DENİZBANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihracci	$\ddot{\cdot}$	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		2020/31 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25 Subat 2020
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	t	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
kuruluş (varsa aracılık eden Ihraca aracı açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda değişiklik olması özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\frac{1}{4}$	Tahvil / Finansman Bonosu $101C$ Kira Sertifikasi ALIMAR SERMAN Gayrimenkul Sertifikas $\square$ VDMK $\Box$ VTMK
		$\Box$ IDMK 26 Mart 2021 $\Box$ ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi

DenizBank A.S.

Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

		$\Box$ Diger
Ihraç türü (Sadece biri seçilecek)	÷	$\Box$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis Nitelikli yatirimciya satiş $\triangleright$ Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	KAN 24.000.000 GBP
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	$\ddot{\phantom{a}}$	3.000.000.000 USD PASA
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	292.169.440 USD 2 6 Mart 2021

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	İhraççı
	DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
	23.03.2021
Aidai Atakeeva Bölüm Müdürü	DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	Verda Beril Yüzer Oğuz Genel Müdür Yardımcısı