DFDS — Capital/Financing Update 2019

May 15, 2019

DFDS OVERVEJER AT UDSTEDE NYE SENIOR USIKREDE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

DFDS OVERVEJER AT UDSTEDE NYE SENIOR USIKREDE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

SELSKABSMEDDELELSE NR. 15

Informationerne i denne selskabsmeddelelse må hverken direkte eller indirekte udgives, offentliggøres eller distribueres i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller distribution er ulovlig.

Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DFDS A/S i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.

Som en del af den konstante stræben efter at forbedre DFDS' finansieringsomkostning undersøges mulighederne for at udstede en ny virksomhedsobligation til refinansiering af eksisterende obligation med udløb i juni 2019.

DFDS A/S ("Udstederen") offentliggør hermed intentioner om at udstede ny DKK og/eller NOK nominerede senior usikrede virksomhedsobligationer med forventet løbetid på 5 år ("Nyudstedelsen) inden for den nærmeste fremtid. Udstederen har givet mandat til Nordea Bank Abp og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint bookrunners til at afholde investormøder d. 20 og 21 maj 2019. Dette er ingen sikkerhed for at udstedelsen af de nye virksomhedsobligationer vil blive initieret eller gennemført.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Attachments:

• DK_OMX_NO_15_15_05_2019_Bonds