交易对方将通过股份和现金进行补偿。

（2）至高通信业绩承诺

在本次发行股份购买资产中，自然人章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴承诺： 2014 年、2015 年、2016 年及2017 年，深圳市至高通信技术发展有限公司 的扣除非经常损益的净利润分别不低于6,840、8,438、10,544 和12,653 万元。 如若没有完成，交易对方将通过股份和现金进行补偿。

三、2015 年度业绩实现情况

（1）威锐达业绩实现情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 03000014 号《审计报告》，北京威锐达测控系统有限公司2015 年度实现净利润 7,660.44 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润7,660.53 万元。业 绩实现情况列示如下：

业绩实现情况列示如下： 单位：万元

业绩实现情况列示如下：	单位：万元
项 目	2015年扣除非经常性损益的净利润
1、承诺数 A 2、实现数 B 3、差异 B-A 4、实现率	7,632.00 7,660.53 28.53 100.37%

（2）至高通信业绩实现情况

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根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 03000013 号《审计报告》，深圳市至高通信技术发展有限公司2015 年度实现净 利润9,451.36 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润8,896.09万元。 业绩实现情况列示如下：

业绩实现情况列示如下： 单位：万元

业绩实现情况列示如下：		单位：万元
项 目	2015年扣除非经常性 损益的净利润	2014年扣除非经常性损 益的净利润
1、承诺数 A 2、实现数 B 3、差异 B-A 4、实现率	8,438.00 8,896.09 458.09 105.43%	6,840.00 6,846.19 6.19 100.09%

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年四月二十六日

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