Dexter studios Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 29, 2018

덱스터/전환가액의조정/(2018.10.29)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	상장	6,769	5,953
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	10,750,000,000	USD : US Dollar	1,588,122	1,805,812
3. 조정사유		보통주식의 주가 하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2017년07월28일 및 그 이후 매3개월의 응당일(2017년10월28일, 2018년 01월28일, 2018년 04월28일, 2018년 07월28일, 2018년 10월28일, 2019년 01월28일, 2019년 04월28일, 2019년 07월28일, 2019년10월28일, 2020년 01월28일, 2020년 04월28일, 2020년 07월28일, 2020년 10월28일, 2021년 01월28일, 2021년 04월28일, 2021년 07월28일, 2021년 10월28일, 2022년 01월28일, 2022년 03월28일 이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 본 ㄹ)목에 의한 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액(전환가액 조정일 전에 ㄱ)목 내지 ㄷ)목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. ㄹ) 본호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. ㅁ) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정 방법  ① 1개월 가중산술평균주가 : 6,240원  ② 1주일 가중산술평균주가 : 6,121원  ③ 최근일 가중산술평균주가 :5,497원  ④ ①,②,③의 산술평균가액 :5,953원  ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 5,953원  ⑥ 조정전 행사가액 : 6,769원  ⑦ 최저조정한도 : 5,172원  ⑧ 조정후 행사가액 : 5,953원
5. 조정가액 적용일		2018-10-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2017-04-26 전환사채권발행결정(1회차) 2017-04-28 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)) 2017-07-28 전환가액의조정(제1회차) 2018-04-30 전환청구권행사(제1회차) 2018-05-15 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-06-07 전환청구권행사(제1회차) 2018-06-20 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-06-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-07-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-07-25 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-08-01 추가상장(국내사모 CB전환)