DFDS — Capital/Financing Update 2019

May 15, 2019

DFDS OVERVEJER AT UDSTEDE NYE SENIOR USIKREDE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

Informationerne i denne selskabsmeddelelse må hverken direkte eller indirekte udgives, offentliggøres eller distribueres i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller distribution er ulovlig.

Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DFDS A/S i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.

Som en del af den konstante stræben efter at forbedre DFDS' finansieringsomkostning undersøges mulighederne for at udstede en ny virksomhedsobligation til refinansiering af eksisterende obligation med udløb i juni 2019.

DFDS A/S ("Udstederen") offentliggør hermed intentioner om at udstede ny DKK og/eller NOK nominerede senior usikrede virksomhedsobligationer med forventet løbetid på 5 år ("Nyudstedelsen) inden for den nærmeste fremtid. Udstederen har givet mandat til Nordea Bank Abp og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint bookrunners til at afholde investormøder d. 20 og 21 maj 2019. Dette er ingen sikkerhed for at udstedelsen af de nye virksomhedsobligationer vil blive initieret eller gennemført.

DFDS A/S Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11

www.dfds.com

Meddelelse nr. 15/2019

1. maj 2019

Side 1 af 1

Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Gert Jakobsen, Communications +45 33 42 32 97

Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i Europa og har en årlig omsætning på DKK 17 mia.

Over 10.000 fragtkunder anvender vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

Vi tilbyder også sikker transport på korte færgeruter og ruter med en overnatning til fem millioner passagerer, heraf mange i egen bil.

Vi har 8.000 medarbejdere fordelt på skibe og kontorer i 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

Capital markets day 2019

DFDS' ledelse holder kapitalmarkedsdag for institutionelle investorer og analytikere 18. juni i København.

For mere information og tilmelding, klik her.