Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Green Earth Group NV Interim / Quarterly Report 2014

Aug 21, 2014

3830_ir_2014-08-21-135600_c5719bc8-0e9b-4c07-9918-c538de70ed03.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Halfjaarbericht Roto Smeets Group NV 21 augustus 2014

Halfjaarverslag 2014

Inleiding 3
1. Financiële positie 3
2. Toelichting belangrijke gebeurtenissen eerste halfjaar 2014 4
3. Strategie 7
4. Risicoprofiel 7
5. Vooruitzichten 7
6. Financiële kalender 7
7. Bestuursverklaring 7
Halfjaarcijfers 2014
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 8
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 8
Geconsolideerde balans 10
Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen 11
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12
Segmentatie van gegevens
Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers
15

Profiel vennootschap 15

Halfjaarverslag

  • - Markt daalt sneller dan verwacht
  • - Kostenreductie op schema, maar vertaalt niet in beter resultaat
  • - Schuldpositie verder afgenomen

Inleiding

De markten waarop de bedrijven van Roto Smeets Group (RSG) zich richten hebben in het eerste halfjaar een ongekende daling laten zien. Met name binnen de tijdschriftenmarkt was het volume veel lager dan verwacht. Van de grootste Nederlandse tijdschriften zijn er maar enkele die qua oplage gelijk zijn gebleven of gestegen; het merendeel is gedaald en in veel gevallen met 10 tot 20%. Ook in de andere markten werden we geconfronteerd met dergelijke afnames. Door de overcapaciteit die er nog steeds in de markt is merken we dat klantvragen steeds grilliger worden, dat de concurrentie onverminderd toeneemt en dat daarmee de druk op de prijzen blijft aanhouden. Om adequaat op deze situatie te kunnen reageren zet RSG al geruime tijd in op drie speerpunten: daar waar mogelijk komen tot schaalvergroting via joint ventures of samenwerkingsverbanden, kostenbesparingsacties en de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening.

In het kader van het komen tot schaalvergroting kunnen wij momenteel meedelen dat één van de vier divisies van RSG de mogelijkheden verkent voor samenwerking met een andere vooraanstaande speler waarbij het doel zou zijn om te komen tot een joint venture. RSG is van mening dat er belangrijke synergievoordelen te behalen zijn uit het opzetten van een joint venture, welke bestaan uit kostenverlagingen, optimalisering van de bezetting, mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen en het delen van elkaars expertise. RSG hoopt met de beoogde joint venture-partner voor het eind van het jaar een wederkerig boekenonderzoek te starten en af te ronden zodat, indien de uitkomsten bevredigend zijn, partijen richting documentatiefase kunnen en de joint venture mogelijk per 1 januari 2015 effectief zou kunnen zijn.

Joost de Haas, CEO RSG: "De grafische sector lijkt eindelijk in beweging te komen. De realiteit is dat er nog teveel spelers zijn en teveel capaciteit is. Er kan alleen een gezonde en duurzame bedrijfstak ontstaan als er capaciteit uit de markt verdwijnt en er schaalvergroting plaatsvindt. En dat kan maar op twee manieren: door faillissementen of door samenwerking. Iedereen is gebaat bij een beheerste en gecontroleerde capaciteitsreductie. Wij denken met onze samenwerkingsplannen stappen te kunnen zetten in deze richting."

Op het gebied van kostenbesparingen heeft het uitgevoerde efficiencyprogramma 'Sneller, Beter, Hoger' RSG - vooral bij de grote rotatiebedrijven - een kostenbesparing opgeleverd oplopend tot € 14 miljoen dit jaar. De Group is hierdoor flink 'afgeslankt'. Door de aanhoudende slechte marktomstandigheden zijn die inspanningen maar deels in het resultaat terug te zien. Daarentegen kan geconcludeerd worden dat RSG zonder die stappen nu op een onoverbrugbare achterstand zou hebben gestaan.

Wel hebben we binnen de meeste markten ons marktaandeel kunnen vergroten. Het totale volume is weliswaar gedaald, maar minder hard dan de markt. Daarmee is de groeidoelstelling echter niet gehaald en is de eind 2013 aangekondigde aanvullende reorganisatie in gang gezet om de (personeels)bezetting verder aan de markt aan te passen. Tegelijkertijd hebben we met de nieuwe divisie-indeling een meer marktgerichte focus bereikt zodat er sneller op klantvragen en ontwikkelingen gereageerd kan worden.

Ook de inzet op nieuwe dienstverlening begint zijn vruchten af te werpen: binnen de divisie Publishing Services is de 'contentstripper' gelanceerd, Commercial Print heeft de mogelijkheden voor add-ons in de nabewerking uitgebreid en MediaPartners Group heeft een versnelling doorgevoerd in het aantal videoproducties voor klanten.

Initiatieven die er voor moeten zorgen dat RSG weer waarde creëert voor alle stakeholders.

1. Financiële positie

1.1. Resultaat eerste halfjaar 2014

Met name de divisie Publishing Services heeft in het eerste halfjaar 2014 te lijden gehad van de sterke daling in de tijdschriftenmarkt en de aanhoudende prijsdruk. Vooral bij Roto Smeets Weert is de bezetting t.o.v. dezelfde periode in 2013 sterk achtergebleven. Mede daardoor zijn de opbrengsten van RSG over het eerste halfjaar 2014 t.o.v. het eerste halfjaar 2013 gedaald tot € 120,9 mln (HJ 2013 € 133,0 mln).

De toegevoegde waarde is over het eerste halfjaar 2014 € 7,9 mln lager uitgekomen dan over de vergelijkbare periode over 2013 (HJ 2013: € 70,1 mln/HJ 2014: € 62,2). Als gevolg van de aanhoudende prijsdruk is de toegevoegde waarde per ton bedrukt papier met ruim 7 % afgenomen.

De EBITDA is gedaald met € 3,0 mln ten opzichte van 2013 tot € 3,2 mln (HJ 2013: € 6,2 mln). Een belangrijke oorzaak van de achterblijvende EBITDA is de vertraging die is opgetreden in de verwachte doorlooptijd van het UWV-traject van de vorig jaar aangekondigde reorganisatie. Hierdoor zal pas een half jaar later de gewenste personeelsbezetting zijn bereikt.

Joost de Haas: "De vertraging die het UWV ons heeft opgeleverd, heeft ons dit jaar al € 1,2 mln gekost. Gelukkig zijn wij sterk genoeg om dit op te vangen, maar we hebben al andere grafische bedrijven zien omvallen omdat er niet snel genoeg ontslagvergunningen verleend werden. Grafische bedrijven moeten zich snel aan de markt kunnen aanpassen. De overheid zou dat niet moeten tegenwerken."

Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van 2013 verslechterd en over het eerste halfjaar uitgekomen op € - 2,6 mln tegenover € 0,1 mln in het eerste halfjaar 2013.

Ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2013 is het nettoresultaat lager en uitgekomen op € - 3,0 mln (HJ 2013 € -1,0 mln).

De resultaatontwikkeling heeft consequenties gehad voor de liquiditeitspositie van het concern, waardoor het eerste halfjaar zeer terughoudend met investeringen is omgegaan.

De kasstroom uit operationele activiteiten nam af met € 3,8 mln tot € 8,6 mln (HJ 2013: € 12,4 mln).

De rentedragende schulden zijn ten opzichte van ultimo 2013 afgenomen met € 8,6 mln tot € 51,2 mln (31-12-2013 € 59,8 mln).

De financieringsfaciliteit, zoals in het jaarverslag over 2013 aangegeven, is ongewijzigd gebleven. De solvabiliteitsratio per 30 juni 2014 is 32,3% (31-12-2013 30,9%). De solvabiliteit volgens de definitie van de banken is 24,8% (31-12-2013 24,6%). Per 30 juni heeft RSG aan 2 van de 4 convenanten, die met ABN AMRO Bank voor deze datum zijn afgesproken, voldaan. Voor de twee gebroken convenanten is door ABN AMRO bank een waiver verstrekt.

Joost de Haas: "We werken in een markt met zeer kleine marges waarbij een optimale capaciteitsbenutting cruciaal is. Eind vorig jaar hebben we geanticipeerd op een verdere volumedaling en flink ingegrepen in de personeelsbezetting. Een half jaar later zien we dat de markt ons alweer inhaalt. We moeten constant scherp blijven en voortdurend heroverwegen hoeveel capaciteit we beschikbaar willen houden.

We zien onze productiviteit nog steeds stijgen en onze kostenbesparingsprogramma's werpen vruchten af. Het is natuurlijk teleurstellend om te zien dat al die inspanningen zich niet voldoende zichtbaar in een resultaatsverbetering vertalen. Toch ben ik optimistisch over de richting waarin we ons bewegen. Onze marktpositie wordt steeds sterker en alle divisies zijn bezig om hogere toegevoegde waarde-concepten aan hun klanten aan te bieden. De organisatie heeft aangetoond veerkrachtig en innovatief te zijn en dat gaan we de komende jaren hard nodig hebben."

x € mln HJ 2014 HJ 2013
Opbrengst 120,9 133,0
Toegevoegde waarde 62,2 70,1
EBITDA 3,2 6,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) - 2,6 0,1
Nettoresultaat - 3,0 -1,0
Kasstroom uit operationele activiteiten 8,6 12,4
EBITDA /Toegevoegde waarde in % 5,2 8,8
Return on capital employed (ROCE) in % - 2,4 0,1
Toegevoegde waarde/opbrengst in % 51,5 52,7
EBITDA/opbrengst in % 2,7 4,6

Voor een volledig overzicht van de resultaten verwijzen we naar de bijlagen.

2. Toelichting belangrijke gebeurtenissen eerste halfjaar 2014

2.1. Organisatie

Het eerste halfjaar stond vooral in het teken van de uitvoering van de vorig jaar aangekondigde reorganisatie waarbij 170 arbeidsplaatsen zijn verdwenen. Deze reorganisatie had betrekking op de vestigingen in Deventer, Etten-Leur, Weert en Doetinchem en wordt in de komende maanden afgerond.

Daarnaast is uitvoering gegeven aan de inrichting van de organisatie conform een nieuwe divisie-indeling: binnen Print Productions vallen nu de divisies Publishing Services, Commercial Print en Roto Smeets GrafiServices. MediaPartners Group blijft de belangrijkste vertegenwoordiging van Marketing Communications.

De divisies zijn actief in drie markten: tijdschriften, commercial print (retail/catalogi) en marketingcommunicatie.

De tijdschriftenmarkt vraagt niet alleen om drukwerk maar ook om aanvullende, (digitale) dienstverlening. Deze markt wordt bediend door de divisie Publishing Services bestaande uit Roto Smeets Weert, Senefelder Misset en de business units van Senefelder Misset - PSH Media Sales, Xmedia Solutions en NextGen Publishers.

De markt voor commercial print vraagt om een strak prijsbeleid, korte doorlooptijden en lage transportkosten. Roto Smeets Deventer, Roto Smeets Etten, De Wit Binders, Antok en de internationale verkooporganisatie vormen de Commercial Print-divisie.

De divisies MediaPartners Group en Roto Smeets GrafiServices richten zich op de derden markt, marketingcommunicatie. Een markt die vraagt om zeer specifieke, creatieve oplossingen.

2.2. Publishing Services

2.2.1. Markt

De Nederlandse en Belgische tijdschriftenmarkt krimpt de laatste jaren sterk. Krimp die veroorzaakt wordt door oplagedaling, frequentieafname en omvangreductie. Daarbij worden ook regelmatig titels uit de markt genomen omdat uitgevers de exploitatie niet meer rond krijgen. De afname van advertentiebestedingen in print speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast dalen inkomsten door de afname van abonnees en de teruglopende resultaten van de losse verkoop. De uitgevers zien een beperkte compensatie door digitale distributie. Onze verwachting is dat het aantal uitgevers in Nederland en België gaat afnemen, waarbij met name uitgevers overleven die in staat zijn de organisatie te transformeren naar een low cost operatie. Daarbij zal geconcentreerd worden op de kernactiviteiten, zijnde content-productie en het vermarkten hiervan, waarbij print één van de kanalen is.

Voor alle uitgevers geldt dat ze kosten moeten verlagen in de hele keten. De kosten voor distributie zijn met 30% gestegen. Compensatie voor de verhoging van de distributiekosten trachten de uitgevers op de drukkers te verhalen. De markt kan alleen uit deze situatie komen door krachten te bundelen en te zorgen dat de kosten binnen de gehele keten worden verlaagd. De Publishing Services-divisie wil de partij zijn die deze rol kan vervullen en is daar ook uitstekend voor geschikt. Samen met de zusterbedrijven binnen RSG kan het alle diensten leveren die in de uitgeefketen voorkomen. Daarnaast worden ook regelmatig nieuwe toepassingen ontwikkeld zoals bijvoorbeeld de 'contentstripper' van Senefelder Misset. De uitgever levert de content nu al digitaal aan voor het drukproces en Senefelder Misset kan dat gelijktijdig ook in andere mediavormen verwerken waarmee uitgevers toegang tot nieuwe verdienmodellen krijgen.

2.2.2 Performance

De bedrijven die de divisie Publishing Services vormen zijn het eerste halfjaar geconfronteerd met een sterkere daling van de markt dan verwacht. In het eerste halfjaar is de reorganisatie die de bedrijven qua omvang meer op de nieuwe marktomvang moet aanpassen afgerond.

In het kader van het verbeteren van de efficiency is begin 2014 bij Senefelder Misset wederom een palletizer in de nabewerking in gebruik genomen waardoor personeelskosten verder gereduceerd konden worden. Tevens is het logistiek traject van het gereed product in de nabewerking verder geautomatiseerd. Voor de tweede helft van 2014 is besloten bij Senefelder Misset te investeren in het Quadtech color control system waardoor men op de systemen snellere inrichttijden kan realiseren met minimale opstartkosten. Bij Roto Smeets Weert zal van Quadtech het Instrument Flight gray color balance control system worden geïnstalleerd.

De bedrijven binnen de Publishing Services divisies hebben het eerste halfjaar contracten verlengd met onder meer Sanoma Media België en orders geboekt voor onder meer Bindinc, Audax en Springer Media.

Zoals eerder aangegeven worden de activiteiten van De Wit Binders verplaatst naar Roto Smeets Deventer en Senefelder Misset. Verwacht wordt dat dit het eerste kwartaal 2015 is afgerond waarna De Wit Binders zal worden gesloten.

2.3. Commercial Print

2.3.1. Markt

De samenstelling en omvang van de vraag naar commercial print is sterk aan wijziging onderhevig, waarbij het aandeel van drukwerk in de totale communicatiemix van ondernemingen in dit segment afneemt. Daarbinnen is sprake van wijzigingen in de eisen op het gebied van flexibiliteit (productvormen/formaten), segmentering (wissels, adressering), doorlooptijden, milieueffecten, ketenoptimalisatie en combinatiemogelijkheden met andere media (connectiviteit met internet etc). We zien ook steeds verdergaande bundeling van volumes binnen bestaande ondernemingen over grenzen heen en middels inkoopcombinaties en printmanagementondernemingen.

De concurrentiepositie van de divisie Commercial Print wordt bepaald door de wijze waarop zij o.a. kan inspelen op de eisen die gesteld worden door de markt in vergelijking met haar concurrenten. Er zijn bedrijven die in hoge mate gespecialiseerd zijn in het vervaardigen van specifieke productvormen in print (bijvoorbeeld alleen producten die volledig inline afgewerkt kunnen worden) en bedrijven die zich richten op een breder palet aan productvormen (producten die offline moeten worden afgewerkt).

Gegeven de geïnstalleerde productiemiddelen is de divisie Commercial Print in staat een breed palet aan productvormen aan te bieden (o.m. in- en offline finishing). De voorgenomen integratie van garenloosbindactiviteiten in de locatie Deventer zal hier verder positief aan bijdragen. Verdere uitbreiding van de dienstverlening en ketenoptimalisatie zal de concurrentiepositie verder verbeteren.

2.3.2. Performance

In tegenstelling tot Publishing Services heeft Commercial Print een goed eerste halfjaar gehad. Dit kwam onder meer door de orders die het heeft weten te verwerven na de sluiting van diepdrukkerij Biegelaar.

In het eerste halfjaar zijn ook belangrijke contracten verlengd met onder meer De Persgroep voor de uitgave 'Dag Allemaal', met ANWB voor de uitgave 'Kampioen', met Albert Heijn voor Allerhande en met Otto Gruppe voor de productie van catalogi.

2.4. Roto Smeets GrafiServices (RSGS)

2.4.1. Markt

Bedrijven die actief zijn binnen de marketingcommunicatiemarkt hebben het eerste halfjaar van 2014 weinig nieuwe opdrachten verstrekt. Naast afname van bestaande drukopdrachten - in volume, verschijning en aantallen - verschuiven de communicatiebudgetten steeds meer van print naar digitale communicatie-uitingen. Ondanks deze bewegingen is het nog wel een markt die bij een aantrekkende economie voor herstel en wellicht een lichte groei kan gaan zorgen. Ook in het afgelopen halfjaar zijn er binnen deze markt weer veel faillissementen uitgesproken. Toch is de overcapaciteit nog zo groot dat de prijzen onder druk blijven staan.

2.4.2. Performance

Het eerste halfjaar was teleurstellend voor RSGS. Voor het tweede halfjaar staat de aanpassing van de commerciële discipline op de agenda. Door de hernieuwde inrichting van de verkoopactiviteiten zal RSGS weer goed in staat zijn aan te sluiten bij de veranderde markteisen.

Naast de invoering van het nieuwe ERP systeem Technique is RSGS onlangs ook overgegaan op het high-end color management systeem ColorProof van GMG. Dit brengt een nog verdere consistentie aan in het kleurmanagement over beide vestigingen waardoor op een efficiënte wijze het beschikbare machinepark ingezet kan worden.

2.5. MediaPartners Group (MPG)

2.5.1. Markt

Ook MPG is actief binnen de marketingcommunicatiebranche. Daar is merkbaar dat communicatiebudgetten onder druk staan. Dat uit zich in minder langlopende contracten en meer ad hoc verstrekte opdrachten. MPG wordt steeds meer als creatief bureau gezien door de bredere dienstverlening die ze bieden (zoals o.a. videoproducties). Op die manier kunnen ze de toenemende integratie van communicatiemiddelen goed ondersteunen. Het betekent echter ook dat men met andere concurrenten te maken krijgt dan voorheen.

2.5.2. Performance

MPG heeft haar doelstellingen voor het eerste halfjaar niet kunnen realiseren.

Positief signaal is dat steeds meer relaties van de andere divisies van RSG MPG betrekken bij de oplossing van communicatievraagstukken. Om deze marketingcommunicatie dienstverlening beter te stroomlijnen is besloten twee zusterbedrijven, die aanvullende diensten op dat gebied bieden, bij MPG te integreren.

Hoogte 80, onderdeel van Senefelder Misset, verhuist uit Arnhem naar het kantoorpand waar MPG is gevestigd. Hoogte 80 blijft wel zelfstandig en onder haar eigen naam opereren, maar gaat gebruik maken van de facilitaire diensten van MPG. Hoogte 80 bedient met name non-profit organisaties en zorginstellingen en vult daarmee MPG goed aan.

Binnen de dienstverleningsketen van RSG is zichtbaar hoe dicht de diensten van Leads to Loyals die van MPG raken. Om die diensten ook voor de klanten van MPG beter beschikbaar te hebben is besloten Leads to Loyals nauwer met MPG te laten samenwerken. Leads to Loyals kan op haar beurt gebruik maken van de (commerciële) expertise en het netwerk van klanten van MPG. Op deze wijze kan de bestaande propositie van Leads to Loyals meer rendement opleveren.

3. Strategie

RSG blijft zich richten op de drie kerngebieden: schaalvergroting via joint ventures of samenwerkingsverbanden, kostenbesparingsacties en de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening. Streven daarbij is het 'modelleren' van de vier divisies tot krachtige spelers in de markten die ze bedienen. Print blijft voor de meeste divisies de kernactiviteit maar door de ontwikkeling van aanvullende dienstverlening kan RSG een belangrijke partner voor haar klanten zijn.

4. Risicoprofiel

De grafische industrie kampt al jaren met een structurele overcapaciteit. De verandering van het consumentengedrag met betrekking tot het tot zich nemen van informatie en de langdurige economische onzekerheid heeft de branche geen goed gedaan. Het risicoprofiel dat aansluit bij onze bedrijfsvoering in deze huidige marktomstandigheden is in het jaarverslag over 2013 beschreven en is sindsdien niet noemenswaardig gewijzigd. Volledigheidshalve verwijzen wij naar het hoofdstuk 'Bestuursrapportage inzake interne risicobeheersings- en controlesystemen' in dat jaarverslag.

5. Vooruitzichten

Er lijkt maar geen einde te komen aan de dalende trend van oplagen van tijdschriften.

Tot nu toe daalde de markt met 5-6% per jaar. Alleen al het eerste halfjaar 2014 is deze echter met 10-12% afgenomen. In hoeverre deze trend zich doorzet is niet te voorspellen. De inmiddels erkende plaats van print in de mediamix en het aantrekken van de economie zou de daling de komende jaren enigszins kunnen laten afvlakken.

Binnen Nederland hebben we ook in het eerste halfjaar weer veel faillissementen gezien maar in het buitenland blijven de meeste bedrijven overeind. Met name vanwege de hoge sluitingskosten waardoor bedrijven trachten ze tegen iedere prijs open te houden. Hierdoor zal de prijsdruk voorlopig aanblijven en wordt de overcapaciteit in stand gehouden.

De huidige ontwikkelingen op het gebied van onze drie speerpunten schaalvergroting, kostenbesparingen en nieuwe dienstverlening sterken ons vertrouwen dat we, net als de afgelopen jaren, in staat zullen zijn ook op deze uitdagende marktomstandigheden weer adequaat te reageren.

6. Financiële kalender

Business update 3e kwartaal 2014 6 november 2014 Persbericht jaarcijfers 2014 19 maart 2015 Business update 1e kwartaal 2015 13 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 13 mei 2015 Persbericht halfjaarcijfers 2015 20 augustus 2015 Business update 3e kwartaal 2015 5 november 2015

7. Bestuursverklaring

Conform artikel 5:25d lid 2c van de Europese transparantierichtlijn verklaart het bestuur van Roto Smeets Group NV dat de halfjaarcijfers een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Roto Smeets Group NV en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

Het halfjaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum van Roto Smeets Group NV en de aan haar verbonden ondernemingen, van de gang van zaken gedurende het halve boekjaar en de verwachte gang van zaken, waarbij aandacht is besteed aan de investeringen en aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en de rentabiliteit afhankelijk is.

Deventer, 21 augustus 2014

Raad van Bestuur

Drs J.A. de Haas, MBA CEO

Raad van Commissarissen

Drs. R. Blom, voorzitter Drs. J.H.M. Rijper, vice-voorzitter H.C.A. Groenen Drs. H.C.P. Noten

Halfjaarcijfers 2014

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(bedragen x € 1.000) HJ 2014 HJ 2013 index
Opbrengsten 120.937 132.999 91
Kosten van grond- en hulpstoffen -43.953 -46.890 94
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten -14.741 -16.027 92
Toegevoegde waarde 62.243 70.082 89
Overige baten 407 383 106
62.650 70.465 89
Lonen en salarissen -31.080 -33.021 94
Sociale lasten -5.324 -5.173 103
Pensioenlasten -2.896 -3.117 93
Overige personeelskosten -3.803 -4.809 79
Afschrijvingen vaste activa -5.783 -6.046 96
Overige bedrijfskosten -16.318 -18.181 90
Bedrijfsresultaat -2.554 118
Financieringsopbrengsten 1 4
Financieringskosten -1.421 -1.495
Resultaat voor belastingen -3.974 -1.373
Belastingen 945 324
Resultaat na belastingen -3.029 -1.049
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders Roto Smeets Group NV -3.029 -1.049
Kengetallen
Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen 3.290.275 3.290.275
Toe te kennen aan aandeelhouders RSG NV:
Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel -0,9 -0,3
Toegevoegde waarde in % van de opbrengsten 51,5 52,7

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten

(bedragen x € 1.000) HJ 2014 HJ 2013
Resultaat na belasting -3.029 -1.049
Ongerealiseerde resultaten
Mutatie waardering valutatermijncontracten -341 -942
Omrekening vreemde valuta van buitenlandse deelnemingen 34 47
Belasting over resultaten via het vermogen 85 235
Ongerealiseerde resultaten na belastingen -222 -659
Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten na belasting -3.251 -1.708
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders Roto Smeets Group NV -3.251 -1.708

Geconsolideerde balans

(bedragen x € 1.000) 30-06-14 31-12-13
ACTIVA
Vaste Activa
Immateriële vaste activa 1.750 1.882
Materiële vaste activa 72.285 76.655
Vastgoedbeleggingen 11.570 11.570
Geassocieerde deelnemingen en joint-ventures - -
Uitgestelde belastingvordering 12.429 11.384
Overige financiële vaste activa 11 10
98.045 101.501
Vlottende Activa
Voorraden 5.291 5.690
Handelsvorderingen 30.711 41.733
Overige vorderingen en vooruitbetalingen 6.825 8.486
Geldmiddelen en kasequivalenten 119 435
42.946 56.344
Totaal activa 140.991 157.845
PASSIVA
Eigen vermogen toe te rekenen aan de moedermaatschappij
Geplaatst kapitaal 16.451 16.451
Agio
Herwaarderingsreserve
12.833
3.164
12.833
3.164
Ingehouden winst 14.929 17.958
Overige reserves -1.793 -1.571
Totaal eigen vermogen 45.584 48.835
Langlopende verplichtingen
Voorzieningen 3.321 3.386
Rentedragende leningen:
Leningen 5.833 6.250
Leaseverplichtingen 7.713 9.270
16.867 18.906
Kortlopende verplichtingen
Handelsschulden en overige verplichtingen 31.543 39.268
Kredietinstellingen 31.897 36.646
Rentedragende leningen 5.796 6.719
Te betalen belasting
Financiële derivaten
6.899
1.426
5.338
963
Voorzieningen 979 1.170
78.540 90.104
Totaal verplichtingen 95.407 109.010
Totaal passiva 140.991 157.845

Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen

(bedragen x € 1.000) geplaatst
kapitaal
agio herwaarde
ringsreserve
ingehouden
winst
overige
reserves
totaal
stand op 1 januari 2014 16.451 12.833 3.164 17.958 -1.571 48.835
Resultaat na belastingen -3.029 -3.029
Ongerealiseerde resultaten na belastingen - -222 -222
Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde
resultaten na belasting - - - -3.029 -222 -3.251
- - - -3.029 -222 -3.251
stand op 30 juni 2014 16.451 12.833 3.164 14.929 -1.793 45.584
(bedragen x € 1.000) geplaatst
kapitaal
agio herwaarde
ringsreserve
ingehouden
winst
overige
reserves
totaal
stand op 1 januari 2013 16.451 12.833 3.708 21.514 -2.182 52.324
Resultaat na belastingen -1.049 -1.049
Ongerealiseerde resultaten na belastingen - 1.050 1.050
Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde
resultaten na belasting - - - -1.049 1.050 1
- - - -1.049 1.050 1
stand op 30 juni 2013 16.451 12.833 3.708 20.465 -1.132 52.325

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000) HJ 2014 HJ 2013
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen -3.029 -1.049
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 5.783 6.046
(Uitgestelde) belastingen -1.045 45
Overige mutaties zonder kasstroom 305 -536
Mutaties
Voorraden 399 419
Handelsvorderingen 11.022 12.858
Overige vorderingen en vooruitbetalingen 1.661 1.757
Handelsschulden en overige verplichtingen -6.165 -7.048
Voorzieningen -322 -140
8.609 12.352
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -1.333 -2.422
Desinvesteringen in materiële vaste activa 54 3
Investeringen in immateriële vaste activa - -33
Aflossingen leningen u/g -1 -
-1.280 -2.452
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opgenomen rentedragende leningen - -
Aflossingen rentedragende leningen -3.151 -4.973
Kredietinstellingen -4.494 -4.980
-7.645 -9.953
Omrekenverschillen vreemde valuta - 3
Saldo kasstromen -316 -50
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 435 628
Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 119 578

Segmentatie van gegevens

In het volgende overzicht wordt de segmentatie van gegevens over het eerste halfjaar van 2014 weergegeven:

(bedragen x € 1.000) Print Marketing eliminaties totaal
Productions Communications
Opbrengsten 112.247 8.690 - 120.937
Opbrengsten tussen de segmenten 646 - -646 -
Totaal opbrengsten 112.893 8.690 -646 120.937
Nettoresultaat -3.127 98 - -3.029
Activa en verplichtingen
Immateriële vaste activa 489 1.261 - 1.750
Materiële vaste activa 71.029 342 - 71.371
Overige activa 38.737 3.693 - 42.430
Vastgoedbeleggingen 11.570
Niet-toegerekende activa 13.870
Totaal activa 140.991
Verplichtingen 48.133 3.795 - 51.928
Niet-toegerekende verplichtingen 43.479
Totaal verplichtingen 95.407
Overige gesegmenteerde informatie
Investeringen in vaste activa 1.288 45 1.333
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 5.592 191 5.783

In het volgende overzicht wordt de segmentatie van gegevens over het eerste halfjaar van 2013 weergegeven:

(bedragen x € 1.000) Print Marketing eliminaties totaal
Productions Communications
Opbrengsten 122.879 10.120 - 132.999
Opbrengsten tussen de segmenten 767 - -767 -
Totaal opbrengsten 123.646 10.120 -767 132.999
Nettoresultaat -1.227 178 - -1.049
Activa en verplichtingen
Immateriële vaste activa 575 1.471 - 2.046
Materiële vaste activa 77.489 426 - 77.915
Overige activa 43.930 5.915 - 49.845
Vastgoedbeleggingen 12.295
Niet-toegerekende activa 15.453
Totaal activa 157.554
Verplichtingen 64.787 2.983 - 67.770
Niet-toegerekende verplichtingen 37.459
Totaal verplichtingen 105.229
Overige gesegmenteerde informatie
Investeringen in vaste activa 2.330 125 2.455
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 5.882 164 6.046

Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers

Grondslagen

IAS 34

De geconsolideerde halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Interim Financial Reporting zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2013 te worden gelezen.

Grondslagen voor waardering

De geconsolideerde halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met de grondslagen toegepast in de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2013, met uitzondering van nieuwe standaarden en interpretaties zoals onderstaand weergegeven.

IFRS-wijzigingen

Roto Smeets Group heeft de nieuwe IFRS standaarden, wijzigingen en interpretaties ingevoerd die vanaf 1 januari 2014 van kracht zijn. De toepassing van deze standaarden, wijzigingen en interpretaties heeft geen significante invloed gehad op het halfjaarbericht 2014.

Belastinglatentie

Onder financiële vaste activa is opgenomen een vordering uit hoofde van toekomstig te verrekenen vennootschapsbelasting ad € 12,4 mln. Met de voorwaartse verliescompensatie ad € 49,7 mln zijn verrekend tijdelijke verschillen uit hoofde van de waardering van materiële vaste activa, voorraden en verschillen met betrekking tot fiscale waardering van de voorzieningen. De voorwaartse verliescompensatie zal naar verwachting binnen de fiscaal toegestane termijn worden verrekend.

Deze halfjaarlijkse verslaggeving is niet door de accountant gecontroleerd.

Voor nadere informatie:

Roto Smeets Group NV Drs. J.A. de Haas MBA CEO 0570 694905

Profiel

Roto Smeets Group NV is opgenomen in de notering van Euronext, Amsterdam en is één van de leidende grafimediabedrijven in West-Europa. Roto Smeets Group bestaat uit vier divisies die gespecialiseerd zijn in het realiseren van multimediale communicatie-uitingen. Elke divisie is gespecialiseerd in een gedeelte van de communicatieketen (van creatie tot distributie) waardoor de dienstverlening van het begin tot het eind naadloos op elkaar aansluit. Voor meer informatie verwijzen wij naar www. rotosmeetsgroup.nl, merken en diensten.

Disclaimer

Dit bericht bevat informatie, zoals bedoeld in artikel 5.1.a Wet op het financieel toezicht (Wft).Toekomstverwachtingen, die onderdeel kunnen uitmaken van dit bericht verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen die op diverse manieren tot uitdrukking kunnen komen, zoals 'verwachtingen', 'voorspellingen', 'anticiperen', 'van plan zijn' en vergelijkbare

uitdrukkingen ("Toekomstverwachtingen"). Roto Smeets Group N.V. heeft deze uitspraken over de toekomst gebaseerd op zijn huidige verwachtingen en projecties met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. De verwachtingen en projecties van Roto Smeets Group kunnen worden bijgesteld en de werkelijke resultaten,prestaties of succes van Roto Smeets Group kunnen aanmerkelijk afwijken van de resultaten beschreven in deze toekomstverwachtingen vanwege mogelijke risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren waarop de onderneming niet altijd invloed heeft, en die voor Roto Smeets Group noch beheersbaar noch voorspelbaar zijn .Bij toekomstverwachtingenmoet men deze risico's, onzekerheden, waarschuwingen en andere belangrijke factoren in dit bericht of in andere jaar- of periodieke verslagen, in aanmerking nemen. Voor een niet-limitatieve bespreking van de risico's, onzekerheden en andere factoren die werkelijke resultaten, prestaties of succes van Roto Smeets Group kunnen beïnvloeden, wordt verwezen naar het jaarverslag en andere publicaties van Roto Smeets Group.

Gegeven deze onzekerheden kan geen zekerheid gegeven worden over toekomstige resultaten of financiële positie van Roto Smeets Group. Wij adviseren u voorzichtig om te gaan met toekomstverwachtingen die uitsluitend de situatie weergeven van de datum waarop de uitspraken worden gedaan. Roto Smeets Group verplicht zich niet tot publicatie van wijzigingen op de toekomstverwachtingen ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij daartoe gehouden ingevolgde toepasselijk (effecten)recht.

Roto Smeets Group NV Postbus 822 7400 AV DEVENTER Tel. 0570 - 69 49 00 Fax. 0570 - 69 41 00 [email protected] www.rotosmeetsgroup.nl