DFDS — AGM Information 2013

Nov 20, 2013

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aktionærerne i DFDS A/S:

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14 19 47 11) den 16. december 2013 kl. 10:00 på Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 155.608.100 ved annullering af en del af Selskabets beholdning af egne aktier samt i konsekvens heraf ændring af Selskabets vedtægter § 2.

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 1.485.608.100 til nominelt DKK 1.330.000.000 ved annullering af nominelt DKK 155.608.100 egne aktier. Formålet med kapitalnedsættelsen er udbetaling til aktionærerne, jf. selskabsloven § 188, stk. 1, nr. 2, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærerne som vederlag for aktier erhvervet af Selskabet samt at sikre en balanceret kapitalstruktur i Selskabet.

Selskabet har erhvervet de omhandlede aktier den 6. september 2013 til en pris a DKK 352,50 pr. aktie, dvs. en samlet købspris på DKK 548.518.552,50. Overkursen ved kapitalnedsættelsen udgør således DKK 252,50 pr. aktie, dvs. samlet DKK 392.910.452,50. Aktierne blev erhvervet som led i en samlet erhvervelse af nominelt DKK 178.273.000 egne aktier fra A.P. Møller-Mærsk A/S, i hvilken forbindelse det blev meddelt, at Selskabet havde til hensigt at annullere en del af de egne aktier, dog undtaget aktier til brug for afdækning af Selskabets optionsprogram.

Hvis kapitalnedsættelsen vedtages og gennemføres, ændres vedtægternes § 2 til følgende:

"Selskabets aktiekapital er DKK 1.330.000.000 fordelt på aktier a DKK 100. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."

Eftersom formålet med kapitalnedsættelsen er udbetaling til aktionærerne, offentliggøres kapitalnedsættelsen i Erhvervsstyrelsens it-system, og kreditorerne opfordres til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres krav til selskabet, jf. selskabsloven § 192, stk. 1. Kapitalnedsættelsen forventes først gennemført endeligt efter udløbet af fristen for anmeldelse af krav til Selskabet.

2. Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage så-

DFDS A/S Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 www.dfdsgroup.com

Meddelelse nr. 28/2013

1. november 2013

Side 1 af 3

Kontaktpersoner

Niels Smedegaard, CEO +45 33 42 34 00

Torben Carlsen, CFO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Drofil

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed.

DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger i Europa med trailere, containere og jernbane.

DFDS har 6.000 medarbejdere i 20 lande og en omsætning på 12 mia.kr. Selskabet blev grundlagt i 1866, har hovedkvarter i København og er noteret på NASDAQ OMX København.

Forbehold

Udtalelserne om fremtiden i denne meddelelse er behæftet med risici og usikkerhed, såvel generelt som specifikt, hvilket betyder, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra udtalelserne om fremtiden.

danne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget med henblik på registrering eller godkendelse.

Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Med hensyn til dagsordenens punkt 1 kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Punkt 2 på dagsorden kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital er DKK 1.485.608.100 fordelt på 14.856.081 aktier a DKK 100.

Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er 9. december 2013.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Rekvirering af adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest 12. december 2013 har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP Investor Services A/S pr. telefon 43 58 88 93, via fax 43 58 88 67, via VP Investor Services' hiemmeside, www.vp.dk/gf, eller via Selskabets hjemmeside, www.dfds.com.

Fuldmagt

Fuldmagt skal være VP Investor Services i hænde senest 12. december 2013 enten via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.dfds.com. Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.dfds.com, printes og sendes inden samme frist pr. fax til 43 58 88 67, med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Brevstemme

Brevstemme skal være VP Investor Services i hænde senest 15. december 2013 kl. 12.00 enten via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.dfds.com. Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.dfds.com, printes og sendes pr. fax til 43 58 88 67, med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med brev til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Aktionæroplusninger

Følgende materiale er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, www.dfds.com:

• Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
• Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
• De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder (i) den seneste godkendte årsrapport, (ii) en beretning fra Selskabets bestyrelse, jf. selskabsloven § 156, og [iii] en erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning, jf. selskabsloven § 156
• Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme

Aktionærerne kan ved skriftlig henvendelse til Selskabet stille spørgsmål til dagsordenen og/eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Selskabsmeddelelse nr. 28/2013 20. november 2013

Side 2/3

Praktiske oplysninger
Dørene til DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø åbnes kl. 09:45. Der er
intet traktement og ingen marketingaktiviteter i forbindelse med generalforsamlingen.

Selskabsmeddelelse nr. 28/2013
20. november 2013

Side $3/3$

København, 20. november 2013 Bestyrelsen