DFDS — Major Shareholding Notification 2013

Sep 5, 2013

DFDS GIVER TILSAGN OM KØB AF AKTIER FRA A.P. MØLLER - MÆRSK

Denne meddelelse er kun til orientering og udgør ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i USA, Canada, Australien, New Zealand, Sydafrika eller Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovligt uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion.

Værdipapirerne nævnt heri har ikke været og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act af 1933 med senere
ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensatio registreringskravet. Der er ingen intentioner om at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i USA.

For så vidt angår medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, der har implementeret direktiv 2003/71/EF (og ændringer hertil, herunder direktiv 2010/73/EU) ("Prospektdirektivet") (hver især en "Relevant Medlemsstat"), er der
ikke blevet og vil ikke blive gennemført et offentligt udbud af de heri omtalte værdipapirer, der kræ et prospekt i nogen Relevant Medlemsstat. Som følge heraf kan de heri omtalte værdipapirer alene udbydes eller sælges i en Relevant Medlemsstat i henhold til en undtagelse i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse er alene rettet til og henvender sig til personer i medlemslandene i det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, som er "kvalificerede investorer" som defineret i Artikel 2, stk. 1, litra e i Prospektdirek rivatificated Investorer, der fij) er personer med professionel erfaring i sager vedrørende investeringer, der er omfattet af
definitionen af "investment professionals" i Artikel 19 (5) i financial services and markets act Danmark er denne meddelelse alene rettet til og henvender sig til personer, der er Kvalificerede Investorer.

A.P. Møller - Mærsk A/S (Mærsk) meddelte tidligere i dag lanceringen af en salgsproces (accelereret bookbuilding) for op til selskabets samlede beholdning af DFDS-aktier på i alt 4.657.365 aktier, svarende til 31,3% af DFDS' aktiekapital.

I forbindelse med transaktionen har DFDS givet tilsagn om køb af 1.782.730 aktier, svarende til 12,0% af DFDS' aktiekapital. Derudover har DFDS' hovedaktionær, Lauritzen Fonden, oplyst, at de har givet tilsagn om køb af 300.000 aktier, svarende til 2,0% af DFDS' aktiekapital.

DFDS har til hensigt at annullere de aktier, som købes i salgsprocessen ved den næste ordinære generalforsamling, dog undtaget aktier til brug for afdækning af DFDS' optionsprogram.

DFDS' generalforsamling bemundigede i 2012 besturelsen til at købe op til 20% af DFDS' aktiekapital inden den 28. marts 2017. DFDS' nuværende beholdning af egne aktier udgør 2,4%.

DFDS vurderer løbende selskabets kapitalstruktur og har valgt at deltage i transaktionen, idet en gennemførelse af transaktionen vil have følgende konsekvenser for DFDS:

• Selskabets gearing øges til et mere hensigtsmæssigt niveau, gennem reduktion af overskydende likviditet
• Attraktivt tilbagekøb af aktier til en pris under bogført værdi
• Færre udestående aktier og dermed øget resultat pr. aktie $\bullet$

DFDS A/S Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 www.dfdsgroup.com

Meddelelse nr. 22/2013

1. september 2013

Side 1 af 2

Kontaktoersoner

Niels Smedegaard, CEO +45 33 42 34 00

Torben Carlsen, CFO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Profil

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed.

DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger i Europa med trailere, containere og jernbane.

DFDS har 5.800 medarbejdere i 20 lande og en omsætning på 12 mia. kr. Selskabet blev grundlagt i 1866. har hovedkvarter i København og er noteret på NASDAQ OMX København.

Forbehold

Udtalelserne om fremtiden i denne meddelelse er behæftet med risici og usikkerhed, såvel generelt som specifikt, hvilket betyder, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra udtalelserne om fremtiden.

DFDS-aktiens free float stiger fra 30% til omkring 53% hvilket forventes at	Meddelelse nr.22/2013
forbedre aktiens omsættelighed Kapitalstrukturen vil efter købet af aktier fortsat understøtte DFDS' strategi	5. september 2013
om værdiskabende vækst gennem virksomhedsopkøb	Side 2/2