Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 18, 2025

国泰海通证券股份有限公司

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”或“公司”） 2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德 尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公司债券募 集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,933.51 万元（不含定 期存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如 下：

金额单位：万元

项目名称 以前年度 2024 年度 合计

年产智能成套家具8万套项目	3,736.24	-	3,736.24
3D打印定制地板研发中心项目	1,236.16	-	1,236.16
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	6,361.11	600.00	6,961.11
补充流动资金	13,000.00	-	13,000.00
合计	24,333.51	600.00	24,933.51

（三）募集资金期末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 44,041.56 万元【其中包含 银行存款利息及对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的收 益净额 7,078.59 万元，已扣除手续费 0.216 万元】；截至 2024 年 12 月 31 日， 对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为 31,300 万 元。

其中：（ 1 ）“年产智能成套家具 8 万套项目”尚未使用金额 31,608.88 万 元；（ 2 ）“ 3D 打印定制地板研发中心项目”尚未使用金额 7,371.95 万元；（ 3 ） “智能成套家具信息化系统及研发中心项目”尚未使用金额 5,060.73 万元；（ 4 ） 无尚未使用的“补充流动资金项目”的余额（“补充流动资金项目”已经公司第 三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000 万元自募集资金专户转入 公司一般结算户）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告 [2022]15 号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公 司于 2019 年 4 月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项 账户，账号为 630972573 ，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用， 并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金 专项账户中的募集资金 8,500 万元用于募集资金投资项目“ 3D 打印定制地板研

发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公 司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 41,500 万元对全资子公司苏州百得 胜智能家居有限公司进行增资，其中 10,900 万元用于募集资金投资项目“智能 成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储； 30,600 万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森 新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家 具 8 万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限 公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 13,000 万元用于“补充流动资金 项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

苏州百得胜智能家居有限公司于 2019 年 5 月在中国民生银行股份有限公司 苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 631087933 ，专门用于募集资金项 目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、公司与保荐人、中国 民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。

苏州帕德森新材料有限公司于 2019 年 5 月在江苏银行股份有限公司苏州分 行开设了募集资金专项账户，账号为 30390188000180764 ，专门用于募集资金 项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、公司与保荐人、江苏 银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未 发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 43,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。根据上述授权，公司及子公 司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	截止日余额	备 注
德尔未来科技 控股集团股份 有公司	中国民生银行股份 有限公司苏州分行	630972573	719,495.27	募集资 金专户
德尔未来科技控 股集团股份有公 司	中国民生银行股份有限 公司苏州分行	630972573	73,000,000.00	定期存 款、结构 性存款
苏州百得胜智 能家居有限公 司	中国民生银行股份 有限公司苏州分行	631087933	10,607,319.71	募集资 金专户
苏州百得胜智 能家居有限公 司	中国民生银行股份 有限公司苏州分行	722370905	10,000,000.00	定期存 款
苏州百得胜智 能家居有限公 司	中国民生银行股份 有限公司苏州分行	722370863	10,000,000.00	定期存 款
苏州百得胜智 能家居有限公 司	中国民生银行股份 有限公司苏州分行	722370913	10,000,000.00	定期存 款
苏州帕德森新 材料有限公司	江苏银行股份有限 公司苏州分行	30390188000180764	116,088,805.34	募集资 金专户
苏州帕德森新材 料有限公司	江苏苏州农村商业银行 股份有限公司坛丘支行	0706781511820111000 10	200,000,000.0	结构性 存款
合计	-	-	440,415,620.32	注1

• 注 1：上述账户余额中，已计入账户的银行存款利息及对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、

• 结构性存款）的收益净额 7,078.59 万元，已扣除手续费 0.216 万元。

• 注 2：截止 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金用于现金管理（含定期存款、结构性存款）的

• 余额为 31,300 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1 、公司募集资金投资项目未发生变更。

• 2 、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况出具了 XYZH/2025BJAA5B0292 号《募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》，会计师认为：德尔未来上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已 经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德尔未来 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人进行的核查工作

2024 年度，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括： 查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报 告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理 人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见

经核查，本保荐人认为：

公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 - 号 主板上市公司规范运作》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，并已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了募集资金的 存放及使用情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份 有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

徐慧璇 彭晗

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 日

附件一：

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	63,000.00	63,000.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				600.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额						24,933.51
累计变更用途的募集资金总额比例		0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变					截至期末投资	项目达到预		是否达	项目可行性
		募集资金承	调整后投资	本年度投入金	截至期末累计			本年度实
	更项目（含					进度(3)＝	定可使用状		到预计	是否发生重
		诺投资总额	总额(1)	额	投入金额(2)			现的效益
	部分变更）					(2)/(1)	态日期		效益	大变化
承诺投资项目
年产智能成套家具8万套项目	否	30,600.00	30,600.00	0	3,736.24	12.21%	2026/10/10	不适用	不适用	否
3D打印定制地板研发中心项目 （注3）
	否	7,396.70	7,396.70	0	1,236.16	16.71%	2026/04/10	不适用	不适用	否
智能成套家具信息化系统及研 发中心项目
	否	10,900.00	10,900.00	600.00	6,961.11	63.86%	2026/04/10	不适用	不适用	否
补充流动资金
	否	13,000.00	13,000.00	0	13,000.00	100.00%	2019/05/28	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,896.70	61,896.70	600.00	24,933.51
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计

变更用途的募集资金投向
不适用
合计		61,896.70	61,896.70	600.00	24,933.51
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）			由于受到国内外经济增长放缓及家具市场价格波动带来的大环境影响，公司本着审慎使用募集资金的原则，拟适当放
			缓募集资金的投入择机建设募投项目。具体原因详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
			露的《关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2019 年6 月24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投
			项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,129.90 万元置换预先投入
			募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换3,040.58万元，
			苏州百得胜智能家居有限公司置换951.02 万元，德尔未来置换发行费用138.30 万元，上述置换事项已
			履行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司2024年4月19日召开的第五届董事会第十二次会议和2024年5月15日召开的2023年年度股东
			大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币
			43,000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2023年年度股东
			大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。截止2024年12月31日，公司及子公司对闲置募
			集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为31,300万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金44,041.56 万元（其中包含银行存款利息及结构性存款收益7,078.59 万元及扣除手
			续费0.216万元），其中31,300万元用于现金管理（含定期存款、结构性存款）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

注 3 ：公司本次发行费用共 1,103.30 万元，公司已从 3D 打印定制地板研发中心项目中扣除。