Dekpol S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jul 23, 2024

Report Content Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 lipca 2024 roku spółka zależna od Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. ("Dekpol Budownictwo") zawarła z mBank S.A. ("Bank") umowę ramową dla linii wieloproduktowej obejmującej finansowanie obrotowe do kwoty 60 mln zł ("Umowa").

W ramach Umowy zostało udzielone finansowanie w postaci kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln zł oraz kredytu obrotowego na finansowanie kontraktów handlowych do kwoty 50 mln zł, do wykorzystania w walutach PLN i EUR, w okresie do czerwca 2026 roku. Oprocentowanie kredytów udzielanych w ramach linii wieloproduktowej jest ustalane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce odpowiednio WIBOR/ESTR ON lub WIBOR/EURIBOR 1M powiększonych o marżę Banku. Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Dekpol Budownictwo wynikających z Umowy stanowią m.in. hipoteka ustanowiona na nieruchomości gruntowej w Gdańsku, poręczenie Emitenta oraz inne zabezpieczenia typowe dla umów kredytowych. Umowa zawiera standardowe zobowiązania w okresie obowiązywania Umowy m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach.

Ponadto w dniu dzisiejszym pomiędzy Dekpol Budownictwo i Bankiem została zawarta również umowa linii gwarancyjnej, w ramach której udzielane będą gwarancje w walucie PLN i EUR do łącznej kwoty 35 mln zł, z okresem wykorzystania linii do 30 czerwca 2026 r.

Zawarcie umów, o których mowa powyżej, wynika z zakończenia okresu udostępnienia dotychczasowego finansowania w łącznej wysokości 95 mln zł, w tym finansowania w ramach umowy ramowej, o której mowa w raporcie bieżącym nr 39/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku.