DENİZBANK A.Ş. — Audit Report / Information 2020

Feb 6, 2021

Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-29833736-105.02.02-7992 Konu: Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

05.08.2020

DENIZBANK A.S. Büyükdere Cad.No:141 Esentepe 34394 Sisli / İSTANBUL

ilgi :a) 03.03.2020 tarih ve 41 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 04.03.2020-6481) b) 03.04.2020 tarih ve 29833736-105.02.02-E.3917 sayılı yazımız. c) 29.07.2020 tarih ve 129 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 30.07.2020-19142)

Ilgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 3.000.000.000 Amerikan Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçeklestirilmek üzere ihrac edilecek borclanma araclarına ilişkin ihrac belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı toplantısında, söz konusu tavan kapsamında 1.000.000.000 Amerikan Doları tutara kadar ihraç edilmesi planlanan özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikteki araçların da borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle olumlu karşılandığı, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen ihraç limitinin aşılmaması ile Kurulumuzca onaylanan ihrac belgesi kapsamında ihrac edilmesi planlanan özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikteki borçlanma araçları tutarının 1.000.000.000 Amerikan Doları tutarını aşmaması ve borçlanma araçlarının ilave ana sermaye veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesi için Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında BDDK'dan izin alınması gerektiği konularında sorumluluğun Bankanıza ait olduğu ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının ilave ana sermaye hesaplamasına ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin ihraç sonrasında alınacak BDDK görüşü hakkında, anılan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edildiği açıklamaya referans verilmek suretiyle, özel durum açıklaması yapılması gerektiği konularında Bankanızın bilgilendirilmesine karar verildiği, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 3.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 6 ay vadeli 16.000.000 İngiliz Sterlini (GBP) nominal değerli finansman bonosuna ilişkin tertip ihrac belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupunar Bulyan (Eskisehir Yolu) No 156 06530 Cankaya/ANKARA, Tel. (312) 2929090. Faks. (312) 2929000. Internet, http://www.spk.cov.tr Harbive Mah. Asker Ocaët Cad. No 6 Süzer Plaza 34367 Sisti/İSTANBUL. Tel. (212) 3345500. Faks: (212) 3345600 Bilgi icin: Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur Belge No 20dd8f5b-96a8-4eae-b80c-108a320bb36b https //dogrulama.spk gov.tr adresinden belge numarasi ile doğrulatabilirsiniz.

Ismet ÖKMEN MÜDÜR YARDIMCISI ismet okmen $\widehat{g}$ spk gov tr

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce https://vit.spk.gov.tr/ adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır Nizamettin UCAK Daire Başkanı (V.)

Ek: 1- Tertip ihraç belgesi (2 sayfa) 2- İhraç takip belgesi (1 sayfa)

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupinar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No 156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel (312) 2929090, Faks (312) 2929000, İnternet http://www.spk.gov.tr Harbive Mah, Asker Ocaëi Cad, No 6 Süzer Plaza 34367 Sisti/ISTANBUL, Tel. (212) 3345500, Faks. (212) 3345600 Bilgi için: Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur Belge No 20dd8f5b-96a8-4eae-b80c-108a320bb36b https //dogrulama.spk.gov tr adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	$\ddot{\cdot}$	DENİZBANK A.Ş.
ihracci		2020/31 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	Subat 2020
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	t	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
kuruluş(varsaedenaracıaracılıkİhracaaçıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olmasıdurumunda özel durum açıklaması yapılmaksuretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\phantom{a}}$	$\overline{a}$
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi birözeldurumolması durumundadeğişiklikaçıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\frac{1}{4}$$\ddot{\phantom{a}}$
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı(Sadece biri seçilecek)		√ Tahvil / Finansman BonosuKira Sertifikasi
		SERVIEWSGayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK
		$\Gamma$ VTMK
		$\Box$ IDMKAğustos 2020
		$\Box$ ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		$\Box$ Diger
İhraç türü(Sadece biri seçilecek)		Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satiş
		$\Box$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\nabla$ Yurt dişi satiş

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	16.000.000 GBP
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı	3.000.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerikapsamında satışı gerçekleştirilen sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	7.776,600 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	İhraççıDENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
	29.07.2020
Cenk TOPALOĞLU(Grap Mudürü)	DENIZBANK A S.GENEL MUDURLUK	Okan AKSU(Grup Müdürü)

* Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihraçlarında ihraççının yurtdışında yerleşik olması durumunda belgenin ihraççı ile birlikte piyasa yapıcısı tarafından da imzalanması gerekmektedir.

BORÇLANMA ARAÇLARIİHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı:66/B-462

$\bar{E}$

Tarih: 05.08.2020

Ortaklığın UnvanıDenizbank A.S.$\cdot$ 1
ihraca i liskin;
Kurul Karar Tarihi	: 02.04.2020
Kurul Karar Sayısı	19/462
	3.000.000.000 ABD Doları (1.000.000.000 ABD Dolarına
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	: denk gelen kısım özkaynak hesaplamasına dahil edilecek
	nitelikte borçlanma aracı))

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	SatisYöntemi
1) 15.06.2020, 49/B-462	FinansmanBonosu	$6.000.000$ GBP$(7.776.600$ ABD Doları) 1	3ay	Yurt dışı satış
2) 05.08.2020, 66/B-462	FinansmanBonosu	16.000.000 GBP$(20.737.600$ ABD Doları) 1	6 ay	Yurt dişi satış
Toplam		28.514.200 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları

<sup>1 29.07.2020 tarihli TCMB çapraz kuru (1 GPB = 1,2961 USD) üzerinden hesaplanmıştır.