DENİZBANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Mar 18, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler asağıda yer almaktadır.

İhraççı	÷	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	2020/31 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25Şubat 2020
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca aracılık eden aracıkuruluş(varsaaçıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olmasıdurumunda özel durum açıklaması yapılmaksuretiyle bilgi verilecektir)
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi birdeğişiklikolmasıdurumundaözeldurumaçıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı(Sadece biri seçilecek)	$\bullet$	Tahvil / Finansman Bonet$\star \widehat{T}$ . $C_{\star}$ $\frac{1}{2}$Kira SertifikasiETRITWK26Gayrimenkul Sertifik$\square$ VDMK$\square$ VTMK$\square$ IDMKMart 2021$\Box$ ITMKYatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi

79 St

Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

		$\Box$ Diger
İhraç türü(Sadece biri seçilecek)	٠$\bullet$	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş$\Box$ Tahsisli satis$\Box$ Nitelikli yatirimciya satiş$\triangleright$ Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye	÷	6.500.000 GBP
piyasası araçlarının toplam nominal değeri
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı	t	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaTertip IhraçBelgeleridahaönce verilenkapsamında satışı gerçekleştirilensermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri		285,500,820 USDMart 2021

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Ihracci
	DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
	15.03.2021
DENIZBANK A.S. BBora BöcügözAidai AtakeevaGenel Müdür YardımcısıBölüm Müdürü

DenizBank A.S. Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496