DFDS — Capital/Financing Update 2013

Sep 5, 2013

København, 2013-09-05 08:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Meddelelse nr. 22

Denne meddelelse er kun til orientering og udgør ikke et tilbud om at sælge
eller en anmodning om et tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer
ikke må sælges i USA, Canada, Australien, New Zealand, Sydafrika eller Japan
eller nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud
eller salg ville være ulovligt uden forudgående registrering, dispensation fra
registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i en
sådan jurisdiktion.

Værdipapirerne nævnt heri har ikke været og vil ikke blive registreret i
henhold til Securities Act af 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes
eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensation fra
registreringskravet. Der er ingen intentioner om at registrere nogen del af
udbuddet i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i USA.

For så vidt angår medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, der
har implementeret direktiv 2003/71/EF (og ændringer hertil, herunder direktiv
2010/73/EU) (”Prospektdirektivet”) (hver især en ”Relevant Medlemsstat”), er
der ikke blevet og vil ikke blive gennemført et offentligt udbud af de heri
omtalte værdipapirer, der kræver offentliggørelse af et prospekt i nogen
Relevant Medlemsstat. Som følge heraf kan de heri omtalte værdipapirer alene
udbydes eller sælges i en Relevant Medlemsstat i henhold til en undtagelse i
Prospektdirektivet.

Denne meddelelse er alene rettet til og henvender sig til personer i
medlemslandene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som er
”kvalificerede investorer” som defineret i Artikel 2, stk. 1, litra e i
Prospektdirektivet (”Kvalificerede Investorer”). I det Forenede Kongerige er
denne meddelelse alene rettet til og henvender sig til Kvalificerede
Investorer, der (i) er personer med professionel erfaring i sager vedrørende
investeringer, der er omfattet af definitionen af ”investment professionals” i
Artikel 19 (5) i financial services and markets act 2000 (financial promotion)
bekendtgørelse 2005 med senere ændringer (”Bekendtgørelsen”), eller (ii)
personer der er ”high net worth entities” omfattet af Artikel 49 (2) i
Bekendtgørelsen og andre personer, til hvem denne meddelelse lovligt kan
videreformidles. I Danmark er denne meddelelse alene rettet til og henvender
sig til personer, der er Kvalificerede Investorer.

A.P. Møller - Mærsk A/S (Mærsk) meddelte tidligere i dag lanceringen af en
salgsproces (accelereret bookbuilding) for op til selskabets samlede beholdning
af DFDS-aktier på i alt 4.657.365 aktier, svarende til 31,3% af DFDS’
aktiekapital.

I forbindelse med transaktionen har DFDS givet tilsagn om køb af 1.782.730
aktier, svarende til 12,0% af DFDS’ aktiekapital. Derudover har DFDS’
hovedaktionær, Lauritzen Fonden, oplyst, at de har givet tilsagn om køb af
300.000 aktier, svarende til 2,0% af DFDS’ aktiekapital.

DFDS har til hensigt at annullere de aktier, som købes i salgsprocessen ved den
næste ordinære generalforsamling, dog undtaget aktier til brug for afdækning af
DFDS’ optionsprogram.

DFDS’ generalforsamling bemyndigede i 2012 bestyrelsen til at købe op til 20%
af DFDS’ aktiekapital inden den 28. marts 2017. DFDS’ nuværende beholdning af
egne aktier udgør 2,4%.

DFDS vurderer løbende selskabets kapitalstruktur og har valgt at deltage i
transaktionen, idet en gennemførelse af transaktionen vil have følgende
konsekvenser for DFDS:

• Selskabets gearing øges til et mere hensigtsmæssigt niveau, gennem reduktion
af overskydende likviditet

• Attraktivt tilbagekøb af aktier til en pris under bogført værdi

• Færre udestående aktier og dermed øget resultat pr. aktie

• DFDS-aktiens free float stiger fra 30% til omkring 53% hvilket forventes at
forbedre aktiens omsættelighed

• Kapitalstrukturen vil efter købet af aktier fortsat understøtte DFDS’
strategi om værdiskabende vækst gennem virksomhedsopkøb

     Niels Smedegaard, CEO
     +45 3342 3400

     Torben Carlsen, CFO
     +45 3342 3201

     Søren Brøndholt Nielsen, IR
     +45 3342 3359