DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

May 7, 2015

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2015-056 转债代码： 128002 转债简称：东华转债

东华软件股份公司

关于实施“东华转债”赎回事宜的第六次公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

截止2015 年5 月7 日下午收市，公司可转换公司债券市场价格282.55 元/张，与“东 华转债”赎回价格（100.66 元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制 赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。 特别提示：

• 转债简称：东华转债；转债代码：128002。

• 本次为“东华转债”赎回事宜第六次公告。

• 可转债赎回日：2015 年5 月25 日。

• 可转债赎回价格：100.66 元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人 投资者持有“东华转债”代扣税（税率 20%）后赎回价格为 100.52 元/张；投资基金、 合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率 10%）持有 “东华转债”代扣税后赎回价格为100.59 元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

• 赎回条件满足日期:2015 年4 月27 日

• 公司资金到账日：2015 年5 月28 日；投资者赎回资金到账日：2015 年6 月1 日。

• 可转债停止交易和转股日：2015 年5 月25 日。

• 根据安排，截至 2015 年 5 月22 日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回，特 提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

一、赎回情况概述

1. 触发赎回情形

公司经中国证券监督管理委员会核准，于2013 年7 月26 日向社会公开发行 10 亿元（共 1,000 万张，每张面值100 元）可转换公司债券（以下简称“东华 转债”），债券代码为 128002，并于2013 年8 月19 日在深圳证券交易所挂牌交 易。

“东华转债”于 2014 年 2 月7 日起可转换为公司发行的A 股股票（股票简 称“东华软件”，代码 002065）。公司A 股股票自2015 年2 月7 日至2015 年4 月24 日连续30 个交易日中，超过15 个交易日的公司A 股收盘价格高于当期转 股价格（11.78 元/股）的130％（15.31 元/股），已触发《东华软件发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》” ）中约定的有条件赎回条款。 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜 议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股 的“东华转债”。

2. 赎回条款

根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定：“在转股期内，如果公司A 股 股票在任何连续30 个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部 或部分未转股的可转债。”

二、赎回实施安排

1. 赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即 100.66 元／张（含当期利息，利率为 0.8%，且当期利息含税），个人投资者持 有“东华转债”代扣税（税率 20%）后赎回价格为100.52 元/张；投资基金、 合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率 10%） 持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59 元/张；扣税后的赎回价格以中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2. 赎回对象

2015 年5 月22 日收市后登记在册的所有“东华转债”。

3. 赎回程序及时间安排。

（1）公司将在首次满足赎回条件后的5 个交易日内（即2015 年5 月6 日前） 在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3 次，通知“东华转债 件”持有人本次赎回的相关事项。

（2） 2015 年5 月25 日为“东华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回 日前一交易日（2015 年5 月22 日）收市后登记在册的“东华转债”。自 2015 年 5 月25 日起，“东华转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“东华转 债”将在深圳证券交易所摘牌。

（3） 2015 年5 月28 日为“东华转债”赎回款的公司付款日， 2015 年6 月1 日为赎回款到达“东华转债”持有人资金账户日。本次“东华转债”赎回款 将于2015 年6 月 1 日通过股东托管券商直接划入“东华转债”持有人的资金账 户。

（4）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果 公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

（1）本次赎回的公告安排

①公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2015 年5 月6 日前） 在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）至少刊登赎回公告 3 次，并在5 月19 日前的 5 个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）再次刊登赎回公告至少 3 次，通知“东华转债” 持有人本次赎回的相关事项。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

②公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告 和可转债摘牌公告。

（2）赎回相关事宜联系人与联系方式

咨询部门：公司证券部

地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼16 层

电话：010-62662188

传真：010-62662299

三、其他须说明的事项

1．“东华转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交 易时间内，“东华转债”可正常交易和转股。

• 2．“东华转债”自赎回日（即 2015 年5 月25 日）起停止交易和转股。

3．“东华转债” 持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人 工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。

投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委 托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日 转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。

1. 转股时不足一股金额的处理方法

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债 余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后 的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

四、备查文件

• 1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；

• 2.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会会议决议；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3.法律意见书；

• 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2015 年 5 月 8 日